Россия
Астрахань, Россия
Россия
Судовой валопровод обеспечивает функционирование энергетических установок существенной части судов отечественного флота. Совершенствование методов повышения его надежности является важной и актуальной задачей. Часть действующих на гребной и промежуточные валы нагрузок являются случайными по времени и величине, в связи с чем возникает необходимость создания системы диагностики, позволяющей регистрировать действующие на них нагрузки и проводить оценку технического состояния в режиме реального времени. Проект по созданию такого рода системы является наукоемким и сопряжен с проведением большого количества НИОКР и привлечением инвестиций. Предложен подход к обоснованию проведения НИОКР на основе описания его новизны, перспектив коммерциализации, анализа и сегментации рынка, бизнес-модели и расчета плановых экономических показателей. Приведены результаты анализа статистики отказов судовых валопроводов. Предложен подход к повышению надежности судовой энергетической установки на основе одновременной регистрации крутильных, поперечных и продольных колебаний. Проведена количественная оценка объема рынка с учетом волатильности курса валют. Общий объем рынка оценен по количеству судов в эксплуатации с применением методологии показателей PAM, TAM, SAM и SOM. Определена целевая аудитория проекта по доступным каналам сбыта. Разработана девятиблочная модель и схема коммерциализации. Приведены результаты расчета показателей экономической эффективности инвестиционного проекта: чистого дисконтированного дохода и внутренней нормы доходности. Полученные результаты и примененные подходы могут являться основой для обоснования инвестиционной привлекательности наукоемких проектов в судостроительной отрасли.
судовой валопровод, колебания валопровода, система диагностики, экономическая эффективность, бизнес-моделирование
Введение
Практика эксплуатации судов доказывает, что случаи поломок элементов судового валопровода составляют немалую часть от общего числа аварий судов и приводят к существенным экономическим потерям. Валопровод является одной из наиболее нагруженных систем судового энергетического комплекса. Значительная часть нагрузок, действующих на валопровод, являются случайными по времени и по величине, что усложняет их расчет на этапе проектирования вплоть до невыполнимого [1, 2]. В связи с этим не теряет актуальности задача создания системы, позволяющей регистрировать действующие нагрузки и проводить диагностику технического состояния в режиме реального времени. Оснащение такой системой судов в эксплуатации и вновь проектируемых позволит повысить надежность судовых энергетических установок.
Процесс разработки и внедрения системы диагностики как инновационного продукта заключается в последовательных этапах: формирование гипотезы по решению проблемы, прикладные и фундаментальные исследования, НИОКР, создание опытного образца, организация и проведение первичных продаж, запуск массового производства.
Опыт реализации инновационных проектов в судостроении свидетельствует, что наиболее требовательным к обоснованию экономической эффективности проекта для привлечения средств является переход от исследований к этапу опытно-конструкторских работ [3, 4]. Необходимость оценки экономической эффективности НИОКР по выбранному в работе проекту подтверждается тем, что результатом его реализации станет образец импортозамещающей продукции. При обосновании эффективности таких проектов обязательно учитывают [5]:
1) жесткую конкуренцию за инвестиционные ресурсы по причине нехватки собственных средств у большинства разработчиков;
2) количественно непрогнозируемый уровень поддержки со стороны государственных фондов и слабое распространение опыта частного инвестирования в отдельные НИОКР;
3) необходимость внесения изменений в продолжительность и объем финансирования работы.
Также следует учитывать, что успешно реализованный инвестиционный проект НИОКР позволит разработчикам обеспечить возмещение вложенных затрат и окупаемость инвестиций в пределах срока, приемлемого для инвестора [4]. В работе рассмотрены этапы обоснования проведения НИОКР по проекту разработки системы диагностики судового валопровода и их экономическая эффективность для решения актуальной задачи судостроительной отрасли – повышения надежности судовых энергетических установок.
Научно-техническая основа
Проект посвящен созданию программно-аппаратного комплекса, способного обеспечить эксплуатационную надежность судна и повысить безопасность мореплавания путем диагностики фактического состояния и прогнозирования отказов судового валопровода.
Совокупность постоянных и периодических знакопеременных нагрузок, действующих на валопровод судна, нередко приводит к отказам, связанным с превышением циклической прочности [6]. Помимо этого, при совпадении частоты действия отдельной внешней силы или эквивалентной с собственными частотами элементов валопровода возникает разрушающее явление резонанса, сопровождающееся резким увеличением амплитуды крутильных, поперечных или продольных колебаний. Смещение собственных частот в область рабочих частот вращения вызвано износом и повреждениями элементов валопровода: подшипников, демпфера, гребного винта и др. Работа энергоустановки в режиме резонанса представляет опасность и является недопустимой. Опыт авторов работы в проведении торсиографирования подтверждает, что в судовом валопроводе может возникать резонанс как отдельных, так и сразу нескольких видов колебаний в определенном диапазоне частот [7, 8]. Явления резонанса связанных колебаний сегодня не регламентированы в правилах мировых классификационных обществ, однако могут являться существенным фактором, влияющим на безопасность эксплуатации судовой энергетической установки.
Анализ собранной статистики поломок позволяет дать количественную оценку актуальности исследований – отказы валопроводов судов составляют порядка 15 % всех отказов на судне, из которых в 37 % случаев поломка валопровода происходит из-за трещин гребного вала [9]. Одним из подходов к решению задачи повышения надежности является разработка и внедрение на судах системы диагностики, основанной на методах динамического тензометрирования и вибродиагностики. Авторами проекта предложен подход к повышению надежности судовой энергетической установки на основе одновременной регистрации крутильных, поперечных и продольных колебаний, реализованных в конструктивных блоках устройства (рис. 1) [10].
Рис. 1. Размещение блоков системы диагностики на
валопроводе судна: 1 – первичные преобразователи;
2 – измерительный блок; 3 – статорный блок;
4 – блок приема и регистрации; 5 – питание
Fig. 1. Arrangement of blocks of the diagnostic system on the ship shafting: 1 - primary converters; 2 - measuring block; 3 - stator block; 4 - block of receiving
and registration; 5 - power supply
Система диагностики фактического состояния и прогнозирования отказов валопровода судна представляет собой программно-аппаратный комплекс, который укрупненно состоит из вращающейся вместе с валом (первичные преобразователи, измерительный и статорный блоки) и стационарной (блок приема и регистрации, питание) частей. Информация о колебаниях и деформациях вала передается при помощи радиосвязи антенными системами и проходит обработку, на основе которой формируется заключение о работоспособности.
Перспективы коммерциализации
Обязательным для судовладельца в России является торсиографирование судовых движительных установок, а именно проверка демпферов крутильных колебаний двигателей внутреннего сгорания. Применяемое сегодня измерительное оборудование регистрирует только параметры крутильных колебаний валопровода и не является прямым аналогом предложенного решения, поскольку не рассматривает такие параметры, как напряжения от изгибных и осевых колебаний, а также общую (структурную) вибрацию валопровода. Однако это позволяет принять данный сегмент рынка в качестве отправной точки в расчетах перспектив коммерциализации.
В работе проведена количественная оценка объема рынка в натуральных величинах по причине волатильности курса валют, территория распространения – Российская Федерация. Общий объем рынка оценен по количеству судов в эксплуатации с применением методологии показателей PAM, TAM, SAM и SOM [11]:
1. TAM (Total Addressable/Available Market). В соответствии с данными Российского морского регистра судоходства в 2022 г. общее число транспортных, обеспечивающих, рыбопромысловых и научно-исследовательских судов под флагом России составляет более 3 500 ед. На классификационном учете Российского речного регистра состоит более 24 000 судов, большая часть которых оснащена судовым валопроводом. Согласно данным официального отчета Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) расчетный показатель «наличие морских судов» Федерального агентства морского и речного транспорта за 2021 г. составил 2 704 ед.
2. PAM (Potential Available Market). Прогнозная оценка величины потенциально доступного объема рынка предлагаемого продукта может быть дана с учетом того, что применение методов вибродиагностики актуально в глобальных отраслях: машиностроение, промышленное оборудование, строительство. Согласно данным официального отчета ЕМИСС количество крупных и средних предприятий и организаций по собирательной классификационной группировке видов экономической деятельности «Промышленность» на основе ОКВЭД2 превышает 16 000 предприятий. Всего на территории РФ действует более 450 000 промышленных предприятий, величину PAM с учетом специфики проекта возможно принять в количестве 10 % общего числа.
3. SAM (Served/Serviceable Available Market). Оценка доступного объема целевого рынка проведена на основе официальных данных ФАУ «Российский речной регистр» [12]. Подтверждены сведения о 838 случаях повреждений судов и их элементов, из которых 114 – повреждения судовых валопроводов. Повреждения судовых валопроводов ежегодно составляют в среднем 13 % от общего числа повреждений элементов судов. С учетом географической досягаемости и оценки возможностей по распространению продукции объем рынка SAM принят в 500 ед.
4. SOM (Serviceable & Obtainable Market, или Share of Market). Предварительная оценка реально достижимого объема целевого рынка, определяющего долю рынка проекта с учетом возможности роста и конкуренции – оснащение системой диагностики 50 судов отечественного флота в течение 5 лет.
Значения полученных показателей PAM, TAM, SAM и SOM представлены на рис. 2. В расчете объема рынка применен обобщенный подход к сбору информации. Проведен собственный анализ первичных данных на основе собранной статистической информации, подготовлен официальный запрос и проведены переговоры с экспертами рынка. Сбор вторичных данных обеспечен материалами официальной статистики единой межведомственной информационно-статистической системы России.
Рис. 2. Оценка объема рынка
Fig. 2. Market size estimation
О перспективах развития отрасли можно судить по выборке показателя «Производство основных видов продукции в натуральном выражении (в соответствии с ОКПД2)» Федеральной службы государственной статистики по типам произведенных судов (табл. 1).
Таблица 1
Table 1
Производство судов в России
Ship building in Russia
|
Тип судна, количество |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
Суда морские пассажирские |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
Суда речные пассажирские |
12 |
9 |
17 |
29 |
|
Суда пассажирские смешанного плавания «река-море» |
1 |
2 |
2 |
1 |
|
Суда наливные морские |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Суда наливные речные |
0 |
7 |
1 |
0 |
|
Суда наливные смешанного плавания «река-море» |
7 |
3 |
0 |
0 |
|
Суда сухогрузные морские |
1 |
0 |
8 |
0 |
|
Суда грузопассажирские морские |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Суда сухогрузные речные |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
Суда сухогрузные смешанного плавания «река-море» |
0 |
5 |
9 |
18 |
|
Суда рыболовные; суда-рыбозаводы и прочие суда для переработки или консервирования рыбных продуктов |
0 |
35 |
0 |
40 |
|
Суда рыболовные |
0 |
35 |
0 |
40 |
По оценке, приведенной в Государственной программе РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса», отрасль продолжает демонстрировать положительную динамику по многим ключевым показателям. Ежегодно по программе инвестиционных квот строятся более 25 судов, а до 2030 г. ожидается строительство не менее 150 рыбопромысловых судов на российских верфях с использованием не только инвестиционных квот, но и других инструментов стимулирования обновления рыбопромыслового флота. Среди классов судов России до 2035 г. востребованы к постройке 150 рыбопромысловых судов, 100 земснарядов, 100 танкеров для перевозки сырой нефти. Строительство современных судов неразрывно связано с необходимостью повышения их надежности и безопасности.
Предложенной в работе системой диагностики можно оснастить как новые суда, так и уже существующие. Поэтому прямыми потребителями разрабатываемой системы являются судовладельцы (эксплуатация, диагностика до/после ремонта), судоремонтные, судостроительные предприятия (выходной контроль) а также компании, оказывающие услуги по торсиографированию демпферов крутильных колебаний. Всего на территории России зарегистрировано более 800 компаний-судовладельцев, более 140 судоходных компаний, более 110 научных и проектных организаций.
Целевая аудитория проекта по доступным каналам сбыта:
1. Судовладельцы – эксплуатация, диагностика до/после ремонта. По состоянию на 2022 г. в Астраханской области – 41 компания-судовладелец, например ООО «ЮгТранс», ООО «Южная линия», ООО «ЮниТанкер», ОАО «Лукойл-Нижне-волжскнефть» и др.
2. Судоходные компании – эксплуатация, диагностика до/после ремонта. По состоянию на 2022 г. в Астраханской области зарегистрировано 6 судоходных компаний: Omskiy Shipping LLC, ООО «ВЕГА», ООО «Новая Судоходная Компания», ООО «ПФК Буксировщик», ООО СК «Аркшиппинг», ООО «Филиал СК АРК».
3. Научные и проектные предприятия – проведение исследований и испытаний. По состоянию на 2022 г. в Астраханской области действуют 3 крупных предприятия: ООО «Моринжгеология», ООО «Сайпем С.п.А.», ЗАО «Югшельфгеопроект».
4. Судостроительные и судоремонтные заводы – выходной контроль. По состоянию на 2022 г. в РФ насчитывается более 50 крупных компаний: ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург), ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург), ОАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре), ЗАО «Ахтубинский судостроительно-судоремонт-ный завод» (Ахтубинск), ООО «Балтийский завод – судостроение» (Санкт-Петербург) и др., из которых АО «Южный центр судостроения и судоремонта» и АО «ССЗ им. Ленина» (Астрахань) находятся в области реально достижимого объема сбыта в течение ближайших лет.
Бизнес-модель и плановые экономические показатели
За основу проектируемой бизнес-модели проекта взят девятиблочный шаблон А. Остервальдера и И. Пинье [13], который с достаточной точностью позволяет описать модель продаж ценностного предложения (табл. 2).
Таблица 2
Table 2
Бизнес-модель
Business-model
|
Основные партнеры
По типам партнерских отношений: – отношения «поставщик – производитель»: целевая аудитория; – сотрудничество с неконкурентами: университеты; – конкуренты: совместная деятельность и поставка ресурсов |
Основные направления деятельности
Основные виды: – производство; – проведение испытаний (консалтинг); – техническая поддержка |
Предлагаемые
Применение системы диагностики на судах позволит: – производить диагностику валопровода по фактическому состоянию; – прогнозировать «усталостные» разрушения
Ценности продукта заключаются: – в новизне; – индивидуальности; – снижении расходов; – снижении рисков
|
Отношения с клиентами
Основные: – персональная поддержка; – особая персональная поддержка
В перспективе: создание ценности совместно с потребителем |
Сегменты
– судовладельцы; – судоходные компании; – научные и проектные предприятия; – судостроительные заводы |
|
Основные ресурсы
– персонал (команда специалистов); – материальные (экспериментальная база); – информационные (патенты, результаты исследований, каналы распространения); – финансовые (свободные денежные средства) |
Каналы связи
По степени значимости для потребителя: – партнерские (у заинтересованных организаций); – прямые (через интернет-площадки) |
|||
|
Структура расходов
Основные расходы на функционирование: закупка основных материалов и оплата труда
|
Потоки выручки
Основной поток доходов – от разовых сделок согласно ценностному предложению. Готовность клиентов платить за ценность обеспечивается двумя факторами: 1. Эксплуатация продукта позволит повысить безопасность мореплавания 2. Стоимость услуг по проведению испытаний и измерений в течение срока службы судна сопоставима с конечной ценой продукта |
|||
Бизнес-модель В2В (бизнес-для-бизнеса) проекта предусматривает следующую схему коммерциализации продукта. Потенциальные потребители: юридические лица, владеющие судном или техникой. Коммерческая модель проекта предполагает основные виды доходов по производству, пусконаладке и техническому обслуживанию предлагаемой в проекте системы диагностики в виде комплекта модернизации судовых энергетических установок. Дополнительными потоками прибыли являются проведение технических испытаний и исследований колебаний судовых валопроводов, в том числе торсиографирование демпферов крутильных колебаний, предоставление услуг по первичному вводу системы в эксплуатацию, обучение пользователей и интеграция с имеющимися на судне информационными системами.
Экономическая окупаемость НИОКР проекта рассчитана на основе сумм финансирования двух этапов программы «Старт» Фонда содействия инновациям. Выполнение задач программы «Старт-1» предполагает проведение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (изготовление прототипа продукта, а также его испытания), которые позволят проверить реализуемость заложенных в НИОКР подходов и решений для снятия научно-технических рисков реализации проекта в целом, а также позволят оценить возможность создания на последующих стадиях реализации проекта продукта и его востребованность на рынке. Этап «Старт-2» реализации проекта направлен на обеспечение проведения НИОКР на основе полученного ранее научно-технического задела, результаты которого позволят перейти к коммерциализации создаваемой инновационной продукции.
В основе большинства методов определения экономической эффективности инвестиционных проектов в рыночной экономике лежит вычисление чистого дисконтированного дохода (NPV), позволяющего сопоставить все денежные притоки и оттоки, приводя их к текущему моменту времени и внутренней нормы доходности (IRR), позволяющей оценить степень привлекательности альтернативного размещения ресурсов.
Для проектов, содержащих большую долю НИОКР, потоки доходов и расходов, как правило, разнесены во времени. Для вычисления NPV в этом случае используется зависимость [5], решаемая методом последовательных приближений. В разработанной нами модели продажи предусмотрены в первый год реализации проекта, поэтому была использована следующая формула для определения чистого дисконтированного дохода:
где t – годы реализации инновационного проекта (t = 1, 2, 3, …, T); P(t) – чистый денежный поток за год; K1 – ставка дисконтирования; I – первоначальные инвестиции.
Рентабельность инвестиций определяется индексом доходности PI, который составил 1,33. При расчете внутренней нормы доходности для определения NPV2 был принят коэффициент дисконтирования K2 = 1 (100 %). Внутренняя норма доходности была рассчитана по формуле
Расчет основных плановых экономических показателей произведен в соответствии с разработанной бизнес-моделью, калькуляцией себестоимости, плановой ценой и планом продаж по производству и проведению технических испытаний и исследований. Результаты расчета приведены в табл. 3 и 4.
Таблица 3
Table 3
Основные экономические показатели проекта
General figures of economic performance of the project
|
Экономические показатели, тыс. руб. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
|
Планируемое количество продаж систем диагностики, ед. |
1 |
3 |
7 |
16 |
30 |
|
Планируемое количество технических испытаний и исследований, ед. |
1 |
2 |
8 |
12 |
18 |
|
Планируемое количество услуг по технической поддержке и обслуживанию оборудования, ед. |
– |
2 |
8 |
16 |
25 |
|
Выручка от коммерциализации проекта, всего, тыс. руб. |
1 200 |
3 600 |
9 900 |
20 400 |
36 150 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
– выручка от продажи оборудования, тыс. руб. |
900 |
2 700 |
6 300 |
14 400 |
27 000 |
|
– выручка от проведения технически испытаний, тыс. руб. |
300 |
600 |
2 400 |
3 600 |
5 400 |
|
– выручка от услуг технической поддержки, тыс. руб. |
– |
300 |
1 200 |
2 400 |
3 750 |
|
Затраты, всего, тыс. руб. |
800 |
2 400 |
6 600 |
13 600 |
24 100 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
– затраты на производство, тыс. руб. |
600 |
1 800 |
4 200 |
9 600 |
18 000 |
|
– затраты на проведение технических испытаний, тыс. руб. |
200 |
400 |
1 600 |
2 400 |
3 600 |
|
– затраты на услуги технической поддержки, тыс. руб. |
– |
200 |
800 |
1 600 |
2 500 |
|
Прибыль от продаж, тыс. руб. |
400 |
1 200 |
3 300 |
6 800 |
12 050 |
|
Единый налог по упрощенной системе с объектом, доходы – 6 % |
72 |
216 |
594 |
1 224 |
2 169 |
|
Чистая прибыль, тыс. руб. |
328 |
984 |
2 706 |
5 576 |
9 881 |
|
Рентабельность продукции, % |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
|
Рентабельность продаж, % |
27,3 |
27,3 |
27,3 |
27,3 |
27,3 |
|
Амортизационные отчисления |
40 |
140 |
460 |
880 |
1 460 |
|
Чистый денежный поток, тыс. руб. |
368 |
1 124 |
3 166 |
6 456 |
11 341 |
|
Коэффициент дисконтирования, % |
8,5 |
||||
|
Сумма капитальных вложений, тыс. руб. |
12 000 |
||||
|
Чистый дисконтированный доход (NPV проекта), тыс. руб. |
3 975,31 |
||||
|
Индекс доходности |
1,33 |
||||
|
Внутренняя норма доходности проекта (IRR проекта), % |
33,8 |
||||
|
Срок окупаемости проекта, лет |
4,5 |
||||
Таблица 4
Table 4
Срок окупаемости проекта
Pay-out terms of the project
|
Годы |
Денежные |
Коэффициент |
Текущая стоимость |
Текущая стоимость |
|
1 |
368 |
0,9217 |
339,17 |
339,17 |
|
2 |
1 124 |
0,8496 |
954,95 |
1 294,12 |
|
3 |
3 166 |
0,7831 |
2 479,29 |
3 773,41 |
|
4 |
6 456 |
0,722 |
4 661,23 |
8 434,64 |
|
5 |
11 341 |
0,6648 |
7 539,5 |
15 974,14 |
Проведенные расчеты доказали, что в течение 5 лет проект себя полностью окупит и обеспечит рентабельность продукции на уровне 41 %. Рентабельность продаж ожидается на уровне 27,3 %. Показатель чистого дисконтированного дохода NPV составит за пятилетний период 3 975,31 тыс. руб. Внутренняя норма доходности проекта (IRR) составит 33,8 %, на каждый рубль вложенных инвестиций планируется получить 1,33 руб. чистых денежных потоков (чистой прибыли и амортизации). Таким образом, все показатели экономической оценки инвестиционного проекта свидетельствуют о его экономической эффективности.
Заключение
Представленное в работе научно-техническое обоснование проекта, его новизна, перспективы коммерциализации, анализ рынка, бизнес-модель и расчет плановых экономических показателей эффективности позволяют считать проект создания системы диагностики судового валопровода экономически целесообразным. Реализация наукоемких проектов в судостроительной отрасли зачастую требует существенных вложений на этапе НИОКР, поэтому важным является обоснование вложенных затрат и окупаемость инвестиций в пределах приемлемого срока. Преимуществом предлагаемого проекта является небольшая сумма первоначальных капитальных вложений. Значение чистого дисконтированного дохода в результате реализации проекта может значительно вырасти при включении в расчет денежного потока величины предотвращенного ущерба от простоя судна в результате повреждения судового валопровода. Полученные в работе результаты могут являться основой для обоснования инвестиционной привлекательности других проектов в судостроении и смежных отраслях.
1. Чура М. Н. О методике прогнозирования начальной стадии усталостного разрушения гребного вала судна // Эксплуатация мор. трансп. 2021. № 1 (98). С. 73-78.
2. Румб В. К. Имитационное моделирование нагрузок на валопроводы ледоколов и судов ледового плавания // Мор. вестн. 2017. № 1 (61). С. 60-63.
3. Евтодьева М. Г. Международная кооперация и инвестиции в военном и гражданском судостроении России // Вестн. Акад. воен. наук. 2018. № 4. С. 65.
4. Зайцева Ю. С., Шумкова К. Г. Особенности оценки инвестиционной привлекательности НИОКР с использованием информационных комплексных систем для предприятий машиностроения // Науч. вести. 2020. № 7 (24). С. 33-40.
5. Вертий Б. Д., Савватеев В. А. Подходы к оценке экономической эффективности проведения НИОКР по созданию импортозамещающей специальной продукции // Гос. аудит. Право. Экономика. 2016. № 2. С. 101-109.
6. Худяков С. А., Пальчик К. Б., Сюсюка Е. Н. Анализ дефектов валопроводов морских судов и методы их устранения // Эксплуатация мор. трансп. 2019. № 2. С. 89-92.
7. Кушнер Г. А., Мамонтов В. А., Глухов А. Н., Горбачев М. М. Экспериментальное исследование поперечных и крутильных колебаний валопроводов буксира типа ОТ-2400 // Науч.-техн. сб. Рос. мор. регистра судоходства. 2017. № 46-47. С. 86-88.
8. Рубан А. Р., Покусаев М. Н., Мамонтов В. А., Горбачев М. М., Ковалев О. П. Исследование крутильных колебаний машинно-движительного комплекса разъездного речного судна «РК-2091» проекта 376 // Мор. интеллектуал. технологии. 2019. № 1-4 (43). С. 88-92.
9. Кушнер Г. А., Мамонтов В. А., Волков Д. А. Анализ причин повреждений и отказов судовых валопроводов // Вестн. Астрахан. гос. техн. ун-та. Сер.: Морская техника и технология. 2021. № 3. С. 33-39.
10. Пат. 2761142 Рос. Федерация, МПК G01M 15/00(2021.08), G01M 15/02(2021.08). Телеметрический комплекс технического диагностирования судового валопровода / Кушнер Г. А. № 2021106890; заявл. 16.03.2021; опубл. 06.12.2021, Бюл. № 34.
11. Невоструев П. Ю. Идентификация рынка и его параметров в условиях поиска ценности для потребителя // Маркетинг MBA. Маркетинговое упр. предприятием. 2019. Т. 10. № 3. С. 90-99.
12. О предоставлении информации: письмо главного управления ФАУ «Российский речной регистр» № 23-02.2-1966 от 09.09.2020 / ФАУ «Российский речной регистр». 1 с.
13. Кукушкин С. Н. Бизнес-модель организации в экономике знаний // Вестн. Рос. экон. ун-та им. Г. В. Плеханова. 2018. № 6 (102). С. 24-31.
