Астрахань, Астраханская область, Россия
Россия
ВАК 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
УДК 36 Обеспечение духовных и материальных потребност. Соц. обесп. Соц. помощь. Обесп. жилищем. Страхование
ГРНТИ 06.52 Экономическое развитие и рост. Прогнозир-ние и планирование экономики. Экономич. циклы и кризисы
ГРНТИ 06.61 Территориальная структура экономики. Региональная и городская экономика
ГРНТИ 06.81 Экономика и организация предприятия. Управление предприятием
ГРНТИ 65.01 Общие вопросы пищевой промышленности
ГРНТИ 82.01 Общие вопросы организации и управления
ГРНТИ 83.01 Общие вопросы статистики
Цифровая трансформация страховой сферы в перспективе может способствовать эффективному взаимодействию всех участников страховой деятельности, повышению информационной прозрачности и качеству аналитических данных, оптимизации бизнес-процессов страховщиков, вовлечению более широкого спектра страховых услуг в онлайн-среду. Для упрощения работы обусловливается необходимость создания единой базы клиентов, задействованных в таких процессах, как автоматизированный сбор, анализ и хранение. Подобной базой может стать бюро страховых историй. Отмечено, что «Стратегией развития страховой отрасли Российской Федерации на 2019–2021 годы» предусмотрено создание и использование страховых историй по различным видам страхования по аналогии с кредитными историями. Учитывая, что в последние годы наряду с традиционными видами кредитования получило развитие ипотечное кредитование, предлагается создать бюро страховых историй по ипотеке. На основе данных по выданным и досрочно погашенным ипотечным кредитам за 2012–2018 гг. были определены объемы данного информационного бюро и сделан прогноз на 2019–2023 гг. по числу действующих ипотечных кредитов. Предложена бизнес-модель создания и функционирования бюро страховых историй по ипотеке, а также произведен расчет экономической эффективности, подтверждающий целесообразность данного предложения. Проиллюстрирован процесс создания и работы бюро страховых историй по ипотеке, который включает два этапа: подготовительный (разработка нормативного документа Центрального банка, устанавливающего порядок доступа и перечень информации, предоставляемой страховщиками; внесение изменений и дополнений в соответствующий федеральный закон; разработка программного обеспечения и определение администратора бюро страховых историй) и этап функционирования (передача досье клиента с основными параметрами кредита в бюро кредитных историй после получения ипотечного кредита; передача страховой компанией информации о заключенном договоре страхования в бюро страховых историй; хранение информации на протяжении действия кредита и еще пять лет после его погашения).
страхование, бюро страховых историй, ипотечный кредит, финансовые технологии, развитие страхового рынка, страховой полис, страховые компании, коммерческие банки
Введение
В ряде научных исследований отмечается необходимость создания эффективной бизнес-модели страховой деятельности. Появляющиеся страховые инновации существенно повышают уровень значимости системного подхода к разработке бизнес-модели. Под страховыми инновациями следует понимать использование современных технологий для предоставления страховых услуг [1]. Преимущества страховых инноваций заключаются в том, что они дают возможность:
– повысить уровень доступности предоставления страховых услуг при помощи внедрения новых страховых продуктов и расширения условий страхования, например электронное страхование;
– совершенствовать страховой риск-менеджмент;
– создать новейшие бизнес-модели страховой компании;
– повысить качество взаимодействующих коммуникаций между участниками страхового рынка и добиться роста конкуренции.
В рамках реализации программы «Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020 годов» [2] были утверждены ключевые направления развития финансовых технологий в России. Среди них можно выделить следующие:
– системный подход к регулированию в сфере развития финансовых технологий;
– развитие цифровых технологий на финансовом рынке;
– исследование, анализ и разработка предложений по применению финансовых технологий;
– создание и развитие финансовой инфраструктуры;
– переход на электронное взаимодействие и др.
Одним из основных направлений среди мероприятий по развитию финансовых технологий обозначен переход на электронное взаимодействие. Повышение уровня автоматизации
и информатизации основных бизнес-процессов в деятельности участников страхового рынка входит в число первостепенных факторов развития рынка страховых услуг в стране. Создание условий для ускорения процессов комплексной обработки информации, включающей составление, обработку и анализ данных, а также повышение степени надежности страховых операций, проводимых участниками страхового рынка, становится возможным благодаря внедрению новейших информационных технологий.
Для достижения поставленной цели необходима совместная работа всех профессиональных участников страхового рынка и их объединений по созданию новых технологических решений для страхового рынка. Одним из таких решений может стать создание бюро страховых историй в различных видах страхования.
Состояние проблемы
Отмечая удобство и полезность работы бюро кредитных историй [3], страховщики решили создать аналог на собственном рынке [4]. Однако впервые подобное бюро появилось в России относительно недавно, а именно в 2015 г. в связи с принятием Указания Центрального банка (ЦБ) РФ [5]. В эту базу загружается вся информация о договорах ОСАГО, КАСКО и ДСАГО.
По данным [6], 45 страховых компаний (по состоянию на 01.09.2019 г.), входящих в Российский союз автостраховщиков, имеют возможность вести единую централизованную систему, которая хранит всю информацию о страховых полисах КАСКО, ОСАГО и ДСАГО каждого застрахованного. Это позволит заинтересованным сторонам, таким как страховщики, страхователи и государственные органы, получить всю информацию, имеющуюся у организаций о страховой истории транспортных средств, их владельцев и пользователей.
Дальнейшее развитие страхового рынка связано с продвижением данной системы для других видов страхования.
Внедрение системы позволит:
– повысить уровень экономической безопасности финансовых рынков, исполнения законодательных требований о страховании отдельных видов объектов и страховой дисциплины у граждан;
– перейти к более высокому техническому уровню функционирования страхового рынка;
– упростить сбор статистических данных о деятельности страхового рынка в разрезе отдельных видов страхования.
Учитывая ситуацию, сложившуюся на страховом рынке, представляет интерес страхование имущества физических лиц, а именно недвижимого имущества, находящегося в ипотеке,
с использованием цифровых технологий.
Согласно Федеральному закону от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [7] имущество, являющееся предметом ипотечного кредитования, подлежит обязательному страхованию. Однако часто возникают сложности с информированием кредитной организации о выборе страховой компании заемщиком, сроках продления и самом факте своевременности продления страховки. С целью оптимизации бизнес-процессов банки делегируют полномочия по контролю за своевременностью оформления страховки по новым ипотечным кредитам
и пролонгированным старым на вышестоящие и даже головные структурные подразделения банка. Информирование же банка о том, что страховка имеется, становится личной задачей самого клиента. Данный порядок усложняет процесс взаимодействия страховщика, заемщика и банка.
Результаты исследования
Для упрощения процесса автоматизированного сбора, анализа и хранения информации предлагается создать единую базу по страхованию, сопутствующему ипотечному кредиту, который является целым комплексом, включающим в себя:
– страхование имущества, находящегося в ипотеке;
– страхование жизни заемщика;
– страхование титула, которое предусмотрено договорными отношениями между банком и его клиентом (в отдельных случаях).
Процесс создания и работы бюро страховых историй по ипотеке представлен на рисунке.
|
Бюро страховых историй |
|
Этап функционирования |
|
Подготовительный этап |
|
Разработка |
|
После получения ипотечного кредита досье клиента с основными |
|
Страховая компания передает |
|
Хранение информации на протяжении действия кредита и еще 5 лет |
|
Разработка нормативного документа ЦБ, устанавливающего порядок доступа и перечень информации, |
|
Определение администратора |
|
Внесение изменений и дополнений |
Модель создания и функционирования бюро страховых историй
Рассмотрим пошаговую реализацию деятельности бюро страховых историй.
1. Заемщик получает ипотечный кредит. Информация передается в бюро кредитных историй. Параллельно с этим в бюро страховых историй появляется досье на данного клиента, в котором отображаются основные параметры кредита, имеющие важное значение для оформления страховки (например, информация об объекте ипотеки, личные параметры заемщика (учитываются при страховании жизни) и некоторые пункты кредитного договора, в которых прописана обязанность заемщика по страхованию).
2. После обращения заемщика в страховую компанию для оформления страховок, сопутствующих ипотечному кредиту, информация о заключенном договоре страхования (страховом полисе) передается в бюро страховых историй в течение трех дней с момента заключения договора. Перечень передаваемой информации должен быть заранее определен в Указании ЦБ РФ [5].
3. На всем протяжении действия кредитного договора, обязывающего оформлять страховку по жизни заемщика, объекту ипотеки и титула собственности (при наличии такого условия
в кредитном договоре), информация о продлении страховых полисов, переходе в другие страховые компании фиксируется и хранится. В зависимости от законодательно установленного периода хранения информации данные страховой истории будут храниться в единой системе еще на протяжении пяти лет после погашения ипотечного кредита.
Рынок ипотеки динамично развивается, о чем свидетельствуют данные по ипотечному кредитованию [8] (табл. 1).
Таблица 1
Ипотечные кредиты, предоставленные физическим лицам-резидентам за 2012–2018 гг. *
|
Год |
Количество предоставленных ипотечных кредитов, ед. |
Темп прироста, % |
|
2012 |
739 393 |
25,83 |
|
2013 |
878 495 |
18,81 |
|
2014 |
1 058 641 |
20,51 |
|
2015 |
710 450 |
–32,89 |
|
2016 |
863 803 |
21,59 |
|
2017 |
1 092 316 |
26,45 |
|
2018 |
1 476 376 |
35,16 |
* Составлено по [1, 2].
Можно сделать вывод о том, что после кризисных 2014 и 2015 гг. рынок ипотечного кредитования иллюстрирует стабильный рост. Для расчета ожидаемого числа запросов в бюро страховых историй по страхованию, сопутствующему ипотеке, определено число действующих и досрочно погашенных ипотечных кредитов на настоящий момент (табл. 2), а также прогноз на ближайшие годы.
Таблица 2
Соотношение объемов выданных и досрочно погашенных ипотечных кредитов
за период с 2012 по 2018 гг. *
|
Год |
Предоставленные |
Досрочно погашенные |
Отношение |
|
2012 |
1 054 073 |
194 851 |
0,1849 |
|
2013 |
1 385 357 |
245 027 |
0,1769 |
|
2014 |
1 808 551 |
331 385 |
0,1832 |
|
2015 |
1 169 240 |
362 547 |
0,3101 |
|
2016 |
1 481 068 |
453 097 |
0,3059 |
|
2017 |
2027 562 |
670 452 |
0,3307 |
|
2018 |
3 018 156 |
987 189 |
0,3271 |
* Составлено по [1, 2].
Зависимость между объемами выданных и досрочно погашенных ипотечных кредитов за период с 2012 по 2018 гг. можно выразить уравнением регрессии
y = –129 412,88 + 0,4x,
где y – предоставленные ипотечные кредиты; x – досрочно погашенные ипотечные кредиты.
Между показателями есть линейная связь, характеризующаяся коэффициентом детерминации, равным 0,53, который означает, что 53 % общей вариации предоставленных ипотечных кредитов зависит от показателя досрочно погашенных ипотечных кредитов. Остальные 47 % вариации объясняются другими факторами, не включенными в данную модель.
Используя процентное соотношение между выданными и досрочно погашенными кредитами в млн руб. (табл. 2) и статистические данные по количеству выданных кредитов, получим количество досрочно погашенных ипотечных кредитов (табл. 3).
Таблица 3
Динамика выданных, досрочно погашенных
и действующих ипотечных кредитов за 2012–2018 гг.
|
Год |
Предоставленные |
Досрочно погашенные |
Разность |
Действующие |
|
2012 |
739 393 |
136 714 |
602 679 |
602 679 |
|
2013 |
878 495 |
155 406 |
723 089 |
1 325 768 |
|
2014 |
1 058 641 |
193 943 |
864 698 |
2 190 466 |
|
2015 |
710 450 |
220 311 |
490 139 |
2 680 605 |
|
2016 |
863 803 |
264 237 |
599 566 |
3 280 171 |
|
2017 |
1 092 316 |
361 229 |
731 087 |
4 011 258 |
|
2018 |
1 476 376 |
482 923 |
993 453 |
5 004 711 |
Учитывая прогноз [9] темпов прироста рынка ипотеки в 2019–2020 гг. на 20 % и предположив, что такая тенденция сохранится и в ближайшие годы, составим прогноз предполагаемого числа выданных, досрочно погашенных и действующих ипотечных кредитов на 5 лет (табл. 4).
Таблица 4
Прогноз числа ипотечных кредитов на период с 2019 по 2023 гг.
|
Год |
Предоставленные |
Досрочно погашенные |
Разность |
Действующие |
|
2019 |
1 771 651 |
577 393 |
1 194 258 |
6 198 969 |
|
2020 |
2 125 981 |
718 755 |
1 407 227 |
7 606 196 |
|
2021 |
2 551 178 |
888 388 |
1 662 790 |
9 268 985 |
|
2022 |
3 061 413 |
1 091 948 |
1 969 465 |
11 238 451 |
|
2023 |
3 673 696 |
1 336 220 |
2 337 475 |
13 575 927 |
На основе полученных данных рассчитаем количество запросов по сопровождающему ипотеку страхованию, направляемых ежегодно в бюро страховых историй для контроля исполнения заемщиком своих обязательств по страхованию.
Оценка экономической эффективности от внедрения бизнес-модели
Учитывая то, что система будет работать в режиме 24 × 7 и иметь высокую степень доступности за счет применения отказоустойчивых решений на программном и аппаратном уровнях реализации, а программный код приложения будет написан на Java, в качестве базы данных будет использован Oracle, развернутый на серверах под управлением Linux, был произведен расчет капитальных вложений и эксплуатационных расходов.
В основу расчета эффективности бюро страховых историй положена методика [10].
Бизнес-модель «Бюро страховых историй по ипотеке» максимально может объединить
45 страховых компаний, которые уже работают в системе предоставления сведения для Российского союза автостраховщиков и 358 банков [8], осуществляющих услуги по выдаче ипотечных жилищных кредитов. Однако получателями услуги будут банки, поскольку страховые компании – поставщики информации. Предположим, что в данной системе будут работать 100 банков, имеющих наибольшую долю на рынке ипотечного кредитования. Стоимость данной услуги будет определяться в зависимости от предполагаемого количества запросов, которое, в свою очередь, зависит от активности на рынке. В табл. 5 приведены тарифы, полученные в результате экспертного опроса специалистов и практиков страхового рынка.
Таблица 5
Тарифы на услуги «Бюро страховых историй по ипотеке»
|
Тариф |
Предполагаемое число запросов в систему |
Стоимость |
Число клиентов, ед. |
Сумма, руб. |
|
1 |
0–1000 |
20 000 |
60 |
1 200 000 |
|
2 |
1 000–10 000 |
100 000 |
20 |
2 000 000 |
|
3 |
10 000–100 000 |
500 000 |
10 |
5 000 000 |
|
4 |
100 000–500 000 |
750 000 |
8 |
6 000 000 |
|
5 |
Более 500 000 |
1 000 000 |
2 |
2 000 000 |
|
Итого |
|
|
100 |
16 200 000 |
На основе проведенной группировки и в результате использования предложенной модели система может получать за предоставление данной услуги в среднем за год 16 200 000 руб. Предполагая, что за счет увеличения количества клиентов, подключенных к этой услуге, доход будет расти на 5 % в год, можно рассчитать экономический эффект от внедрения системы предоставления информации об имеющихся договорах страхования, заключенных при ипотечном кредитовании. Рассчитаем экономические показатели эффективности бизнес-модели.
1. Срок окупаемости деятельности бизнес-модели (PP) будет определен как результат деления капитальных вложений, которые, по нашим подсчетам, составляют 9 497 375 руб. к погодовым сальдо входящих и исходящих денежных потоков финансовых средств, связанных с работой бизнес-модели (табл. 6).
Таблица 6
Сальдо денежных потоков по проекту
|
Показатель |
Период времени |
Итого |
|||
|
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
||
|
Входящие денежные потоки, руб. |
16 200 000 |
17 010 000 |
20 412 000 |
24 494 400 |
78 116 400 |
|
Исходящие денежные потоки, руб. |
14 118 431 |
14 118 431 |
14 118 431 |
14 118 431 |
56 473 725 |
|
Сальдо денежного потока, руб. |
2 081 569 |
2 891 569 |
6 293 569 |
10 375 969 |
21 642 675 |
|
Капитальные вложения, руб. |
9 497 375 |
– |
– |
– |
– |
|
Сальдо денежного потока с нарастающим итогом |
–7 415 806 |
–4 524 237 |
1 769 332 |
12 145 300 |
– |
Анализ дохода с учетом корректировок по годам реализации бизнес-модели и объема денежных средств на закупку оборудования и программного обеспечения подтвердил, что на протяжении 2020 и 2021 гг. бизнес-модель себя не окупает: объем капитальных вложений больше, чем сумма доходов за первый и второй год реализации. Переходящая на третий год реализации часть капитальных вложений составляет:
9 497 375 – 2 081 569 – 2 891 569 = 4 524 237 руб. (PP = 2 года).
Определена длительность периода в 2020 г., за который оставшаяся часть капитальных вложений полностью окупится получаемым доходом:
PPi = 4 524 237 / 6 293 569 = 0,72 года, или 9 месяцев.
Срок окупаемости проекта будет составлять 2 года и 9 месяцев.
Для того чтобы произвести расчет чистой текущей стоимости (NPV), провели действия по приведению планируемых показателей к ценам базового периода, т. е. операцию дисконтирования. За базу расчета дисконтного множителя была взята рыночная ставка по коммерческим кредитам. Ключевая ставка ЦБ РФ на настоящий момент [8] установлена в размере 6,5 % годовых (ro = 6,5 %). Прогноз по уровню инфляции [11] на 2020–2021 гг. – 4 %, искомую ставку дисконтирования потока платежей определим следующим образом:
rp = i + ro + iro;
rp = 0,04 + 0,065 + 0,04 · 0,065 = 0,1076, или 10,76 % – реальная ставка дисконтирования с учетом прогноза инфляции.
Рассчитаем чистую текущую стоимость бизнес-модели по формуле
где Di – доходы; Зi – текущие расходы; KО – капитальные вложения; Pi – суммарный денежный поток (экономия) i-го порядка; r – коэффициент дисконтирования.
Таким образом,
NPV = 1 879 351 + 2 357 044 + 4 361 782 + 6 894 406 – 9 497 375 = 6 265 208 руб.
2. Индекс рентабельности бизнес-модели (PI) определим как результат деления суммарного дисконтированного дохода к суммарным дисконтированным затратам по формуле
Подставляя определенные выше показатели суммарного денежного потока, капитальных вложений и реальной ставки дисконтирования, определим PI:
Индекс рентабельности работы бизнес-модели составит 66 %.
Таким образом, предлагаемый проект выгоден для сферы ипотечного кредитования
и страхования. Выгода выражается в следующем:
– страховая компания занимает определенное место во взаимоотношениях между заемщиками и банками;
– возрастает страховая дисциплина заемщиков;
– улучшается качество и скорость передачи информации об заключенных договорах страхования. Информация по электронным каналам связи приходит раньше, чем бумажная копия сертификата;
– меняется формат хранения информации. С внедрением данного проекта исчезнет необходимость хранить все документы в бумажном виде. Они могут храниться в системе «Бюро страховых историй по ипотеке»;
– данная услуга позволяет изменить формат взаимодействия между клиентом, страховой компанией и банком-кредитором.
Экономическая эффективность проекта выражается в следующих количественных показателях:
– NPV = 6 265 208 руб.;
– PP = 2 года и 9 месяцев;
– PI = 1,66.
Следовательно, внедрение бизнес-модели бюро страховых историй по страхованию имеет не только экономический, но и социальный эффект, т. к. облегчает деятельность работников кредитных организаций по отслеживанию своевременности продления страховых полисов.
Заключение
Предложенное решение для формирования базы страховых полисов по страхованию жизни заемщика, имущества и титула собственности является уникальным продуктом, поскольку ранее электронные базы в страховании применялись только в сфере автострахования. В настоящее время лишь рассматривается возможность объединения базы по ОСАГО с другими видами добровольного страхования [12]. Поскольку весь финансовый рынок заинтересован в развитии новых технологий и повышении качества взаимодействия, данный продукт будет востребован.
Повышение уровня автоматизация и информатизации основных бизнес-процессов в деятельности участников страхового рынка является одним из первостепенных факторов развития рынка страховых услуг в стране. Создание условий для ускорения процессов комплексной обработки информации, включающей составление, обработку и анализ данных, а также повышение степени надежности страховых операций, проводимых участниками страхового рынка, становится возможным благодаря внедрению новейших информационных технологий.
Экономический и социальный эффект от внедрения предлагаемой бизнес-модели «Бюро страховых историй» может быть достигнут за счет эффекта масштаба: чем больше клиентов будут подключаться к системе в качестве пользователя, тем больше будут доходы от абонентского пользования.
1. Ахвледиани Ю. Т. Рынок страховых услуг: современные тенденции и перспективы развития: моногр. М.: Русайнс, 2017. 240 с.
2. Основные направления развития финансовых технологий на период 2018-2020 гг. URL: https://cbr.ru/StaticHtml/File/36231/ON_FinTex_2017.pdf (дата обращения: 01.10.2019).
3. О кредитных историях: Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043/ (дата обращения: 01.10.2019).
4. Аликина А. Полис с полным разоблачением. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2599711 (дата обращения: 01.10.2019).
5. О порядке создания и эксплуатации единой автоматизированной системы и перечнях видов информации, предоставляемой страховщиками: Указание ЦБ РФ от 10.04.2015 № 3620-У. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178792/ (дата обращения: 01.10.2019).
6. Официальный сайт Российского союза автостраховщиков. URL: https://autoins.ru/osago/informatsiya-o-kompaniyakh/perechen-strakhovykh-kompaniy-chlenov-rsa/deystvitelnye-chleny-rsa/ (дата обращения: 01.10.2019).
7. Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19396/ (дата обращения: 01.10.2019).
8. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. URL: http://www.cbr.ru/ (дата обращения: 01.10.2019).
9. Официальный сайт Международного информационного агентства «Россия сегодня». URL: https://realty.ria.ru/20190906/1558399787.html (дата обращения: 01.10.2019).
10. Есипов В. Е., Маховикова Г. А. и др. Коммерческая оценка инвестиций. М.: Кнорус, 2016. 698 с.
11. Официальный сайт Министерства экономического развития России. URL: http://economy.gov.ru/minec/main (дата обращения: 01.10.2019).
12. Официальный сайт медиа-информационной группы «Страхование сегодня». URL: http://www.insur-info.ru/anti-fraud/2017/presentations/9_Mertsalov.pdf (дата обращения: 01.10.2019).
