Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
В современных условиях значительно возрастает роль диджитализации, которая становится главным фактором развития мировой экономики, поскольку конкурентоспособность отдельных стран обусловлена уровнем реализации инновационных банковских технологий как инструмента создания цифровых финансовых экосистем. При этом учитываются ключевые показатели деятельности клиентов банков, связанные с возможностями доступа к Интернету и развитию инфраструктуры, состоянием потребительского спроса на цифровые технологии, спецификой применения законодательных норм в этой области, развитием инноваций в отдельных странах на основе дополнительных инвестиций в новейшие технологии и цифровые стартапы. Приводится определение понятия цифровой экономики, анализ развития диджитализации по степени её использования в различных областях: финансовой, производственной, торговой, социальной. В рамках странового подхода подробно рассмотрены особенности диджитализации, для которой характерен циклический характер. Так, первоначально новые технологии активно развивались в США, Германии, Японии и других развитых странах, но в настоящее время эти страны снижают темпы роста технологических внедрений, и на первый план выходят менее развитые страны, где темпы роста диджитализации более значительны. В статье представлено деление стран на четыре категории по темпам роста цифровизации экономики. В мировой экономике ключевым фактором стабильности и высокой конкурентоспособности в долгосрочной перспективе должна выступать политика постоянных нововведений и внедрения инноваций, требующая от банков и других участников рынка быстрых и радикальных решений, зачастую затрагивающих модель их финансового поведения и стратегическую линию развития. Таким образом, показатели вовлеченности стран в цифровой банкинг свидетельствуют о том, что данный вид деятельности банков набирает всё большие обороты, и диджитализация в настоящее время выступает основным вектором мирового развития.

Ключевые слова:
цифровая экономика, диджитализация, интернет-технологии, электронная коммерция, цифровизация экономики
Текст
Важнейшим направлением развития экономик различных стран в современных условиях является переход к цифровой экономике, обусловленный изменениями форм и способов предоставления потребителям различного рода высокотехнологичных услуг. Следует отметить, что в научной литературе до сих пор не сложилось чёткого определения понятия цифровой экономики. Первопричиной появления цифровой экономики в середине ХХ в. стала «интернетизация» жизни общества. Поэтому именно интернетизация как процесс расширения доступа к информации и возможность проведения определённых операций может быть положена в основу понятия цифровой экономики в узком смысле слова. Под цифровой экономикой в широком смысле слова мы понимаем совокупность отраслей, связанных с появлением новых технологий и развитием робототехники, в которых применяются цифровые платформы, новые технологии, робототехника, смарт-технологии и т. д. На долю цифровой экономики в узком смысле слова приходится около 5 % мирового ВВП, а на долю цифровой экономики в широком смысле слова - 22 % мирового ВВП. Основные направления диджитализации в мировой экономике В соответствии с понятием диджитализации в широком смысле слова самой «цифровой» экономикой в мире на данный момент является экономика США. В экономике США третья часть (33 %) ВВП подвержена влиянию цифровых технологий, а большая доля (60 %) финансового сектора США переведена на цифровую основу, что делает финансовый сектор США самым «цифровым» в мире. Близко к нему приближается сектор коммуникаций, который значительно увеличивает важность создания и поддержания современной устойчивой цифровой платформы в целях её долгосрочного развития. Однако по прогнозам уже в 2018 г. Китай может опередить США. Ожидаемая выручка цифрового рынка Business-to-consumer (B2C) в 2018 г. в Китае составляет 765 млрд долл., таким образом выдвигая страну в лидеры мирового рынка. В 2018 г. в США выручка цифрового рынка ожидается на уровне 698 млрд долл., а в 5 странах Европы (Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании) - на уровне 434 млрд долл. (рис. 1). Рис. 1. Прогноз развития цифровых рынков B2C [1] Следует отметить, что цифровая экономика, прежде всего, в узком смысле слова в последние годы развивается высокими темпами. Так, если по состоянию на 01.06.2017 в мире насчитывалось 3,9 млрд пользователей Интернета, то 01.01.2018 количество пользователей Интернета в мире достигло 4,021 млрд чел. (учитывая, что всё население планеты - 7,6 млрд чел.) (табл. 1). Таблица 1 Количество интернет-пользователей в регионах мира по состоянию на 30.06.2017* Регион Количество интернет-пользователей в регионах мира, млн чел. Удельный вес от численности населения, % Северная Америка 320 88,1 Европа 660 80,2 Океания / Австралия 28 69,6 Латинская Америка 404 62,4 Средний Восток 147 58,7 Азия 1 938 49,7 Африка 388 31,2 * Составлено по [2]. Основная доля интернет-пользователей находится в Азии, однако по удельному весу пользователей Интернета от численности населения Азия находится на предпоследнем месте - лишь половина населения пользуется Интернетом (49,7 %). По данному показателю первенство удерживает Северная Америка, где интернет-пользователи составляют 88 % населения региона. Наибольший прирост пользователей Интернета наблюдается в Северной Европе (94 %), Западной Европе (90 %) и Северной Америке (88 %). В Африке наблюдаются самые быстрые темпы роста - более 20 % в год. Основная доля интернет-пользователей приходится на развитые страны, в частности, США, страны ЕС, Японию - в среднем 81 % населения, в то время как доля использования Интернета в развивающихся странах составляет 40 %, в странах с переходной экономикой, таких как Россия, страны СНГ и Восточной Европы - 15 %. Первенство в мире по численности интернет-аудитории принадлежит КНР, в которой по состоянию на 01.12.2017 она составила 772 млн чел. (55,8 % населения КНР), в том числе 753 млн чел. (97,5 %) - пользователи мобильного банкинга (табл. 2). Таблица 2 Страны-лидеры по числу интернет-пользователей* Страна Количество интернет-пользователей, млн чел. Китай 772 Индия 350 США 277 Япония 110 Бразилия 110 Россия 87 Германия 72 Индонезия 71 Нигерия 70 Мексика 59 * Составлено по [3]. В России число интернет-пользователей составляет 87 млн чел, или 72,8 % населения, в том числе 35 млн чел. пользуются интернет-банкингом. Объём интернет-платежей физических лиц растёт в среднем на 7-8 % в год. При этом стоит отметить, что за последние десять лет число пользователей выросло с 25,4 % в 2008 г. до 72,8 % в 2017 г. Основная аудитория пользователей - это молодые люди в возрасте от 16 до 29 лет. 98 % всех людей данной категории пользуются Интернетом, причём эта цифра была достигнута еще несколько лет назад и сейчас расширение аудитории идет за счёт лиц старше 55 лет, чья доля увеличилась в 2017 г. на 25 % . Развитие цифровой экономики в широком смысле слова можно наблюдать в следующих основных областях: - финансовой, в которой цифровые технологии охватывают достаточно высокую долю всех финансовых услуг; - производственной, в которой данная сфера является не столь развитой, поскольку её основная доля приходится на высокотехнологичный сектор; - торговой, в которой интернет торговля в настоящее время пока является не столь распространенной; - социальной, например, здравоохранении, образовании, предоставлении других социальных услуг. Примерами развития цифровых технологий в финансовой сфере можно считать использование электронных расчётов и платежей между банками. В частности, в системе SWIFT, в которую включены более 9 000 кредитных организаций из 200 стран мира, ежегодно производится более 2,5 млрд платежей. Платёжная система TARGET2, заменившая в 2007 г. систему ТАRGET1, соединяет информационные потоки 28 центральных банков стран-членов ЕС, что позволяет быстро проводить платежи в режиме онлайн. Федеральная автоматизированная система денежных переводов для осуществления брутто-расчётов в режиме реального времени Fedwire используется для перевода денежных средств между 6 тыс. банков, через нее осуществляется 99 % всех платежей кредитных организаций в США [4]. Значительно возрастают операции с банковскими картами, количество которых к концу 2018 г. может достигнуть 13,6 млрд ед. Новыми инструментами расчётов становятся криптовалюты, развиваются услуги цифрового банкинга (digital banking), или электронного банкинга (e-banking). Так, с помощью электронного банкинга коммерческие банки: 1) предоставляют клиентам выписки по произведенным операциям в разрезе открытых счетов; 2) информируют клиентов по видам банковских продуктов (депозитов, кредитов, ПИФов); 3) оформляют получение заявок на открытие депозитов, кредитов, банковских карт; 4) производят расчёты в рамках внутренних переводов по счетам в банке; 5) переводят средства на счета, открытые в других банках; 6) производят конвертацию валют и др. Если по первым двум видам услуг операции производятся на основе средств мобильной связи, то по другим услугам требуются услуги мобильного Интернета, в том числе для предоставления физическим лицам доступа к международным валютным и фондовым рынкам на основе интернет-трейдинга. Показатели вовлечённости стран в электронный банкинг свидетельствуют о том, что данный вид деятельности банков набирает всё большие обороты. В частности, в США из 100 крупнейших банков 86 оказывают интернет-услуги. Если в 2010 г. в США на долю интернет-банкинга приходилось 46 % взрослого населения, на долю пользователей дистанционных банковских услуг - 58 % населения, то в 2013 г. соответственно - 51 % и 61 % (около 70 млн чел). В странах ЕС данные показатели были более разнородными в рамках отдельных стран. Если в целом по ЕС (28 государств) доля населения, которая пользовалась услугами электронного банкинга, в 2011 г. составляла в среднем 40 % и к 2015 г. увеличилась до 46 %, то во многих странах она была значительно выше: в Норвегии - 90 %; Финляндии - 86 %; Нидерландах - 85 %; Дании - 85 %; Эстонии - 81 %; Швеции - 80 %; Люксембурге - 65 %; Латвии - 64 %; Бельгии - 62 %; Франции - 58 %; Австрии - 51 %; Литве - 50 %; Чехии - 48 %; Мальте - 47 %. Показатели вовлечённости населения в пользование услугами электронного банкинга ниже среднего по странам ЕС уровня были получены в: Испании - 39 %; Венгрии - 34 %; Словении - 34 %; Хорватии - 33 %; Польше - 31 %; Португалии - 28 %; Италии - 28 %; Кипра - 20 %; Греции - 14 %. Самыми низкими данные показатели были в Болгарии, Македонии, Румынии (у всех по 5 %) [5]. Россию по степени вовлечённости населения в услуги электронного банкинга можно сравнить с восточноевропейскими странами, к которым относятся Венгрия, Словения, Хорватия, Польша. В этих странах действуют единые на территории Еврозоны стандарты осуществления платежей на базе единой общеевропейской платёжной территории - Single Euro Payments Area (SEPA). В финансовой сфере не только банковские услуги осуществляются через Интернет. Появились онлайн-услуги и в страховом секторе. На сайте страховых компаний можно ознакомиться с предоставляемыми услугами, заполнить анкету, выбрать лучшие условия страхования и приобрести полис. В ряде стран появляется общий портал, где можно найти информацию по всем страховым компаниям, что позволяет клиенту сравнить продукты имеющихся компаний. В настоящее время онлайн-услуги в страховом секторе осуществляются не везде, но в будущем предполагается дальнейшее расширение интернет-страхования благодаря развитию способов защиты от мошенничества. Доля продаж страховых полисов через Интернет продолжает расти практически во всех странах. Особое развитие, как и интернет-банкинг, интернет-страхование получило в США - 20 % всех продаж приходится на Интернет. Это произошло в условиях появления интернет-бирж продажи полисов медицинского страхования в рамках проводимой реформы здравоохранения. В России интернет-страхование пока только развивается. В первом квартале 2017 г. доля онлайн-сборов в общем объёме страховых премий составила 1,3 %, но, в целом, 85 % российских страховых компаний используют Интернет при осуществлении страховой деятельности, причём 17 % из них используют мобильное программное обеспечение при продажах услуг. Основная доля интернет-продаж осуществляется в области ОСАГО, страхования имущества, страхования от несчастных случаев. Используется цифровизация и на фондовом рынке. Расширяется интернет-трейдинг, появляются электронные площадки на фондовых биржах и сами электронные биржи. Крупнейшими электронными биржами считаются американская BATS (Better Alternative Trading System) и лондонская Chi-X Europe. Вторым направлением развития цифровой экономики выступает производственная сфера, в которой действуют не только «чистые» ИТ-компании, но и компании, ориентированные на широкое взаимодействие с финтех-компаниями, осуществляющими значительные инвестиции в цифровой мир. В частности, в современных условиях, когда компания Tesla из Кремниевой долины потратила миллиарды долларов на революционные решения в автомобильной промышленности, разрабатывая электромобили, то и крупнейшие мировые гиганты автомобильной промышленности такие как Ford и BMW, в корне пересмотрели свою политику и также сосредоточились на интенсивной разработке цифровых платформ по производству электромобилей. По нашим оценкам, наиболее успешными являются компании, которые применяют лучшие цифровые платформы. К таким отраслям относят автомобильную, телекоммуникацию, энергетику (в частности, на них в совокупности приходится 30 % ВВП Китая). В последние годы Nasdaq 100 - фондовый индекс с самым большим количеством ИТ / цифровых компаний - превзошёл индекс S&P 500. Прибыль компаний Nasdaq 100 увеличилась практически на 300 % с 2007 г., в то время как прибыль компаний S&P 500 повысилась на 40 %. По нашему мнению, рост прибыли компаний в ИТ-секторе имеет очень высокий потенциал до тех пор, пока существует стабильный спрос на новые цифровые платформы и приложения. Третьим направлением развития цифровых технологий является развитие электронной коммерции в сфере розничной торговли. Лидером рынка электронной коммерции выступает Азиатско-Тихоокеанский регион. Европейский регион занимает второе место по объёму электронной коммерции, третье место занимает Северная Америка. Если рассматривать непосредственно страны, то лидером является Китай с объёмом рынка более 650 млрд долл., за ним с достаточно серьезным отставанием идут США (340 млрд долл.) и Япония (79 млрд долл.). Россия находится на 9 месте. Среди самых крупных интернет-магазинов в мире - американская компания Amazon, которая начиная с 1998 г. постоянно расширяет бизнес. Капитализация этой компании за первые три года основания превысила рыночную стоимость инвестиционного банка J. P. Morgan. В настоящее время рыночная стоимость компании Amazon составляет 35 млрд долл. По мнению экспертов, в США в ближайшем будущем компании электронного бизнеса станут недосягаемыми для компаний реального сектора. Второй по значимости американский интернет-магазин - eBay, его стоимость составляет 10 млрд долл. Стоимость крупнейшего в мире магазина электроники BestBuy составляет около 50 млрд долл. У самой крупной мировой розничной сети Alibaba нет собственных материально-производственных запасов - вся торговля осуществляется непосредственно через Интернет (табл. 3). Таблица 3 Уровень развития электронной коммерции в отдельных странах по состоянию на 01.01.2014* Страны Удельный вес электронной коммерции в обороте розничной торговли, % Удельный вес электронной коммерции в розничной торговле продуктами питания, % Великобритания 11,4 4,4 Германия 10,2 0,8 КНР 8,4 - США 6,8 3,0 Япония 6,2 - Нидерланды - 3,6 Франция - 1,5 Россия 3,3 0,2 * Составлено по [6]. Из табл. 3 видно, что наиболее высокий уровень развития электронной коммерции наблюдается в Великобритании, Германии, Китае, что значительно опережает состояние электронной коммерции в России. В 2017 г. в Великобритании доля интернет-торговли составила 30 % в экономике страны и 13% от общего числа розничных продаж [7]. По прогнозам в 2018 г. объём покупок через Интернет составит 50 % от всего объёма покупок. В России данный показатель составил лишь 3,3 % всего оборота розничной торговли. В 2017 г. объём рынка интернет-торговли в России составил 1 150 млрд руб., из них 37 % пришлось на трансграничную торговлю (посылки из-за рубежа), большая часть которой осуществлялась через сеть Aliexpress [6]. Тем не менее, несмотря на некоторые ограничения со стороны нормативно-правовой базы, розничная внешняя торговля продолжает развиваться. Из-за разницы цен основными поставщиками товаров для российских потребителей становятся азиатские страны. В рамках оценки развития электронной коммерции лидерами по продаже по продовольственных продуктов являются Великобритания, Нидерланды и США. В России данный показатель является крайне незначительным - 0,2 % всей розничной торговли продовольственными товарами [6]. Таким образом, потребители услуг социальной сферы всё больше пользуются Интернетом, чтобы заказывать одежду, электротовары и еду, что в реальности обеспечивается дистрибьюторами, чьи цифровые платформы оформления заказов заменили физические традиционные магазины. Развивается и экономика участия, которая, будет постепенно становиться все более важной составляющей мировой цифровой экономики. Четвёртым направлением развития цифровой экономики является его широкое распространение в социальной сфере, в том числе в здравоохранении и образовании. При этом следует иметь в виду, что если в области здравоохранения цифровая платформа пока ещё только формируется, то в образовании активно применяется дистанционное обучение, объём годового оборота мирового рынка которого увеличился с 52,6 млрд долл. в 2010 г. до 107 млрд долл. в 2015 г., и по прогнозам к 2025 г. он должен достичь 215 млрд долл. Лидером в дистанционном образовании в настоящее время являются США, занимающие вместе с Канадой более 50 % всего рынка электронного образования (рис. 2). Рис. 2. Динамика роста рынка дистанционного образования в мире, млрд долл. [8] Наибольший рост наблюдается в странах Азии: в Индии - 55 % КНР - более 50 %, Малайзии - более 40 %. Россия пока уступает по темпам роста и объёмам, использования дистанционного образования, но тоже развивается: число слушателей различных онлайн-курсов по сравнению с 2015 г. в 2016 г. выросло вдвое и достигло 1 млн чел. Основные тенденции диджитализации в мире В последние годы проводится большое количество исследований по вопросам развития цифровой экономики. Так, Школа Флетчера при Университете Тафтса в партнерстве с компанией Mastercard представили исследование «Индекс цифровой эволюции в 2017 г.» [9]. Компании проанализировали прогресс, которого страны достигли в процессе развития их цифровых экономик, а также степень интегрирования новых возможностей в повседневную жизнь людей. Лидерами по развитию цифровой экономики, согласно результатам исследования, являются Сингапур, Великобритания, Новая Зеландия, ОАЭ, Эстония, Гонконг, Япония и Израиль. Темпы цифровой эволюции в этих странах служат примером другим странам для выбора вектора развития. По результатам исследования Mastercard, которое проводилось среди онлайн-пользователей, проживающих в 60 странах мира, был рассчитан индекс пользователей интернет-технологий, который определялся на основе четырёх ключевых показателей и 170 уникальных индикаторов: доступа к интернету и развитию инфраструктуры; потребительского спроса на цифровые технологии; государственной политики, законов и ресурсов в этой области; инноваций в стране (в том числе инвестиций в технологии и цифровые стартапы). Данные исследования были проведены в Норвегии, Швеции, Швейцарии, Дании, Финляндии, Сингапуре, Южной Корее, Великобритании, Гонконге и США, которые входят в ТОП-10 стран с наиболее развитой цифровой экономикой. Проанализировав темпы роста и состояние цифровой экономики, все страны делятся на четыре категории: I категория - страны-лидеры: Сингапур, Великобритания, Новая Зеландия, ОАЭ, Эстония, Гонконг, Япония и Израиль демонстрируют высокие темпы цифрового развития и продолжают лидировать в распространении инноваций; II категория - страны, имеющие замедляющиеся темпы роста: сюда относятся многие развитые страны Западной Европы, страны Скандинавии, а также Австралия и Южная Корея. В течение долгого времени эти страны демонстрировали устойчивый рост, но в настоящее время значительно снизили темпы развития. Без внедрения инноваций, они рискуют отстать от лидеров цифровизации. Как можно заметить, две крупнейшие мировые экономики (США и Германия) находятся на границе между странами-лидерами и замедляющимися странами. Рядом с ними располагается и третья по размеру экономика в мире, Япония. В то же время динамика цифрового развития у Великобритании больше, чем у стран Европейского союза; III категория - перспективные страны: несмотря на то, что эти страны демонстрируют относительно низкий общий уровень цифровизации, они демонстрируют устойчивые темпы роста, что привлекает инвесторов. К этим странам относятся: Китай, Кения, Россия, Индия, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Бразилия, Колумбия, Чили, Мексика; IV категория - проблемные страны: к ним относятся ЮАР, Перу, Египет, Греция, Пакистан. Эти страны сталкиваются с серьёзными вызовами, которые связаны с низким уровнем цифрового развития и медленными темпами роста. Для руководства этих стран необходимо осознать риск оказаться в «цифровом тупике» и на примере обладающих большей динамикой развития стран изучить, принятие каких политических мер может повысить конкурентоспособность страны [10]. Такое деление стран указывает на цикличность внедрения цифровых технологий в мировой экономике. На первых этапах диджитализация охватила наиболее развитые страны - США, Японию, Германию, которые в настоящее время в большей степени утратили лидерские позиции и стали относится к странам с замедляющимися темпами роста цифровизации. Лидерами в настоящее время становятся менее развитые страны - так называемые новые индустриальные страны - Сингапур, Гонконг и др. Что касается России, то согласно исследованию аудиторско-консалтинговой компании EY «Проникновение финансово-технологических услуг в мегаполисах России и в мире» [10], в середине 2017 г. данный индекс в городах-миллионниках России составил 43 %, в то время как в Китае - 69 %, Индии - 52 %, Великобритании - 42 % и Бразилии - 40 %. Средний уровень проникновения финтех-услуг имеют США и Гонконг (33 и 32 % соответственно), ниже среднего уровня - Сингапур (23 %), Канада (18 %) и Япония (14 %). Таким образом, Россия занимает третье место в мире по активности использования финтех-услуг среди 20 крупнейших мировых рынков, которые поддерживали развитие инновационных платёжных методов, цифровых валют и финансовых технологий в целом. Объяснением этому является то, что в России становление рынка происходило уже в цифровую эпоху, поэтому перенимая опыт развития мобильного банкинга и имеющихся цифровых платформ и наработок, на данный момент удалось достичь таких результатов. Ещё одной причиной лидерства выступает то, что цифровизация в большей степени касается крупных банков. Кроме того пока в отличие, например, от США, где жёсткое регулирование банковского сектора, в России пока не все современные процессы обслуживания физических лиц регулируются на законодательном уровне. Драйверами роста в России являются не только финтех-услуги, характерные для развивающихся рынков (онлайн-платежи и перевод денег за рубеж), но и типичные для развитых рынков финансовое планирование и инструменты финансирования в режиме онлайн. Наиболее популярными услугами финтех-компаний среди финтех-пользователей в 2017 г. являлись небанковские денежные переводы (89 %), платежи с помощью мобильного телефона (54 %), а также банковские сервисы, осуществляющие работу только в режиме онлайн, без подразделений (46 %). Заключение Цифровизация экономики является важной составляющей экономического развития большинства стран и может стать институциональной основой устойчивого роста производства и уровня жизни людей в будущем. Развитие практически всех отраслей экономики подвержено цифровизации в той или иной степени. В большей степени это проявляется в сфере финансовых услуг и торговли, но и в производственной сфере интернетизация позволяет снижать издержки и увеличивать производительность. При этом распространение данного процесса характерно для всех регионов мира. Россия пока несколько отстаёт от ведущих стран практически по всем направлениям. Однако уже в 2017 г. в России принята программа развития цифровой экономики, что позволит ей выйти на передовые позиции во многих сферах.
Список литературы

1. Китай станет лидером цифрового рынка в 2018 году. URL: https://investfuture.ru/articles/id/kitay-stanet-liderom-cifrovogo-rynka-v-2018-godu (дата обращения: 12.04.2018).

2. World Internet Usage and Population Statistics. URL: https://www.internetworldstats.com/stats.htm (дата обращения: 12.04.2018).

3. Internet World Stats. URL: internetworldstats.com. (дата обращения: 12.04.2018).

4. Катасонов В. Оцифрованный мир денег. URL: https://kv-journal.su/content/ocifrovannyy-mir-deneg (дата обращения: 13.04.2018).

5. Катасонов В. Цифровая трансформация мировой экономики. URL: http://russnov.ru/valentin-katasonov-cifrovaya-transformaciya-mirovoj-ekonomiki-11-02-2017/ (дата обращения: 13.04.2018).

6. Россия онлайн. Догнать нельзя отстать. URL: http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Russia-Online_tcm27-152058.pdf (дата обращения: 13.04.2018).

7. Топ-10 Ecommerce рынков мира. URL: http//www.akit.ru/top10_ecommarket (дата обращения: 14.04.2018).

8. Батаев А. В. Анализ мирового рынка дистанционного образования // Молодой учёный. 2015. № 20 (100). URL: https://moluch.ru/archive/100/22587/ (дата обращения: 14.04.2018).

9. Mastercard и Школа права и дипломатии им. Флетчера представили рейтинг Digital Evolution Index 2017. URL: https: // newsroom. mastercard. com/ ru/press-releases/ mastercard -и- школа- права-и -дипломатии-им-флетче / (дата обращения: 14.04.2018).

10. Россия заняла 3-е место в мире по активности использования финтех-услуг. URL: https://www. rbc.ru/finances/28/06/2017/5952a2329a7947399a746777 (дата обращения: 14.04.2018).