Россия
Россия
Россия
Рассматривается влияние экспортно-импортной политики на экономическую безопасность рыбной промышленности в условиях санкционного давления. Представлен обзор введенных Евросоюзом санкций, оказывающих влияние на функционирование рыбной промышленности России. Отмечено, что санкции в перспективе окажут значительное влияние в первую очередь на российского потребителя, который в ухудшающихся экономических условиях будет вынужден экономить на покупке рыбопродуктов. Снижение платежеспособного спроса является одним из ключевых факторов отрицательного влияния на экономическую безопасность рыбной промышленности Российской Федерации. Проанализированы ключевые показатели, характеризующие результаты экспортно-импортной деятельности рыбной промышленности Российской Федерации: экспорт и импорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов; динамика оптовых/розничных цен на основные виды рыбы; динамика объемов добычи (вылова) водных биоресурсов без изъятия товарной аквакультуры и др. Систематизированы имеющиеся данные по состоянию рыбной промышленности Российской Федерации после введенных санкций 2022 г., а также определены и сгруппированы факторы, указывающие на наличие угроз и рисков обеспечения экономической безопасности рыбопромышленного комплекса Российской Федерации после введенных санкций 2022 г. Произведена оценка масштабов и характера влияния данных санкций на рыбную промышленность Российской Федерации. Выявлены основные проблемы, с которыми столкнулась рыбная промышленность из-за санкций Евросоюза в отношении России. Предложены пути нивелирования последствий в рыбной промышленности, причиненных влиянием санкций, а также предложены направления укрепления экономической безопасности рыбной промышленности.
рыбная промышленность, экспортно-импортная политика, санкционное давление, рыболовство морское, экономическая безопасность
Введение
Рыбная промышленность является важным источником дохода для России: составляет более 4 % ВВП страны и обеспечивает работой более полумиллиона человек. К сожалению, в последние годы этот сектор экономики сильно пострадал от западных санкций [1]. За 2022–2023 гг. Евросоюз (ЕС) ввел исторически рекордный пакет санкций против России, в том числе направленных против предприятий рыбопромышленного комплекса, вследствие чего было оказано влияние на экономическую безопасность России и на ее импортную и экспортную политику.
Учитывая, что Россия является одним из крупнейших производителей и поставщиков рыбной продукции во всем мире, необходимо проводить оценку влияния введенных рядом стран санкций на рыбопромышленные предприятия и импортно-экспортную политику.
Цель работы – оценить влияние экспортно-импорт-ной политики на экономическую безопасность рыбной промышленности России в условиях санкционного давления. В данной работе определены как тенденции в экспортной политике России в связи с введенными ЕС санкциями, так и потенциальные последствия санкционной политики на экономическую безопасность рыбной промышленности.
Информационная база научных изысканий: база данных ООН по торговле, статистическая база данных Всемирной торговой организации, база данных Статистической системы ЕС (для данных по импорту/экспорту ЕС), отчеты национальных статистических служб Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, публикации соответствующих исследовательских институтов (Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара (Россия), Международный центр торговли и устойчивого развития (Женева)). С целью дополнить количественные результаты качественными сведениями в работе проведено интервью с экспертами, работающими в различных отраслях, связанных с рыболовством.
Прежде чем исследовать процесс влияния санкций на российское рыболовство, важно рассмотреть некоторые ключевые события за последнее десятилетие в историческом контексте. Во-первых, после распада Советского Союза в 1990-х гг. происходило постепенное расширение частного сектора, который быстро стал доминировать над государственными предприятиями, являясь основным источником роста рабочих мест на побережье различных регионов. Во-вторых, расширение доступа на зарубежные рынки, преимущественно в Китай, позволило рыбакам воспользоваться растущим спросом на качественные морепродукты. В-третьих, государственные субсидии оказали большую поддержку рыбакам, позволив им инвестировать новые капиталы в суда, технологии и т. д. В конечном итоге это привело к дальнейшей модернизации рыбной промышленности. В-четвертых, введение программы устойчивого развития помогло сократить чрезмерную эксплуатацию водных биологических ресурсов, способствуя сохранению природы. Несмотря на трудности, вызванные неспокойной геополитической обстановкой, нескольким десяткам крупных компаний удалось стать крупными игроками на мировом рынке, производящими на экспорт различные виды продукции, включая консервированную, копченую, соленую, сушеную и т. д.
Анализ влияния санкций на рыбную промышленность и рынок рыбных продуктов
Начиная с 2014 г. против экономики России было введено несколько раундов ограничительных мер, что привело к нарушению работы различных отраслей и промышленных комплексов, особенно тех, которые зависят от внешней торговли, в том числе рыболовства, где наибольшее воздействие наблюдается в сокращении доступа к западноевропейским рынкам, на которые ранее приходилась большая часть продаж [2]. Одним из основных последствий стало затруднение экспорта морепродуктов в Европу для российских компаний. Также наблюдались ограничения на импорт некоторых российских рыбных промыслов и ужесточение требований к маркировке рыбной продукции. В результате многие российские компании были вынуждены искать экспортные рынки в других странах, таких как Китай, Япония и Южная Корея. Так, в конце 2020 г. поставки российской рыбной продукции в Китайскую Народную Республику осложнились после выявления китайской стороной возбудителя COVID-19 в образцах замороженной рыбной продукции из России [3].
Санкции также повлияли на импорт в страну из-за рубежа. Многие иностранные поставщики сегодня опасаются сотрудничать с Россией в связи с рисками ограничений или ответных мер со стороны западных стран в силу проводимой СВО. Некоторые иностранные компании полностью прекратили экспорт морепродуктов или значительно сократили его, в результате чего у России все меньше возможностей для импорта морепродуктов [4]. Более того, в условиях сокращения возможностей для импорта цены на внутреннем рынке увеличились в основном из-за дефицита предложения, вызванного ранее указанными внешними факторами [2].
Очевидно, что внешние мировые ограничения оказывают влияние и на внутреннюю экономику страны: снижение улова, отток рабочей силы за рубеж (под иностранный флаг), снижение объемов продаж и инвестиций. В настоящий момент западные страны продолжают ограничивать определенные сделки с участием ключевых компаний и отдельных лиц из РФ. Основные торговые партнеры, такие как Китай и Индия, остаются в основном незатронутыми, и это означает, что все еще возможно диверсифицировать рынки, частично компенсируя потери, вызванные режимом санкций. Кроме того, последние события указывают на медленное восстановление позиции на европейском рынке. Недавним примером является соглашение, подписанное между итальянской компанией и РФ. Итальянские власти разрешили импорт осетровой икры, несмотря на существующее эмбарго [5].
Критический анализ предшествующих исследований в данной области
Наиболее заметные исследования последствий санкций для российского рыболовства проведены Институтом экономической политики имени Е. Т. Гайдара, Институтом океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук. Оба исследования фокусируются в основном на количественном анализе, полученном из официальной государственной статистики. Данные исследования дают полезное представление об изменениях, наблюдаемых в течение последних лет. Существенным недостатком в научных изысканиях является отсутствие всеобъемлющего качественного компонента, который позволил бы глубже понять потенциальные глубинные причины динамики наблюдаемых результатов. Кроме того, большинство последних исследований датируются 2017 г., а следовательно, необходима актуализация информационной базы исследований. Например, недавно объявленные планы по расширению сотрудничества с китайскими фирмами потенциально могут стать важным поворотным моментом восстановления экспортного рынка.
Хотя режим санкций, безусловно, оказал пагубное влияние на российское рыболовство, общая ситуация остается неопределенной, при этом прогнозы на будущее оптимистичны при определенных условиях. Инвестиции могут постепенно начать обращать вспять ущерб, нанесенный ограничительными мерами. Однако многое зависит от политических решений, принятых различными правительствами, ответственными лицами. С учетом последних трендов мировой экономической политики необходимы дальнейшие исследования для количественной и качественной оценки воздействия экспортно-импортных санкций на мировой рынок рыбной промышленности в будущем.
Выбор методов исследования
Для исследования влияния санкций на импортно-экспортную политику рыбной промышленности РФ можно использовать различные методы исследования:
– анализ статистических данных позволяет изучить тенденции импорта и экспорта рыбной продукции РФ в период до и после введения санкций, а также определить изменения в объемах экспорта и импорта, структуре товарной структуры и торговых партнерах России;
– экспертные интервью позволяют получить мнения экспертов в области рыбной промышленности о влиянии санкций на импортно-экспортную политику России и о том, какие изменения произошли в секторе рыбной промышленности;
– анализ документов включает анализ государственных документов, таких как законы, регуляторные акты, стратегии и планы, касающиеся рыбной промышленности и санкций;
– метод кейс-стади позволяет изучать конкретные случаи компаний в рыбной промышленности, чтобы понять, как они изменили свою импортно-экспортную стратегию после введения санкций;
– SWOT-анализ позволяет выявить сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы рыбной промышленности в контексте санкций.
В рамках настоящего исследования в качестве ключевого метода исследования выбран метод анализа статистических данных и SWOT-анализ, которые позволяют наиболее полно раскрыть проблематику исследования. Три других метода исследования используются выборочно для подкрепления выводов, полученных в ходе анализа данных.
Характеристика источников, обработка и анализ данных
Для сбора статистических данных были использованы следующие источники данных (таблица).
Источники статистических данных
Sources of statistical data
|
Источник |
Описание |
Достоверность |
Временной период |
Объем выборки |
|
Федеральная таможенная служба РФ |
Таможенная статистика внешней торговли РФ |
Высокая |
2020–2022 гг. |
РФ |
|
Федеральное агентство по рыболовству |
Еженедельный мониторинг цен (Центр мониторинга цен на водные биоресурсы) |
Высокая |
2022–2023 гг. |
РФ, Дальний Восток |
|
Итоги деятельности Федерального агентства по рыболовству |
Высокая |
2021 г. |
РФ |
|
|
Федеральная служба государственной статистики |
Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) |
Высокая |
2018–2021 гг. |
РФ |
|
Аналитические и новостные компании |
Интерфакс, Flanders Investment & Trade |
Средняя |
2020–2023 гг. |
РФ, субъекты |
Согласно представленным источникам данных в рамках настоящего исследования проанализированы следующие ключевые показатели, характеризующие рыбную промышленность РФ:
экспорт и импорт РФ рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов;
оптовые цены на основные виды рыбы, розничные цены на мороженую рыбу, цены реализации российской рыбы на внешнем рынке, основные товарные позиции внешней торговли рыбы;
добыча (вылов) водных биоресурсов без изъятия товарной аквакультуры;
оборот организаций по отрасли;
улов рыбы, добыча других водных биоресурсов [6].
Для обработки собранных данных использованы такие методы статистического анализа, как анализ временных рядов – анализ динамики показателей во времени.
Ключевыми ограничениями исследования выступают неполнота опубликованных актуальных данных по рыбной промышленности, а также намеренное игнорирование глубокого анализа сущности и содержания санкций. Целью исследования в первую очередь выступает экономическая оценка рыбной промышленности вследствие введенных санкций, а не сущностное их влияние на экономику РФ.
Результаты исследования
Анализ данных о вылове, экспорте и импорте рыбной продукции в контексте влияния санкций на рыбную промышленность РФ является важной задачей для оценки последствий экономических ограничений на рыбопромышленный комплекс и его конкурентоспособность. Рыболовство является одной из важнейших отраслей российской экономики и занимает значительную долю в экспорте товаров. Однако в 2022 г. на рыбную промышленность РФ были наложены санкции со стороны многих стран, что привело к существенным изменениям в экономической деятельности отрасли. В связи с этим анализ данных о вылове, экспорте и импорте рыбной продукции является необходимым для оценки влияния санкций на производство, экспорт и импорт рыбной продукции в России. Важно учитывать, что изменения в экономической деятельности рыбной промышленности могут повлиять на экологические условия водных ресурсов, а также на качество и безопасность рыбной продукции для потребителей, поэтому анализ данных является необходимым для разработки эффективных стратегий управления рыбными ресурсами и поддержания устойчивого развития рыбной промышленности в России.
Следует отметить, что добыча (вылов) водных биоресурсов в РФ в последние годы увеличивалась. Так, объем добычи (вылова) водных биоресурсов без изъятия товарной аквакультуры в 2019 г. составлял 4 983 тыс. т, в то время как в 2021 г. равнялся 5 053 тыс. т, на 1,4 % больше. В процентном соотношении улов рыбы составляют биоресурсы, представленные на рис. 1.
Рис. 1. Процентное соотношение вылова рыбы за 9 месяцев 2022 г. без объектов аквакультуры
Fig. 1. Percentage of fish catch for 9 months of 2022 without aquaculture facilities
Наибольшую часть вылова в РФ составляют биоресурсы, относящиеся к группе тресковые, мерлузовые, макрурусы (61 %), а также сельдевые, анчоусовые (15 %), лососевые (7 %), скумбриевые, сабли и прочие (5 %) и ряд других [5].
Анализируя данные по улову основных видов рыб в динамике за 2020–2023 гг., представленных минтаем, треской, сельдью и камбалой, можно заметить следующие тенденции:
– снижение общего улова рыбы за январь–апрель 2023 г. по отношению к январю–апрелю 2020 г. на 1,6 % и изменение соотношения состава биоресурсов – снижение на 27,4 % трески и 25,4 % камбалы при росте на 73,4 % добычи сельди;
– снижение освоения выданной квоты за январь–апрель 2023 г. по отношению к январю–апрелю 2020 г. на 1,5 % [5].
Помимо этого, предоставляя общие данные о рыбной промышленности в РФ, следует отметить оборот организаций по отрасли, который в 2021 г. составил 647 млрд руб., включая переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков (227,1 млрд руб.), а также рыболовство и рыбоводство (419,9 млрд руб.). В динамике оборот организаций в 2021 г. снизился относительно 2019 г. на 3 % за счет снижения оборота организаций, осуществляющих переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков [5].
Прежде чем перейти к анализу текущего состояния рыбной промышленности РФ, необходимо указать ключевые санкции, которые были введены рядом западных стран в отношении рыбной промышленности РФ:
– запрет на вхождение российским судам в порты Исландии или получение услуг в случае ловли или переработки улова из общих рыбных запасов без согласования конкретного улова с исландскими властями;
– введение Великобританией 35-процентного тарифа на импорт белой рыбы;
– запрет Канады на импорт морепродуктов и рыбы;
– ограничения на посещение портов Норвегии российскими рыболовными судами;
– отказ от поставки оборудования для рыбопромышленных предприятий;
– усложнение проведения платежей между контрагентами ввиду ограничений на SWIFT-транзакции.
Эти и ряд других санкций в настоящее время оказывают влияние на рыбную промышленность РФ. Анализируя ситуацию на внутреннем рынке РФ, можно заметить, что внутренний улов рыбы имеет стабильно положительную динамику [7]. Так, на рис. 2 представлена динамика улова основных видов рыбы по состоянию на апрель 2020–2023 гг.
Рис. 2. Улов основных видов рыб по состоянию на апрель 2023 г.
Fig. 2. Catch of the main fish species as of April of 2023
За 2022–2023 гг. (январь–декабрь) общий улов возрос на 10,2 %, а освоение общей квоты на вылов увеличилось на 2 %. В краткосрочной перспективе по данному показателю не обнаруживается отрицательного влияния санкций. Вместе с тем перспективно санкции внешних стран могут повлиять на улов рыбы РФ. Это связано с тем, что санкции могут ограничивать доступ государства к определенным ресурсам и технологиям, которые необходимы для рыболовства. Так, ряд введенных санкций ограничивают поставки оборудования и материалов для рыболовства, что может снизить объем улова рыбы. Кроме того, в перспективе санкции могут повлиять на экономическую ситуацию в РФ, что может отразиться на рыболовстве. Например, если санкции приведут к снижению экономического роста, то это может привести к ухудшению жизненного уровня населения и снижению потребления рыбы [8]. Далее может снизиться спрос на рыбу и объемы рыболовства.
Продолжая анализировать ситуацию на внутреннем рынке РФ, рассмотрим оптовые цены на основные виды рыбы и розничные цены на мороженую рыбу по различным федеральным округам РФ. За период рассмотрения 2020–2023 гг. по состоянию на апрель каждого года можно выявить, что оптовые цены выросли почти на все товарные позиции, за исключением минтая, пикши и мойвы. Так, наибольший рост наблюдается у трески тихоокеанской на Дальнем Востоке (30,1 %), сельди атлантической на Северо-Западе (31 %) и сельди атлантической в Центральном федеральном округе (46,8 %). В динамике показателя 2023 к 2022 г. можно заметить падение цены по всем товарным позициям, за исключением трески тихоокеанской на Дальнем Востоке (рост 7,1 %) и камбалы на Дальнем Востоке (рост 4,2 %). Наибольшее падение оптовой цены наблюдается у сельди атлантической на Северо-Западе (40 %) и мойвы в Центре (46,4 %). Невозможно точно установить причинно-следственную связь между оптовыми ценами и санкциями, поскольку цены на рыбу на оптовом рынке зависят от многих факторов, включая спрос, предложение, сезонные колебания, транспортные расходы, налоги и т. д. Вместе с тем, как отмечается Федеральным государственным унитарным предприятием «Национальные рыбные ресурсы», удешевление ряда рыбных товаров связано с ухудшением конъюнктуры внешнего рынка [5].
Розничные цены на мороженую рыбу представлены на рис. 3.
Розничные цены на мороженую рыбу увеличиваются ежегодно: за период с 2020 по 2023 г. цена по РФ повысилась на 25,2 %, по Центральному федеральному округу – на 15,6 %, по Северо-Западному федеральному округу – на 25,7 %, а по Дальневосточному федеральному округу – на 29 %. Сопоставляя динамику роста цен по годам, можно обнаружить особенность: рост цен по Дальневосточному федеральному округу в 2023 г. относительно 2022 г. значительно превысил прошлые показатели – рост в 14,2 % при 7,1 и 5,4 % в 2022 и 2021 гг. соответственно. Вместе с тем в других округах такая особенность не обнаруживается. По РФ в целом, Центральному федеральному округу и Северо-Западному федеральному округу не замечено значительного роста розничных цен на мороженую рыбу в 2023 г., в отличие от Дальневосточного федерального округа, в котором такая особенность прослеживается [9].
Рис. 3. Розничные цены на мороженую рыбу по состоянию на март каждого года (2020–2023 гг.)
Fig. 3. Retail prices for frozen fish for March of each year (2020-2023)
Рассмотрим внешние факторы экономической безопасности рыбной промышленности РФ. Так, динамика экспорта и импорта рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных представлена на рис. 4.
Рис. 4. Экспорт и импорт рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных (2022 г. – за 1 мес.)
Fig. 4. Export and import of fish and crustaceans, mollusks and other aquatic invertebrates (2022 – for 1 month)
Согласно имеющимся данным, в 2021 г. произошел рост экспорта и импорта относительно 2020 г. Процентное соотношение данных показателей на протяжении двух лет оставалось прежним: 73 % в 2020 г. и 27 % в 2021 г. Данные Федеральной таможенной службы РФ за 2022 г. представлены только первым месяцем, что не позволяет судить комплексно о ситуации [10].
Можно рассмотреть данные по основным товарным позициям внешней торговли рыбой – как на импорте, так и на экспорте (рис. 5).
Рис. 5. Основные товарные позиции внешней торговли мороженой рыбы за 2020–2022 гг.
Fig. 5. Main commodity items of foreign trade of frozen fish for 2020-2022
Результаты расчетов свидетельствуют о том, что в 2022 г. внешняя торговля рыбой увеличилась по всем товарным позициям, кроме мороженых лососевых и мороженой сельди на импорте (снижение 3,8 и 8,8 % соответственно), в то время как экспорт минтая увеличился на 185,5 % за счет эффекта низкой базы. Тем не менее в сравнении с 2020 г. по многим позициям наблюдается рост объема торговли рыбой [10].
Проанализируем, каким образом меняется цена реализации российской рыбы на внешнем рынке по трем позициям: пикша, треска и минтай (рис. 6).
Рис. 6. Цены реализации российской рыбы (за кг) на внешнем рынке по состоянию на февраль каждого года (2020–2023 гг.)
Fig. 6. Sale prices of Russian fish (per kg) on the foreign market as of February of each year (2020-2023)
Цены на рыбу изменились в течение этого периода: за 2020–2023 гг. цена на минтай уменьшилась на 15,6 %, на пикшу – на 6,8 %, в то время как на треску цена увеличилась на 11,6 %. Относительно 2022 г. можно заметить в 2023 г. падение цены пикши и минтая при увеличении цены на треску. Таким образом, каких-либо новых тенденций по данному показателю не обнаруживается [5].
Заключение
Очевидно, что санкции являются инструментом внешней политики, который может оказать значительное влияние на экономику и отдельные отрасли в стране, против которой они были введены. Рыбная промышленность не является исключением.
В настоящей статье проведена оценка основных показателей, которые могут наглядно отобразить влияние санкций на рыбную промышленность РФ. Результаты свидетельствуют о том, что в долгосрочной перспективе санкции при сохранении текущих тенденций могут оказать значительное отрицательное воздействие на экономическую безопасность рыбной промышленности РФ. Основные санкции, наложенные на рыбную промышленность, имеют свое действие только в течение одного года, при этом их эффект на рыбную промышленность РФ незначительный. Из всех проанализированных показателей только оптовые цены на рыбу по РФ и розничные цены на рыбу в Дальневосточном федеральном округе демонстрируют отрицательную тенденцию.
Текущие санкции могут оказать значительное влияние в первую очередь на российского потребителя, который в ухудшающихся экономических условиях будет вынужден экономить на покупке рыбы. Снижение платежеспособного спроса является одним из ключевых факторов отрицательного влияния на экономическую безопасность рыбной промышленности РФ [1]. В настоящий момент такой тенденции не прослеживается. Вместе с тем, по сообщениям в СМИ, на снижение платежеспособного спроса указывают рыбопромышленные предприятия регионов Центрального и Южного федеральных округов, занимающиеся прудовым рыбоводством. Помимо этого, замруководителя Росрыболовства высказывают опасения относительно быстрого роста количества убыточных рыбопромышленных предприятий в 2022 г. и необходимости увеличения объемов производства высокоэнергетических кормов, часть из которых ранее завозилась из западных стран.
Рыбная промышленность РФ еще не успела столкнуться с влиянием санкций, однако уже можно заметить ряд отрицательных факторов, которые в перспективе могут значительно ухудшить ее экономическую безопасность.
Практическое значение исследования состоит в попытке систематизации имеющихся данных по состоянию рыбной промышленности РФ после санкций 2022 г., определении тенденций и негативных факторов. В дальнейшем с появлением и публикацией новых данных целесообразно наблюдать за динамикой показателей, которые были проанализированы в данной статье, и предпринимать попытку выявить уязвимые места в экономической безопасности рыбной промышленности РФ.
1. Совершенствование системы управления рыбохозяйственным комплексом России в целях развития экспортоориентированных производств. URL: https://www.dissercat.com/ (дата обращения: 01.04.2023).
2. Все санкции против РФ 2022: какие страны ввели, полный список, ответные меры. URL: https://www.puteshestvuy.com/sankcii-protiv-rf/ (дата обращения: 07.04.2023).
3. Запрещенные товары для ввоза в Россию в 2022 г. URL: https://visasam.ru/russia/vezd/zapreshennye-tovary-i-produkty-dlya-vvoza-v-rossiyu.html (дата обращения: 10.04.2023).
4. Экономика России 2022. Начало. URL: https://id-marketing.ru/catalog/pischevaja_promyshlennost/obschaja_harakteristika_pischevoj_promyshlennosti/ekonomika-rossii-2022-1090/ (дата обращения: 10.04.2023).
5. Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. URL: http://fish.gov.ru/ (дата обращения: 19.06.2021).
6. О рыболовстве и сохранении биологических ресурсов: Федеральный закон РФ от 20.12.2004 № 166-ФЗ. URL: http://www.referent.ru/1/17963 (дата обращения: 05.04.2023).
7. Левкина Е. В., Сахарова Л. А., Стенькина Е. Н. Современные подходы к оценке экономической безо-пасности промышленного комплекса (на примере рыбной промышленности региона) // Вестн. Астрахан. гос. техн. ун-та. Сер.: Экономика. 2022. № 4. С. 100-108.
8. Левкина Е. В., Тимченко А. А., Жиганов Д. А., Тарасова А. С., Норвин В. Н. Оценка экономической безопасности рыбопромышленного комплекса на мезоуровне // Финанс. менеджмент. 2022. № 5. С. 53-64.
9. Официальный сайт Федерального агентства водных ресурсов - Росводресурсы. URL: https://voda.gov.ru/ (дата обращения: 15.04.2023).
10. Официальный сайт Федеральной служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/vneshnyaya_torgovlya (дата обращения: 17.04.2023).
