Важнейшим направлением развития экономик различных стран в современных условиях является переход к цифровой экономике, обусловленный изменениями форм и способов предоставления потребителям различного рода высокотехнологичных услуг. Следует отметить, что в научной литературе до сих пор не сложилось чёткого определения понятия цифровой экономики. Первопричиной появления цифровой экономики в середине ХХ в. стала «интернетизация» жизни общества. Поэтому именно интернетизация как процесс расширения доступа к информации и возможность проведения определённых операций может быть положена в основу понятия цифровой экономики в узком смысле слова. Под цифровой экономикой в широком смысле слова мы понимаем совокупность отраслей, связанных с появлением новых технологий и развитием робототехники, в которых применяются цифровые платформы, новые технологии, робототехника, смарт-технологии и т. д. На долю цифровой экономики в узком смысле слова приходится около 5 % мирового ВВП, а на долю цифровой экономики в широком смысле слова - 22 % мирового ВВП. Основные направления диджитализации в мировой экономике В соответствии с понятием диджитализации в широком смысле слова самой «цифровой» экономикой в мире на данный момент является экономика США. В экономике США третья часть (33 %) ВВП подвержена влиянию цифровых технологий, а большая доля (60 %) финансового сектора США переведена на цифровую основу, что делает финансовый сектор США самым «цифровым» в мире. Близко к нему приближается сектор коммуникаций, который значительно увеличивает важность создания и поддержания современной устойчивой цифровой платформы в целях её долгосрочного развития. Однако по прогнозам уже в 2018 г. Китай может опередить США. Ожидаемая выручка цифрового рынка Business-to-consumer (B2C) в 2018 г. в Китае составляет 765 млрд долл., таким образом выдвигая страну в лидеры мирового рынка. В 2018 г. в США выручка цифрового рынка ожидается на уровне 698 млрд долл., а в 5 странах Европы (Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании) - на уровне 434 млрд долл. (рис. 1). Рис. 1. Прогноз развития цифровых рынков B2C [1] Следует отметить, что цифровая экономика, прежде всего, в узком смысле слова в последние годы развивается высокими темпами. Так, если по состоянию на 01.06.2017 в мире насчитывалось 3,9 млрд пользователей Интернета, то 01.01.2018 количество пользователей Интернета в мире достигло 4,021 млрд чел. (учитывая, что всё население планеты - 7,6 млрд чел.) (табл. 1). Таблица 1 Количество интернет-пользователей в регионах мира по состоянию на 30.06.2017* Регион Количество интернет-пользователей в регионах мира, млн чел. Удельный вес от численности населения, % Северная Америка 320 88,1 Европа 660 80,2 Океания / Австралия 28 69,6 Латинская Америка 404 62,4 Средний Восток 147 58,7 Азия 1 938 49,7 Африка 388 31,2 * Составлено по [2]. Основная доля интернет-пользователей находится в Азии, однако по удельному весу пользователей Интернета от численности населения Азия находится на предпоследнем месте - лишь половина населения пользуется Интернетом (49,7 %). По данному показателю первенство удерживает Северная Америка, где интернет-пользователи составляют 88 % населения региона. Наибольший прирост пользователей Интернета наблюдается в Северной Европе (94 %), Западной Европе (90 %) и Северной Америке (88 %). В Африке наблюдаются самые быстрые темпы роста - более 20 % в год. Основная доля интернет-пользователей приходится на развитые страны, в частности, США, страны ЕС, Японию - в среднем 81 % населения, в то время как доля использования Интернета в развивающихся странах составляет 40 %, в странах с переходной экономикой, таких как Россия, страны СНГ и Восточной Европы - 15 %. Первенство в мире по численности интернет-аудитории принадлежит КНР, в которой по состоянию на 01.12.2017 она составила 772 млн чел. (55,8 % населения КНР), в том числе 753 млн чел. (97,5 %) - пользователи мобильного банкинга (табл. 2). Таблица 2 Страны-лидеры по числу интернет-пользователей* Страна Количество интернет-пользователей, млн чел. Китай 772 Индия 350 США 277 Япония 110 Бразилия 110 Россия 87 Германия 72 Индонезия 71 Нигерия 70 Мексика 59 * Составлено по [3]. В России число интернет-пользователей составляет 87 млн чел, или 72,8 % населения, в том числе 35 млн чел. пользуются интернет-банкингом. Объём интернет-платежей физических лиц растёт в среднем на 7-8 % в год. При этом стоит отметить, что за последние десять лет число пользователей выросло с 25,4 % в 2008 г. до 72,8 % в 2017 г. Основная аудитория пользователей - это молодые люди в возрасте от 16 до 29 лет. 98 % всех людей данной категории пользуются Интернетом, причём эта цифра была достигнута еще несколько лет назад и сейчас расширение аудитории идет за счёт лиц старше 55 лет, чья доля увеличилась в 2017 г. на 25 % . Развитие цифровой экономики в широком смысле слова можно наблюдать в следующих основных областях: - финансовой, в которой цифровые технологии охватывают достаточно высокую долю всех финансовых услуг; - производственной, в которой данная сфера является не столь развитой, поскольку её основная доля приходится на высокотехнологичный сектор; - торговой, в которой интернет торговля в настоящее время пока является не столь распространенной; - социальной, например, здравоохранении, образовании, предоставлении других социальных услуг. Примерами развития цифровых технологий в финансовой сфере можно считать использование электронных расчётов и платежей между банками. В частности, в системе SWIFT, в которую включены более 9 000 кредитных организаций из 200 стран мира, ежегодно производится более 2,5 млрд платежей. Платёжная система TARGET2, заменившая в 2007 г. систему ТАRGET1, соединяет информационные потоки 28 центральных банков стран-членов ЕС, что позволяет быстро проводить платежи в режиме онлайн. Федеральная автоматизированная система денежных переводов для осуществления брутто-расчётов в режиме реального времени Fedwire используется для перевода денежных средств между 6 тыс. банков, через нее осуществляется 99 % всех платежей кредитных организаций в США [4]. Значительно возрастают операции с банковскими картами, количество которых к концу 2018 г. может достигнуть 13,6 млрд ед. Новыми инструментами расчётов становятся криптовалюты, развиваются услуги цифрового банкинга (digital banking), или электронного банкинга (e-banking). Так, с помощью электронного банкинга коммерческие банки: 1) предоставляют клиентам выписки по произведенным операциям в разрезе открытых счетов; 2) информируют клиентов по видам банковских продуктов (депозитов, кредитов, ПИФов); 3) оформляют получение заявок на открытие депозитов, кредитов, банковских карт; 4) производят расчёты в рамках внутренних переводов по счетам в банке; 5) переводят средства на счета, открытые в других банках; 6) производят конвертацию валют и др. Если по первым двум видам услуг операции производятся на основе средств мобильной связи, то по другим услугам требуются услуги мобильного Интернета, в том числе для предоставления физическим лицам доступа к международным валютным и фондовым рынкам на основе интернет-трейдинга. Показатели вовлечённости стран в электронный банкинг свидетельствуют о том, что данный вид деятельности банков набирает всё большие обороты. В частности, в США из 100 крупнейших банков 86 оказывают интернет-услуги. Если в 2010 г. в США на долю интернет-банкинга приходилось 46 % взрослого населения, на долю пользователей дистанционных банковских услуг - 58 % населения, то в 2013 г. соответственно - 51 % и 61 % (около 70 млн чел). В странах ЕС данные показатели были более разнородными в рамках отдельных стран. Если в целом по ЕС (28 государств) доля населения, которая пользовалась услугами электронного банкинга, в 2011 г. составляла в среднем 40 % и к 2015 г. увеличилась до 46 %, то во многих странах она была значительно выше: в Норвегии - 90 %; Финляндии - 86 %; Нидерландах - 85 %; Дании - 85 %; Эстонии - 81 %; Швеции - 80 %; Люксембурге - 65 %; Латвии - 64 %; Бельгии - 62 %; Франции - 58 %; Австрии - 51 %; Литве - 50 %; Чехии - 48 %; Мальте - 47 %. Показатели вовлечённости населения в пользование услугами электронного банкинга ниже среднего по странам ЕС уровня были получены в: Испании - 39 %; Венгрии - 34 %; Словении - 34 %; Хорватии - 33 %; Польше - 31 %; Португалии - 28 %; Италии - 28 %; Кипра - 20 %; Греции - 14 %. Самыми низкими данные показатели были в Болгарии, Македонии, Румынии (у всех по 5 %) [5]. Россию по степени вовлечённости населения в услуги электронного банкинга можно сравнить с восточноевропейскими странами, к которым относятся Венгрия, Словения, Хорватия, Польша. В этих странах действуют единые на территории Еврозоны стандарты осуществления платежей на базе единой общеевропейской платёжной территории - Single Euro Payments Area (SEPA). В финансовой сфере не только банковские услуги осуществляются через Интернет. Появились онлайн-услуги и в страховом секторе. На сайте страховых компаний можно ознакомиться с предоставляемыми услугами, заполнить анкету, выбрать лучшие условия страхования и приобрести полис. В ряде стран появляется общий портал, где можно найти информацию по всем страховым компаниям, что позволяет клиенту сравнить продукты имеющихся компаний. В настоящее время онлайн-услуги в страховом секторе осуществляются не везде, но в будущем предполагается дальнейшее расширение интернет-страхования благодаря развитию способов защиты от мошенничества. Доля продаж страховых полисов через Интернет продолжает расти практически во всех странах. Особое развитие, как и интернет-банкинг, интернет-страхование получило в США - 20 % всех продаж приходится на Интернет. Это произошло в условиях появления интернет-бирж продажи полисов медицинского страхования в рамках проводимой реформы здравоохранения. В России интернет-страхование пока только развивается. В первом квартале 2017 г. доля онлайн-сборов в общем объёме страховых премий составила 1,3 %, но, в целом, 85 % российских страховых компаний используют Интернет при осуществлении страховой деятельности, причём 17 % из них используют мобильное программное обеспечение при продажах услуг. Основная доля интернет-продаж осуществляется в области ОСАГО, страхования имущества, страхования от несчастных случаев. Используется цифровизация и на фондовом рынке. Расширяется интернет-трейдинг, появляются электронные площадки на фондовых биржах и сами электронные биржи. Крупнейшими электронными биржами считаются американская BATS (Better Alternative Trading System) и лондонская Chi-X Europe. Вторым направлением развития цифровой экономики выступает производственная сфера, в которой действуют не только «чистые» ИТ-компании, но и компании, ориентированные на широкое взаимодействие с финтех-компаниями, осуществляющими значительные инвестиции в цифровой мир. В частности, в современных условиях, когда компания Tesla из Кремниевой долины потратила миллиарды долларов на революционные решения в автомобильной промышленности, разрабатывая электромобили, то и крупнейшие мировые гиганты автомобильной промышленности такие как Ford и BMW, в корне пересмотрели свою политику и также сосредоточились на интенсивной разработке цифровых платформ по производству электромобилей. По нашим оценкам, наиболее успешными являются компании, которые применяют лучшие цифровые платформы. К таким отраслям относят автомобильную, телекоммуникацию, энергетику (в частности, на них в совокупности приходится 30 % ВВП Китая). В последние годы Nasdaq 100 - фондовый индекс с самым большим количеством ИТ / цифровых компаний - превзошёл индекс S&P 500. Прибыль компаний Nasdaq 100 увеличилась практически на 300 % с 2007 г., в то время как прибыль компаний S&P 500 повысилась на 40 %. По нашему мнению, рост прибыли компаний в ИТ-секторе имеет очень высокий потенциал до тех пор, пока существует стабильный спрос на новые цифровые платформы и приложения. Третьим направлением развития цифровых технологий является развитие электронной коммерции в сфере розничной торговли. Лидером рынка электронной коммерции выступает Азиатско-Тихоокеанский регион. Европейский регион занимает второе место по объёму электронной коммерции, третье место занимает Северная Америка. Если рассматривать непосредственно страны, то лидером является Китай с объёмом рынка более 650 млрд долл., за ним с достаточно серьезным отставанием идут США (340 млрд долл.) и Япония (79 млрд долл.). Россия находится на 9 месте. Среди самых крупных интернет-магазинов в мире - американская компания Amazon, которая начиная с 1998 г. постоянно расширяет бизнес. Капитализация этой компании за первые три года основания превысила рыночную стоимость инвестиционного банка J. P. Morgan. В настоящее время рыночная стоимость компании Amazon составляет 35 млрд долл. По мнению экспертов, в США в ближайшем будущем компании электронного бизнеса станут недосягаемыми для компаний реального сектора. Второй по значимости американский интернет-магазин - eBay, его стоимость составляет 10 млрд долл. Стоимость крупнейшего в мире магазина электроники BestBuy составляет около 50 млрд долл. У самой крупной мировой розничной сети Alibaba нет собственных материально-производственных запасов - вся торговля осуществляется непосредственно через Интернет (табл. 3). Таблица 3 Уровень развития электронной коммерции в отдельных странах по состоянию на 01.01.2014* Страны Удельный вес электронной коммерции в обороте розничной торговли, % Удельный вес электронной коммерции в розничной торговле продуктами питания, % Великобритания 11,4 4,4 Германия 10,2 0,8 КНР 8,4 - США 6,8 3,0 Япония 6,2 - Нидерланды - 3,6 Франция - 1,5 Россия 3,3 0,2 * Составлено по [6]. Из табл. 3 видно, что наиболее высокий уровень развития электронной коммерции наблюдается в Великобритании, Германии, Китае, что значительно опережает состояние электронной коммерции в России. В 2017 г. в Великобритании доля интернет-торговли составила 30 % в экономике страны и 13% от общего числа розничных продаж [7]. По прогнозам в 2018 г. объём покупок через Интернет составит 50 % от всего объёма покупок. В России данный показатель составил лишь 3,3 % всего оборота розничной торговли. В 2017 г. объём рынка интернет-торговли в России составил 1 150 млрд руб., из них 37 % пришлось на трансграничную торговлю (посылки из-за рубежа), большая часть которой осуществлялась через сеть Aliexpress [6]. Тем не менее, несмотря на некоторые ограничения со стороны нормативно-правовой базы, розничная внешняя торговля продолжает развиваться. Из-за разницы цен основными поставщиками товаров для российских потребителей становятся азиатские страны. В рамках оценки развития электронной коммерции лидерами по продаже по продовольственных продуктов являются Великобритания, Нидерланды и США. В России данный показатель является крайне незначительным - 0,2 % всей розничной торговли продовольственными товарами [6]. Таким образом, потребители услуг социальной сферы всё больше пользуются Интернетом, чтобы заказывать одежду, электротовары и еду, что в реальности обеспечивается дистрибьюторами, чьи цифровые платформы оформления заказов заменили физические традиционные магазины. Развивается и экономика участия, которая, будет постепенно становиться все более важной составляющей мировой цифровой экономики. Четвёртым направлением развития цифровой экономики является его широкое распространение в социальной сфере, в том числе в здравоохранении и образовании. При этом следует иметь в виду, что если в области здравоохранения цифровая платформа пока ещё только формируется, то в образовании активно применяется дистанционное обучение, объём годового оборота мирового рынка которого увеличился с 52,6 млрд долл. в 2010 г. до 107 млрд долл. в 2015 г., и по прогнозам к 2025 г. он должен достичь 215 млрд долл. Лидером в дистанционном образовании в настоящее время являются США, занимающие вместе с Канадой более 50 % всего рынка электронного образования (рис. 2). Рис. 2. Динамика роста рынка дистанционного образования в мире, млрд долл. [8] Наибольший рост наблюдается в странах Азии: в Индии - 55 % КНР - более 50 %, Малайзии - более 40 %. Россия пока уступает по темпам роста и объёмам, использования дистанционного образования, но тоже развивается: число слушателей различных онлайн-курсов по сравнению с 2015 г. в 2016 г. выросло вдвое и достигло 1 млн чел. Основные тенденции диджитализации в мире В последние годы проводится большое количество исследований по вопросам развития цифровой экономики. Так, Школа Флетчера при Университете Тафтса в партнерстве с компанией Mastercard представили исследование «Индекс цифровой эволюции в 2017 г.» [9]. Компании проанализировали прогресс, которого страны достигли в процессе развития их цифровых экономик, а также степень интегрирования новых возможностей в повседневную жизнь людей. Лидерами по развитию цифровой экономики, согласно результатам исследования, являются Сингапур, Великобритания, Новая Зеландия, ОАЭ, Эстония, Гонконг, Япония и Израиль. Темпы цифровой эволюции в этих странах служат примером другим странам для выбора вектора развития. По результатам исследования Mastercard, которое проводилось среди онлайн-пользователей, проживающих в 60 странах мира, был рассчитан индекс пользователей интернет-технологий, который определялся на основе четырёх ключевых показателей и 170 уникальных индикаторов: доступа к интернету и развитию инфраструктуры; потребительского спроса на цифровые технологии; государственной политики, законов и ресурсов в этой области; инноваций в стране (в том числе инвестиций в технологии и цифровые стартапы). Данные исследования были проведены в Норвегии, Швеции, Швейцарии, Дании, Финляндии, Сингапуре, Южной Корее, Великобритании, Гонконге и США, которые входят в ТОП-10 стран с наиболее развитой цифровой экономикой. Проанализировав темпы роста и состояние цифровой экономики, все страны делятся на четыре категории: I категория - страны-лидеры: Сингапур, Великобритания, Новая Зеландия, ОАЭ, Эстония, Гонконг, Япония и Израиль демонстрируют высокие темпы цифрового развития и продолжают лидировать в распространении инноваций; II категория - страны, имеющие замедляющиеся темпы роста: сюда относятся многие развитые страны Западной Европы, страны Скандинавии, а также Австралия и Южная Корея. В течение долгого времени эти страны демонстрировали устойчивый рост, но в настоящее время значительно снизили темпы развития. Без внедрения инноваций, они рискуют отстать от лидеров цифровизации. Как можно заметить, две крупнейшие мировые экономики (США и Германия) находятся на границе между странами-лидерами и замедляющимися странами. Рядом с ними располагается и третья по размеру экономика в мире, Япония. В то же время динамика цифрового развития у Великобритании больше, чем у стран Европейского союза; III категория - перспективные страны: несмотря на то, что эти страны демонстрируют относительно низкий общий уровень цифровизации, они демонстрируют устойчивые темпы роста, что привлекает инвесторов. К этим странам относятся: Китай, Кения, Россия, Индия, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Бразилия, Колумбия, Чили, Мексика; IV категория - проблемные страны: к ним относятся ЮАР, Перу, Египет, Греция, Пакистан. Эти страны сталкиваются с серьёзными вызовами, которые связаны с низким уровнем цифрового развития и медленными темпами роста. Для руководства этих стран необходимо осознать риск оказаться в «цифровом тупике» и на примере обладающих большей динамикой развития стран изучить, принятие каких политических мер может повысить конкурентоспособность страны [10]. Такое деление стран указывает на цикличность внедрения цифровых технологий в мировой экономике. На первых этапах диджитализация охватила наиболее развитые страны - США, Японию, Германию, которые в настоящее время в большей степени утратили лидерские позиции и стали относится к странам с замедляющимися темпами роста цифровизации. Лидерами в настоящее время становятся менее развитые страны - так называемые новые индустриальные страны - Сингапур, Гонконг и др. Что касается России, то согласно исследованию аудиторско-консалтинговой компании EY «Проникновение финансово-технологических услуг в мегаполисах России и в мире» [10], в середине 2017 г. данный индекс в городах-миллионниках России составил 43 %, в то время как в Китае - 69 %, Индии - 52 %, Великобритании - 42 % и Бразилии - 40 %. Средний уровень проникновения финтех-услуг имеют США и Гонконг (33 и 32 % соответственно), ниже среднего уровня - Сингапур (23 %), Канада (18 %) и Япония (14 %). Таким образом, Россия занимает третье место в мире по активности использования финтех-услуг среди 20 крупнейших мировых рынков, которые поддерживали развитие инновационных платёжных методов, цифровых валют и финансовых технологий в целом. Объяснением этому является то, что в России становление рынка происходило уже в цифровую эпоху, поэтому перенимая опыт развития мобильного банкинга и имеющихся цифровых платформ и наработок, на данный момент удалось достичь таких результатов. Ещё одной причиной лидерства выступает то, что цифровизация в большей степени касается крупных банков. Кроме того пока в отличие, например, от США, где жёсткое регулирование банковского сектора, в России пока не все современные процессы обслуживания физических лиц регулируются на законодательном уровне. Драйверами роста в России являются не только финтех-услуги, характерные для развивающихся рынков (онлайн-платежи и перевод денег за рубеж), но и типичные для развитых рынков финансовое планирование и инструменты финансирования в режиме онлайн. Наиболее популярными услугами финтех-компаний среди финтех-пользователей в 2017 г. являлись небанковские денежные переводы (89 %), платежи с помощью мобильного телефона (54 %), а также банковские сервисы, осуществляющие работу только в режиме онлайн, без подразделений (46 %). Заключение Цифровизация экономики является важной составляющей экономического развития большинства стран и может стать институциональной основой устойчивого роста производства и уровня жизни людей в будущем. Развитие практически всех отраслей экономики подвержено цифровизации в той или иной степени. В большей степени это проявляется в сфере финансовых услуг и торговли, но и в производственной сфере интернетизация позволяет снижать издержки и увеличивать производительность. При этом распространение данного процесса характерно для всех регионов мира. Россия пока несколько отстаёт от ведущих стран практически по всем направлениям. Однако уже в 2017 г. в России принята программа развития цифровой экономики, что позволит ей выйти на передовые позиции во многих сферах.