Россия
Россия
Рассматриваются тенденции в развитии рынка ювелирных изделий последних пяти лет. Отмечается переориентация российского рынка на серебряные украшения, стабилизация рыночных показателей, среди которых производство ювелирных изделий из золота и серебра, а также импорт золота и серебра. Выявлено, что состав основных игроков рынка не меняется на протяжении нескольких лет. Рассматривается актуальность интернет-торговли в период карантинных мер и после них, отмечаются перспективы ее развития, несмотря на то, что ювелирные изделия – это товар, который потребитель чаще предпочитает посмотреть своими глазами и примерить перед покупкой. Наблюдается падение рынка и изменение настроения потребителей ввиду текущей эпидемиологической и экономической ситуации. Обсуждаются тренды в настроениях потребителя: ценится скромность марки, обращается меньше внимания на стоимость и объем драгоценных металлов в изделии. Аудитория начинает ценить интеллект марки и становится все более феминистичной, отдавая предпочтения оригинальности дизайна с возможностью нестандартного ношения, экологичности материалов, репутации бренда и декларируемой им на текущий момент истории, ценить интеллигентность и уважение в коммуникации со стороны компании. Коррективы вносит резкое снижение покупательской способности и дальнейшее ее падение ввиду ухудшения экономической ситуации в стране и в мире в целом. Ожидается ухудшение ситуации на рынке ювелирных изделий, падение спроса и снижение доходов сетей розничной торговли на фоне уменьшения доходов населения и предстоящего повышения стоимости ювелирных изделий на 10 % во втором полугодии 2020 г. Потребитель покупает не просто предмет определенного веса, обозначенной пробы, а ювелирное изделие, в которое вложена история компании, ее репутация, конкретное имя авторитетного дизайнера. Обосновывается необходимость для руководителей и менеджеров розничных сетей по торговле ювелирными изделиями на фоне падения рынка учитывать тренды потребительского настроения, создавать комплексную программу коммуникации, делать ставку на аутентичность образа компании и марки выпускаемой продукции, привлекать к работе авторитетных дизайнеров, способных разработать оригинальную продукцию.
рынок, потребитель, потребность, рынок ювелирных изделий, бренд, маркетинг
Введение
Пандемия 2020 г. внесла свои коррективы во все сферы экономики. Рассматриваемый рынок ювелирных изделий просел, в первую очередь, по причине снижения реальных среднедушевых доходов населения и перераспределения статей расходов в сторону жизненно необходимых товаров и услуг. Кроме того, в период карантинных мер и дистанционных покупок ювелирные изделия крайне слабо продавались ввиду невозможности увидеть их своими глазами и примерить. Текущая экономическая ситуация в стране способствует дальнейшему разрыву между повышающейся стоимостью ювелирных изделий и снижающимися доходами населения. Причина снижения показателей рынка также и в том, что пострадавший от пандемии в значительной степени Китай, обычно поставлявший порядка 40 % ювелирных изделий на российский рынок, приостановил поставки ювелирных украшений в период карантинных мер. Помимо Китая объем импорта обеспечивают Италия, Таиланд, Греция. Предпосылкой для снижения рынка стало и сокращение в России объема производства на 20 % в 2019 г.
За последние 5 лет структура российского производства ювелирных изделий претерпела существенные изменения и переориентировалась с золотых украшений на серебряные.
К основным игрокам рынка эксперты относят ювелирные сети «585 Золотой», «Московский ювелирный завод», «Адамас», Pandora, ювелирный дом «Эстет», «Ювелирторг», «Линия Любви» и Sunlight. В совокупности на перечисленные компании приходится около четверти выручки ювелирного розничного рынка.
В 2019 г. средняя стоимость изделий выросла на 7 % ввиду роста стоимости сырья, в текущем 2020 г. второе полугодие может принести еще до 10 % повышения стоимости. Подсчитано, что средняя стоимость изделия из золота в розничных сетях магазинов составляет 7–10 тыс. руб., из серебра – 1–2 тыс. руб. Ежегодно происходит краткосрочный рост спроса в период новогодних праздников, 8 Марта и 14 февраля; наиболее популярны серьги, кольца, подвески и цепочки. Покупатели все чаще интересуются не классикой, а оригинальностью, приветствуют необычные вставки, в том числе из экологичных материалов, любят керамику, эмаль.
Переход розничной торговли в онлайн
В конце 2019 г. вышло Постановление Правительства РФ от 30.11.2019 № 1542 «О внесении изменения в Правила продажи товаров дистанционным образом», которое легализовало продажу ювелирных украшений в интернете при условии обязательной сертификации драгоценных камней и наличия пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла. Данное постановление простимулировало развитие онлайн-торговли, которая в настоящее время приносит розничным сетям от 5 до 10 % объема продаж. Несмотря на столь небольшую долю, все крупные игроки рынка ювелирных изделий обзавелись интернет-магазинами либо вышли на торговые площадки типа Wildberries, на которых также происходят всплески спроса в праздник 8 Марта, в День Святого Валентина и в период акций и распродаж типа киберпонедельника.
Наиболее высоким спросом у россиян пользуются небольшие украшения из красного золота или серебра, а наиболее востребованными драгоценными камнями стали фианит и бриллианты. Чаще всего для себя женщины выбирали изделия из золота, а мужчины – браслеты и цепочки из серебра.
По данным интернет-ритейлера Wildberries, самыми популярными ювелирными украшениями 2019 г. стали серебряные серьги для девочек со вставками эмали, с фианитом, золотые подвески с фианитом, серебряные колье-невидимки с фианитом, пустотелые цепочки из красного золота, браслеты из красной нити с золотом, браслеты из серебра с шармами, серебряные браслеты на ногу, серебряные кольца на фалангу пальца и кольца из красного золота с бриллиантами [1].
Обзор рынка
Ассоциация «Гильдия ювелиров России» опубликовала отчет о состоянии ювелирного бизнеса перед началом пандемии. Основной показатель – это отечественное производство ювелирных изделий из золота и серебра в тоннах (рис. 1).
а
Рис. 1. Производство ювелирных изделий в России: а – из золота
б
Рис. 1. Окончание. Производство ювелирных изделий в России: б – из серебра
Как можно заметить, 2019 г. завершился показателями уровня 2003 г. – 57,31 т, однако после падения производства в 2015 г. рынок демонстрирует примерно одни и те же показатели последние 5 лет, что свидетельствует о его стабилизации.
Производство изделий из серебра в тоннах иллюстрирует волнообразный рост с 2000 г., а показатель 2019 г. в 118,56 т отображает уровень 2005–2006 гг. и превышает показатели золота более чем в 2 раза.
Импорт ювелирных изделий резко упал в 2009 г., а затем в 2015 г. опустился еще ниже, примерно то же самое произошло и с российским производством, что свидетельствует об общем снижении востребованности золотых ювелирных изделий на рынке (рис. 2).
Импорт серебра демонстрирует значительно более высокие показатели, чем импорт золота, отображая рост востребованности серебряных украшений и перемены в потребительских настроениях в сторону серебра. За 2019 г. было импортировано 51,54 т серебряных изделий.
а
Рис. 2. Импорт ювелирных изделий в России: а – из золота
б
Рис. 2. Окончание. Импорт ювелирных изделий в России: б – из серебра
Несмотря на все колебания спроса, кризисы и иные экономические катаклизмы, российский рынок ювелирных изделий в денежном выражении иллюстрирует стабильные цифры на протяжении последних 5 лет в районе 3 млрд долл. (рис. 3).
Рис. 3. Динамика российского ювелирного рынка в денежном выражении
Интерес вызывают цифры по итогам 2020 г., который однозначно внесет свои коррективы. В таблице представлены данные динамики рынка в денежном выражении в разрезе различных показателей.
Динамика российского ювелирного рынка в денежном выражении
|
Год |
Объем |
Среднегодовой |
Объем розничной торговли, млн долл. |
Импорт в опте**, |
Импорт |
Объем розничных продаж российских изделий, млн долл. |
|
2014 |
196,39 |
38,61 |
5 087 |
489,03 |
978 |
4 109 |
|
2015 |
204,40 |
61,07 |
3 347 |
216,10 |
432 |
2 915 |
|
2016 |
224,28 |
66,08 |
3 394 |
194,80 |
390 |
3 004 |
Окончание табл.
|
Год |
Объем |
Среднегодовой |
Объем розничной торговли, млн долл. |
Импорт в опте**, |
Импорт |
Объем розничных продаж российских изделий, млн долл. |
|
2017 |
226,85 |
58,29 |
3 892 |
292,56 |
585 |
3 307 |
|
2018 |
232,59 |
62,69 |
3 710 |
384,40 |
769 |
2 941 |
|
2019 |
241,29 |
64,66 |
3 732 |
325,32 |
651 |
3 081 |
* Объемы российской торговли представлены в руб. (данные Федеральной службы государственной статистики), пересчитанных в долл. по среднегодовому курсу Центрального банка РФ.
** Оптовые объемы импорта приведены на основе данных в долл. (данные Федеральной таможенной службы).
*** Розничная торговая наценка на импортные изделия принимается в размере 100 %.
Часто меняется объем импорта, при этом показатели розничной торговли (как общей, так и непосредственно российских изделий) находятся на стабильном уровне [2].
Тренды в потребительском настроении
Специалисты отмечают, что современная элита не тратит деньги на дорогие вещи, чтобы показать свой статус, эффект Веблена меркнет. Появилась теория аспирационного класса, когда элита не стремится тратить деньги на то, что может каким-либо образом ее статус внешне проявить. Представители элиты чаще вкладывают средства в саморазвитие, спорт и увлечения, высшее образование, учебу детей в частных школах, на возможность качественного дополнительного образования и т. д. Однако сегодня, когда общество страдает от глобальной рецессии, афишировать роскошь и расточительство – значит вызывать отрицание, отторжение. Соответственно, марки, которые будут продолжать транслировать показную роскошь, могут потерять своих клиентов.
Интернет и социальные сети провели глобальные изменения в дизайне, в основном это коснулось серег, выигрывают те марки, которые делают упор на нестандартное ношение ювелирных изделий. Мужчины стали носить больше украшений, для них это новая категория в аксессуарах, которой у большинства мужчин раньше не было, в Европе этот тренд наблюдается последние 5 лет, в России – последние 2 года.
В историю бренда, которую производитель транслирует покупателю, помимо онлайн-коммуникаций с клиентами входит и личность дизайнера, упаковка товара, дизайн продукта и магазина, клиентский опыт в магазине и онлайн.
Украшение должно быть нестандартным по дизайну, за ним могут стоять жизненные ценности, личная история. Все меньше значения придается драгоценности металлов, больше – стилю и популярности дизайнера, украшение становится способом передачи некоего высказывания, которое содержит определенная марка, миссии, авторитетных личностей, которые его рекламируют и распространяют на него свою личную репутацию и свои ценности.
Современные особенности маркетинговой коммуникации:
– цвет;
– последовательность и цельность коммуникации;
– качество контента;
– рассылки (должны быть редкими и деликатными);
– комплексный подход к промоколлекции (цельность образа модели, подбор подарков в виде свитшотов, блокнотов, конфет, сопровождение определенной музыкой или даже определенным альбомом или клипом).
Сохраняется доверительный, искренний и личный тон коммуникации (при этом важно держать дистанцию и использовать уважительное обращение на «Вы») – комьюнити-тренд.
Отмечены изменения в упаковке ювелирных изделий – она все чаще становится неподарочной, исчезает необходимость пафосного раскрытия этой упаковки перед дамой, т. к. женщины сегодня имеют больше возможностей покупать себе сами, чаще приветствуется мешочек для хранения, который можно, к примеру, взять в путешествие.
Невозможно сейчас выстроить коммуникацию с потребителем, не показывая первое лицо компании – владельца, директора, дизайнера и т. д. Любой сервис должен быть представлен основателем как носителем маркетинговой коммуникации.
Не следует ограничиваться территориями одной страны, если есть стремление к росту, необходимо выходить на зарубежные рынки в поисках своего целевого сегмента за рубежом.
Особенности маркетинга в условиях пандемии:
– снижение покупательской способности;
– антиконсьюмеризм;
– привычка к дисконтированию, которая может повредить бизнесу;
– переход в онлайн;
– разворот потребительских предпочтений в сторону экологичности, устойчивости и чрезмерного потребления;
– необходимость придания бренду аутентичного голоса [3].
Заключение
Мода и потребительские тенденции задают тон спросу на ювелирные изделия. Если в общей своей массе и в долгосрочной ретроспективе (5 последних лет) потребители предпочитали приобретать серебро, то в краткосрочной перспективе и текущих настроениях еще предстоит разобраться.
Размывается граница между продуктом и маркетингом, т. к. человек покупает не просто кольцо определенного веса и пробы золота или серебра, он приобретает индивидуальные ценности, ту «историю», которую ему «рассказали» онлайн (вся коммуникация, подписи, фотографии иллюстрируют историю производителя, которая в итоге продается). Аудитория стала чаще ценить интеллект, интеллигентность, уважительное обращение на «Вы». 88 % покупателей ювелирных украшений – женщины, которые ценят нестандартность, аутентичность, репутацию.
1. Кумачев А. Отказались от украшений. Как ювелирный рынок реагирует на падение доходов россиян. URL: https://www.dp.ru/a/2020/01/16/Otkazalis_ot_ukrashenij/ (дата обращения: 19.08.2020).
2. Рынок ювелирных изделий России перед началом пандемии. URL: https://gjr.ru/assets/files/documents/2020/prezentaciya-itogi-2020-pravka-30-04-2020.pdf (дата обращения: 17.08.2020).
3. Что на самом деле есть лояльность бренду. Отношения с потребителем в условиях антиконсьюмеризма. URL: https://www.youtube.com/watch?v=gnxtF-2occo&feature=youtu.be (дата обращения: 09.08.2020).
