Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации предусматривают важнейшую задачу для рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, заключающуюся в укреплении уровня продовольственной безопасности страны и обеспечении населения не только высококачественной, но и доступной отечественной рыбной продукцией. Рыбохозяйственный комплекс призван обеспечить социальную стабильность прибрежных субъектов Российской Федерации, в которых предприятия отрасли, выступая градо- и поселкообразующими, определяют направления социальной политики, охватывая значительную часть населения данных субъектов. Учитывая важность данного вопроса для социально-экономического развития Российской Федерации, необходимо разработать направления устойчивого развития отечественного рыбохозяйственного комплекса, благодаря которым будет достигнуто увеличение доли рыбной продукции российского производства на внутреннем рынке выше порогового значения показателя, определенного Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.

Ключевые слова:
рыбохозяйственный комплекс, рыбопромысловые компании, добавленная стоимость, продовольственная безопасность, экспорт, импорт рыбопродукции, объемы добычи (вылова) водных биоресурсов
Текст
Введение Российская Федерация обладает значительным потенциалом запасов водных биоресурсов, который является одним из главных естественных конкурентных преимуществ в мировой экономике и подтверждается наличием соответствующих природных, ресурсных, рыночных и социальных предпосылок. Благодаря сформированной нормативно-правовой базе, регулирующей добычу водных биоресурсов, а также организационным мерам, предпринимаемым Росрыболовством, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и рыбопромышленниками, достигнуто повышение конкурентных позиций в части экспорта. Однако ключевые целевые показатели за 5 лет реализации Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса в РФ на период до 2020 года в целом не были достигнуты. Наибольшая результативность достигнута по показателям, связанным с выловом и импортозамещением. Однако выход продукции из водных биологических ресурсов (ВБР) подтверждает низкую степень переработки уловов на судах и отсутствие инноваций. В связи с этим возникла задача определения оптимальных направлений позитивного развития рыбохозяйственного комплекса (РХК) в России, заключающаяся в достижении сбалансированности государственной политики инвестиций. Конкурентные позиции рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации Согласно оперативной информации Центра системы мониторинга рыболовства и связи, российские промысловики достигли в добыче водных биоресурсов по всем районам Мирового океана, а также по внутренним пресноводным объектам в 2016 г. объема 4 657,6 тыс. т, что превышает уровень 2015 г. на 200,6 тыс. т (4,5 %) (рис. 1). * Без учета производства продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в объеме 35,5 тыс. т. ** Оперативные данные. Рис. 1. Объемы добычи (вылова) водных биоресурсов в 2011-2016 гг. [1] Объемы произведенной рыбы и рыбных переработанных и консервированных продуктов за 2016 г. составили 3 936,2 тыс. т, что превышает уровень 2015 г. на 106,9 тыс. т (или на 2,8 %) (рис. 2). Рис. 2. Объемы поставки рыбы, рыбопродуктов, морепродуктов за пределы Российской Федерации [1] Анализ развития мирового экспорта свидетельствует о том, что конкурентные позиции Российской Федерации в рыбном хозяйстве в 2016 г. значительно улучшились. В настоящее время Российская Федерация входит в число экспортеров-лидеров рыбопродукции. Объемы поставки рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов под таможенной процедурой экспорта составили в 2016 г. 1 517,4 тыс. т, что превышает показатель 2015 г. на 134,7 тыс. т (9,7 %). Поставка продукции, не подлежащая доставке для оформления на таможенной территории Российской Федерации, составила в 2016 г. 394,1 тыс. т, что ниже уровня 2015 г. на 25,6 тыс. т (на 6,1 %). Удельный вес поставки рыбопродукции и морепродуктов за пределы Российской Федерации непосредственно из районов промысла составил в 2016 г. 20,6 %, в то время как в 2015 г. - 23,3 %. Однако российский экспорт рыбной продукции представлен по большей части продукцией с низкой степенью переработки. Положительным фактором является снижение в 2016 г. общего объема импорта рыбной продукции, в сравнении с 2015 г. на 8,6 % (512 тыс. т) (рис. 3). Рис. 3. Импорт рыбы, рыбопродуктов, морепродуктов в 2015-2016 гг. [1] По показателю среднегодового реального темпа роста добавленной стоимости, без учета инфляции, отрасль рыболовства и рыбоводства достигла наиболее высокого среди отраслей экономики значения - 8 %, что в значительной степени обусловлено эффектом ослабления рубля в 2014-2015 гг. (рис. 4). Рис. 4. Реальные темпы роста отраслей экономики в 2015-2016 гг. [2] Объем валовой добавленной стоимости в рыбной отрасли в 2016 г. увеличился до 217,8 млрд руб., что выше показателя 2015 г. на 6,6 %. Однако если сравнивать с глобальными конкурентами, российский РХК имеет фактически не развитую вертикальную интеграцию. Большинство рыбопромысловых компаний не принимают участия в последующих этапах создания стоимости по причине низкого уровня норм рентабельности и отдачи на инвестиции. Вместе с тем анализ показал, что наиболее крупными игроками глобального рыбного рынка значительная часть добавленной стоимости создается на последующих после добычи переделах, затрагивая, в том числе, и смежные отрасли экономики (рис. 5). Рис. 5. Структура оборота крупнейших компаний отрасли [2] По показателю сальдированного финансового результата организациями рыбной отрасли в 2016 г. достигнуто превышение на 43 % в сравнении с 2015 г., оно составило 83,0 млрд руб. Увеличение прибыли за 2015-2016 гг. составило 30,2 % - до 83,3 млрд руб. Удельный вес прибыльных организаций в 2016 г. увеличился до 88,1 % (в 2015 г. он составлял 82,3 %). Финансовое благополучие отрасли подтверждается ростом показателя оборота организаций рыболовства и рыбоводства в 2016 г. до 290,9 млрд руб., превышающего значение 2015 г. на 11,1 %. Наибольшую долю в структуре улова занимает рыболовная деятельность, несмотря на положительную динамику развития отечественного рыбоводства. Объемы вылова дикой рыбы значительно превышают объемы лова рыбы, выращиваемой рыбными хозяйствами. Согласно структуре сырьевой базы, объемам рыболовства принадлежит в 2016 г. почти 96 %, в то время как рыбхозы занимают 4 % (рис. 6). Рис. 6. Структура сырьевой базы рыбной отрасли в 2016 г. [3] Импорт живой рыбы составляет всего 0,01 %, в то время как без учета живой рыбы объем импорта в структуре российского рынка рыбы и рыбных продуктов значителен. Но с введением продовольственного эмбарго объемы поставок рыбы и рыбопродуктов в РФ сократились в два раза по отношению к уровню 2013 г., составив меньше 0,5 млн т. В настоящее время экономика России нацелена на импортозамещение товаров во всех сферах производства, ввиду чего разработаны и разрабатываются новые государственные программы поддержки и развития промышленности и сельского хозяйства. В 2015-2016 гг. отмечается увеличение допустимого улова ВБР, в дальнейшем прогнозируется ежегодный рост объемов производства в среднем на 12 % до 2020 г. Таким образом, снижение импорта на российском рынке рыбы и морепродуктов способствует росту объемов отечественной продукции. Оценка ключевых показателей развития В результате анализа данных о выполнении ключевых целевых показателей установлено, что ключевые целевые показатели за 5 лет реализации Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса в РФ на период до 2020 года в целом не были достигнуты. Наибольшая результативность достигнута только по показателям, связанным с выловом и импортозамещением (табл.). Выполнение ключевых целевых показателей за 5 лет реализации Стратегии-2020 Задача Показатель База 2007 г. План 2016 г. Факт 2016 г. Выполнение плана 2007-2016 гг., % Приоритетные показатели Объема вылова, тыс. т 3 418 5 120 4 412 58 Объем производства товарной пищевой продукции, тыс. т 3 243 4 210 3 819 60 Среднедушевое потребление*, кг/чел/год 12,6 20 18 73 Продолжение табл. Задача Показатель База 2007 г. План 2016 г. Факт 2016 г. Выполнение плана 2007-2016 гг., % Ресурсно-сырьевая база Прирост объема выпуска молоди, % к 2007 г. - 24,2 18,0 74 Выпуск продукции аквакультуры, тыс. т 105 305 153 24 Степень освоения ОДУ, % 56,0 81,0 95,0 156 Прирост объема разведанных запасов ВБР, % к пред. году - 4,0 % Нет данных Нет данных Новые методы и технологии воспроизводства, ед. - 27 Нет данных Нет данных Техническое перевооружение Коэффициент обновления флота, % 4,0 2,3 0,6 26 Коэффициент обновления переработки, % 1,74 5,3 Нет данных Нет данных Наука, технологии, кадры Новые методы и технологии производства продукции, ед. 15 15 Нет данных Нет данных Доля высококвалифицированных кадров, % 20,2 25,6 Нет данных Нет данных Рост производительности труда, % к 2007 г. - 155,0 160,0 103 Развитие внутреннего рынка Доля отечественной пищевой рыбной продукции, % 67 81 80 93 Доля продукции с высокой степенью переработки, % 62 78 70 50 Степень переработки ВБР за счет безотходных технологий, % 1 30 Нет данных Нет данных Инфраструктура Прирост объема перевалки в рыбных портах РФ, % к 2007 г. 3,7 29,8 15,6 52 Государственное управление Инвестиции в развитие**, млрд руб. 6,4 37,2 20,0 54 Мировой рынок Доля продукции высокой степени переработки на мировом рынке, % 0,23 0,75 Нет данных Нет данных * Целевые показатели и фактические данные приведены в живом весе рыбы в соответствии с принятым в 2013 г. регламентом учета. ** С учетом фактора обесценения рубля к доллару США и значительной доли инвестиций в валюте. Экспертная оценка текущего состояния РХК России также носит негативный характер (рис. 7). Рис. 7. Экспертная оценка текущего состояния рыбохозяйственного комплекса России [2] Анализируя текущее состояние ресурсной базы отечественного рыболовства, можно отметить наличие значительного потенциала для наращивания вылова. Так, запасы основных промысловых видов ВБР находятся в устойчивом состоянии. Использование биомассы по основным ОДУемым объектам не превышает уровень, необходимый для поддержания устойчивого промысла. По большей части ресурсов отмечена высокая, научно обоснованная оценка устойчивости. Однако при этом, согласно оценочным данным отраслевой науки за 2016 г., ресурсная база отрасли, доступная для извлечения, составила не менее 6,3 млн т (рис. 8). Рис. 8. Оценка использования ресурсной базы отечественного рыболовства в 2016 г. [3] В то же время выход продукции из ВБР остается на уровне примерно 65 %, подтверждая низкую степень переработки уловов на судах и отсутствие инноваций. Почти 90 % производства пищевой продукции приходится на мороженую разделанную и неразделанную продукцию, при этом удельный вес продукции промышленного (технического) назначения в общем объеме производства незначителен. Оценка тенденций развития отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу Для получения всесторонней оценки развития рыбохозяйственного комплекса, а также для разработки перечня долгосрочных действий проведем оценку тенденций развития отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу с использованием SWOT-анализа (рис. 9). Рис. 9. Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для рыбохозяйственного комплекса (SWOT-анализ) SWOT-анализ позволит выявить положительные и отрицательные стороны развития РХК, сложившиеся на сегодняшний день, а также спрогнозировать предполагаемые возможности и угрозы со стороны внешней среды, которые могут способствовать или препятствовать ее росту в будущем. 1. Возможности отрасли. 1.1. Внутренний рынок. Возможности развития внутреннего рынка, прежде всего, обеспечены развитием импортозамещения путем снижения объемов поставки по отдельным видам импортной продукции, что в итоге способствует возникновению возможностей для развития отечественного производителя. 1.2. Экспорт. В рамках экспорта обеспечивается гибкость в ценообразовании - возможность снижения отпускных цен при сохранении прежней нормы рентабельности для экспансии на существующих и новых рынках, по причине снижения курса рубля по отношению к доллару, что привело к росту прибыли (в рублевом выражении) компаний-экспортеров на 20-25 %. 1.3. Экономические эффекты смежных отраслей (рис. 10). Рис. 10. Области возникновения прямых и смежных экономических эффектов от деятельности РХК [2] 2. Угрозы. 2.1. Рост аквакультуры в глобальном масштабе. В настоящее время растущий глобальный рост потребления рыбного протеина покрывается в большой степени ростом производства аквакультуры. Более половины мирового вылова и более 80 % производства аквакультуры приходится на страны Юго-Восточной Азии. На глобальном рынке сформировалось два профиля производства: масштабное производство с ориентацией на экспорт и локальное производство для собственных нужд. При этом доля России в глобальном предложении выращенной рыбы составляет не более 0,2 %, что фактически полностью потребляется на внутреннем рынке. 2.2. Снижение цен на продукцию РХК. Цены на основную экспортную продукцию из РФ снижаются или остаются стабильными на протяжении последних 5 лет, при этом возможные перспективы их роста отсутствуют. 2.3. Снижение покупательской способности населения и уровня продовольственной безопасности. Существенным риском снижения продовольственной безопасности является обеспечение достаточности среднедушевого потребления на основе импорта. Чтобы обеспечить одновременное выполнение требований самообеспечения и среднедушевого потребления рыбы, следует увеличить показатели объемов в собственном производстве минимум на 600 тыс. т. Рост доли улова, который отправляется на переработку иностранным заводам, связан с отсутствием необходимого кредитования отечественных добывающих компаний. Трудности при получении кредита под залог старого флота вынуждают рыболовецкие предприятия соглашаться на условия зарубежных инвесторов, забирающих в результате большую часть улова. В числе причин ухода сырой и необработанной рыбы за рубеж можно назвать нехватку перерабатывающих мощностей на берегу и наличие устаревших технологий переработки. В результате Россия, не имея возможности производить конкурентоспособный продукт, отправляет сырье на экспорт, взамен получая рыбопродукты высокой добавленной стоимости. Следует отметить и определенный перекос в качественном соотношении экспорта и импорта. Структура экспорта имеет очень высокую долю необработанного сырья, при этом импорт представлен в основном готовой продукцией. Значительные финансовые потери в отрасли обусловлены незаконным вывозом значительной части сырья или вывозом с финансовыми нарушениями. Серьезная проблема, препятствующая позитивному развитию РХК в России, заключается в несбалансированности государственной политики инвестиций. Фактически развитие рыбной отрасли происходило в определенной степени спонтанно: отсутствует комплексный подход, предварительное планирование и координация действий заинтересованных сторон, недостаточно проработаны системы мер и стимулов государственной поддержки. Решение указанных проблем отрасли предусмотрено рядом разработанных программ федерального и регионального уровня, направленных на достижение следующих стратегических целей: - обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса с целью удовлетворения растущего спроса населения РФ на рыбную продукцию, имеющую высокую долю добавленной стоимости, и максимального приближения к уровню продовольственной достаточности; - реализация программ технологической модернизации, освоение новых технологий, способствующих повышению производительности труда и ресурсосбережению в рыбном хозяйстве; - переход на инновационный тип развития путем сохранения, воспроизводства и рационального использования ВБР и обеспечения глобальной конкурентоспособности товаров и услуг, производимых российским РХК. Основные программные мероприятия предлагается реализовать в рамках подпрограмм «Организация рыболовства», «Развитие аквакультуры», «Наука и инновации», «Охрана и контроль», «Модернизация и стимулирование», «Обеспечение создания условий для реализации госпрограммы». Общий объем ассигнований в рамках лимитов составляет 88,446 млрд руб., в том числе ежегодно: с 2013 по 2016 г. - более 10 млрд руб., на 2017-2018 гг. - чуть более 11 млрд руб., на 2019-2020 гг. - более 12 млрд руб. [4]. До 2018 г. планируется осуществлять эффективное импортозамещение отечественной рыбной продукцией с одновременным наращиванием экспорта конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью за рубеж. До 2020 г. Стратегией предусмотрено довести долю отечественной продукции на внутреннем рынке до 85 %, что обеспечит РФ решение проблемы продовольственной безопасности по группе водных биоресурсов. Заключение Несмотря на общую позитивную динамику, которую демонстрируют предприятия рыбохозяйственного комплекса России, существует ряд проблем, препятствующих дальнейшему развитию отрасли и реализации поставленных перед ней стратегических целей. Для того, чтобы внутренний рынок стал альтернативой внешнему рынку по продаже сырца и продукции с высокой добавленной стоимостью, необходимо преодолеть сырьевую направленность рыбного экспорта. Необходимо направить усилия на его формирование в вопросах обеспечения контроля качества импортной продукции, влияния на политику торговых сетей, государственных закупок для бюджетных организаций. Кроме того, для преодоления сырьевой направленности экспорта следует устранить дополнительное препятствие - избыточность административных барьеров, выраженную в быстром и легком поступлении импортной продукции на внутренний рынок, в сравнении с отечественной продукцией, из районов промысла.
Список литературы

1. Итоги деятельности ФАР в 2016 году и задачи на 2017 год. URL: http://fish.gov.ru/files/documents/ob_agentstve/kollegiya/itogi_2016_zadachi_2017-1.pdf.

2. Подготовка стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России до 2030 года. URL: http://fish.gov.ru/files/documents/files/Collegiya_2017_dorlad.pdf.

3. Обзор российского рынка рыбы и морепродуктов. URL: http://informarket.ru/research/ obzor_rossiyskogo_rinka_ribi_i_moreproduktov.pdf.

4. Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса в РФ на период до 2020 года. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/2068101/.