Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Цифровая трансформация страховой сферы в перспективе может способствовать эффективному взаимодействию всех участников страховой деятельности, повышению информационной прозрачности и качеству аналитических данных, оптимизации бизнес-процессов страховщиков, вовлечению более широкого спектра страховых услуг в онлайн-среду. Для упрощения работы обусловливается необходимость создания единой базы клиентов, задействованных в таких процессах, как автоматизированный сбор, анализ и хранение. Подобной базой может стать бюро страховых историй. Отмечено, что «Стратегией развития страховой отрасли Российской Федерации на 2019–2021 годы» предусмотрено создание и использование страховых историй по различным видам страхования по аналогии с кредитными историями. Учитывая, что в последние годы наряду с традиционными видами кредитования получило развитие ипотечное кредитование, предлагается создать бюро страховых историй по ипотеке. На основе данных по выданным и досрочно погашенным ипотечным кредитам за 2012–2018 гг. были определены объемы данного информационного бюро и сделан прогноз на 2019–2023 гг. по числу действующих ипотечных кредитов. Предложена бизнес-модель создания и функционирования бюро страховых историй по ипотеке, а также произведен расчет экономической эффективности, подтверждающий целесообразность данного предложения. Проиллюстрирован процесс создания и работы бюро страховых историй по ипотеке, который включает два этапа: подготовительный (разработка нормативного документа Центрального банка, устанавливающего порядок доступа и перечень информации, предоставляемой страховщиками; внесение изменений и дополнений в соответствующий федеральный закон; разработка программного обеспечения и определение администратора бюро страховых историй) и этап функционирования (передача досье клиента с основными параметрами кредита в бюро кредитных историй после получения ипотечного кредита; передача страховой компанией информации о заключенном договоре страхования в бюро страховых историй; хранение информации на протяжении действия кредита и еще пять лет после его погашения).

Ключевые слова:
страхование, бюро страховых историй, ипотечный кредит, финансовые технологии, развитие страхового рынка, страховой полис, страховые компании, коммерческие банки
Текст
Текст произведения (PDF): Читать Скачать

Введение

В ряде научных исследований отмечается необходимость создания эффективной бизнес-модели страховой деятельности. Появляющиеся страховые инновации существенно повышают уровень значимости системного подхода к разработке бизнес-модели. Под страховыми инновациями следует понимать использование современных технологий для предоставления страховых услуг [1]. Преимущества страховых инноваций заключаются в том, что они дают возможность:

повысить уровень доступности предоставления страховых услуг при помощи внедрения новых страховых продуктов и расширения условий страхования, например электронное страхование;

– совершенствовать страховой риск-менеджмент;

– создать новейшие бизнес-модели страховой компании;

– повысить качество взаимодействующих коммуникаций между участниками страхового рынка и добиться роста конкуренции.

 

В рамках реализации программы «Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020 годов» [2] были утверждены ключевые направления развития финансовых технологий в России. Среди них можно выделить следующие:

– системный подход к регулированию в сфере развития финансовых технологий;

– развитие цифровых технологий на финансовом рынке;

исследование, анализ и разработка предложений по применению финансовых технологий;

– создание и развитие финансовой инфраструктуры;

– переход на электронное взаимодействие и др.

Одним из основных направлений среди мероприятий по развитию финансовых технологий обозначен переход на электронное взаимодействие. Повышение уровня автоматизации
и информатизации основных бизнес-процессов в деятельности участников страхового рынка входит в число первостепенных факторов развития рынка страховых услуг в стране. Создание условий для ускорения процессов комплексной обработки информации, включающей составление, обработку и анализ данных, а также повышение степени надежности страховых операций, проводимых участниками страхового рынка, становится возможным благодаря внедрению новейших информационных технологий.

Для достижения поставленной цели необходима совместная работа всех профессиональных участников страхового рынка и их объединений по созданию новых технологических решений для страхового рынка. Одним из таких решений может стать создание бюро страховых историй в различных видах страхования.

 

Состояние проблемы

Отмечая удобство и полезность работы бюро кредитных историй [3], страховщики решили создать аналог на собственном рынке [4]. Однако впервые подобное бюро появилось в России относительно недавно, а именно в 2015 г. в связи с принятием Указания Центрального банка (ЦБ) РФ [5]. В эту базу загружается вся информация о договорах ОСАГО, КАСКО и ДСАГО.

По данным [6], 45 страховых компаний (по состоянию на 01.09.2019 г.), входящих в Российский союз автостраховщиков, имеют возможность вести единую централизованную систему, которая хранит всю информацию о страховых полисах КАСКО, ОСАГО и ДСАГО каждого застрахованного. Это позволит заинтересованным сторонам, таким как страховщики, страхователи и государственные органы, получить всю информацию, имеющуюся у организаций о страховой истории транспортных средств, их владельцев и пользователей.

Дальнейшее развитие страхового рынка связано с продвижением данной системы для других видов страхования.

Внедрение системы позволит:

повысить уровень экономической безопасности финансовых рынков, исполнения законодательных требований о страховании отдельных видов объектов и страховой дисциплины у граждан;

– перейти к более высокому техническому уровню функционирования страхового рынка;

– упростить сбор статистических данных о деятельности страхового рынка в разрезе отдельных видов страхования.

Учитывая ситуацию, сложившуюся на страховом рынке, представляет интерес страхование имущества физических лиц, а именно недвижимого имущества, находящегося в ипотеке,
с использованием цифровых технологий.

Согласно Федеральному закону от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [7] имущество, являющееся предметом ипотечного кредитования, подлежит обязательному страхованию. Однако часто возникают сложности с информированием кредитной организации о выборе страховой компании заемщиком, сроках продления и самом факте своевременности продления страховки. С целью оптимизации бизнес-процессов банки делегируют полномочия по контролю за своевременностью оформления страховки по новым ипотечным кредитам
и пролонгированным старым на вышестоящие и даже головные структурные подразделения банка. Информирование же банка о том, что страховка имеется, становится личной задачей самого клиента. Данный порядок усложняет процесс взаимодействия страховщика, заемщика и банка.

 

Результаты исследования

Для упрощения процесса автоматизированного сбора, анализа и хранения информации предлагается создать единую базу по страхованию, сопутствующему ипотечному кредиту, который является целым комплексом, включающим в себя:

– страхование имущества, находящегося в ипотеке;

– страхование жизни заемщика;

– страхование титула, которое предусмотрено договорными отношениями между банком и его клиентом (в отдельных случаях).

Процесс создания и работы бюро страховых историй по ипотеке представлен на рисунке. 

 

Бюро страховых историй

 

Этап функционирования

Подготовительный этап

Разработка
программного обеспечения

После получения ипотечного кредита досье клиента с основными
параметрами кредита передается
в бюро кредитных историй

Страховая компания передает
информацию о заключенном договоре страхования в бюро страховых историй

Хранение информации на протяжении действия кредита и еще 5 лет
после его погашения

Разработка нормативного документа ЦБ, устанавливающего порядок доступа и перечень информации,
предоставляемой страховщиками

Определение администратора
бюро страховых историй

Внесение изменений и дополнений
в Федеральный закон от 27.11.1992
№ 4015-1 «Об организации
страхового дела
в Российской Федерации»

 

 

Модель создания и функционирования бюро страховых историй

 

Рассмотрим пошаговую реализацию деятельности бюро страховых историй.

1. Заемщик получает ипотечный кредит. Информация передается в бюро кредитных историй. Параллельно с этим в бюро страховых историй появляется досье на данного клиента, в котором отображаются основные параметры кредита, имеющие важное значение для оформления страховки (например, информация об объекте ипотеки, личные параметры заемщика (учитываются при страховании жизни) и некоторые пункты кредитного договора, в которых прописана обязанность заемщика по страхованию).

2. После обращения заемщика в страховую компанию для оформления страховок, сопутствующих ипотечному кредиту, информация о заключенном договоре страхования (страховом полисе) передается в бюро страховых историй в течение трех дней с момента заключения договора. Перечень передаваемой информации должен быть заранее определен в Указании ЦБ РФ [5].

3. На всем протяжении действия кредитного договора, обязывающего оформлять страховку по жизни заемщика, объекту ипотеки и титула собственности (при наличии такого условия
в кредитном договоре), информация о продлении страховых полисов, переходе в другие страховые компании фиксируется и хранится. В зависимости от законодательно установленного периода хранения информации данные страховой истории будут храниться в единой системе еще на протяжении пяти лет после погашения ипотечного кредита.

Рынок ипотеки динамично развивается, о чем свидетельствуют данные по ипотечному кредитованию [8] (табл. 1).

Таблица 1

Ипотечные кредиты, предоставленные физическим лицам-резидентам за 2012–2018 гг. *

Год

Количество предоставленных ипотечных кредитов, ед.

Темп прироста, %

2012

739 393

25,83

2013

878 495

18,81

2014

1 058 641

20,51

2015

710 450

–32,89

2016

863 803

21,59

2017

1 092 316

26,45

2018

1 476 376

35,16

 

* Составлено по [1, 2].

 

Можно сделать вывод о том, что после кризисных 2014 и 2015 гг. рынок ипотечного кредитования иллюстрирует стабильный рост. Для расчета ожидаемого числа запросов в бюро страховых историй по страхованию, сопутствующему ипотеке, определено число действующих и досрочно погашенных ипотечных кредитов на настоящий момент (табл. 2), а также прогноз на ближайшие годы.

Таблица 2

Соотношение объемов выданных и досрочно погашенных ипотечных кредитов
за период с 2012 по 2018 гг. *

Год

Предоставленные
ипотечные кредиты, млн руб.

Досрочно погашенные
ипотечные кредиты, млн руб.

Отношение

2012

1 054 073

194 851

0,1849

2013

1 385 357

245 027

0,1769

2014

1 808 551

331 385

0,1832

2015

1 169 240

362 547

0,3101

2016

1 481 068

453 097

0,3059

2017

2027 562

670 452

0,3307

2018

3 018 156

987 189

0,3271

 

* Составлено по [1, 2].

 

Зависимость между объемами выданных и досрочно погашенных ипотечных кредитов за период с 2012 по 2018 гг. можно выразить уравнением регрессии

y = –129 412,88 + 0,4x,

где y – предоставленные ипотечные кредиты; x – досрочно погашенные ипотечные кредиты.

Между показателями есть линейная связь, характеризующаяся коэффициентом детерминации, равным 0,53, который означает, что 53 % общей вариации предоставленных ипотечных кредитов зависит от показателя досрочно погашенных ипотечных кредитов. Остальные 47 % вариации объясняются другими факторами, не включенными в данную модель.

Используя процентное соотношение между выданными и досрочно погашенными кредитами в млн руб. (табл. 2) и статистические данные по количеству выданных кредитов, получим количество досрочно погашенных ипотечных кредитов (табл. 3).

Таблица 3

Динамика выданных, досрочно погашенных
и действующих ипотечных кредитов за 2012–2018 гг.

Год

Предоставленные
ипотечные кредиты, ед.

Досрочно погашенные
ипотечные кредиты, ед.

Разность

Действующие
ипотечные кредиты, ед.

2012

739 393

136 714

602 679

602 679

2013

878 495

155 406

723 089

1 325 768

2014

1 058 641

193 943

864 698

2 190 466

2015

710 450

220 311

490 139

2 680 605

2016

863 803

264 237

599 566

3 280 171

2017

1 092 316

361 229

731 087

4 011 258

2018

1 476 376

482 923

993 453

5 004 711

 

Учитывая прогноз [9] темпов прироста рынка ипотеки в 2019–2020 гг. на 20 % и предположив, что такая тенденция сохранится и в ближайшие годы, составим прогноз предполагаемого числа выданных, досрочно погашенных и действующих ипотечных кредитов на 5 лет (табл. 4).

Таблица 4

Прогноз числа ипотечных кредитов на период с 2019 по 2023 гг.

Год

Предоставленные
ипотечные кредиты, ед.

Досрочно погашенные
ипотечные кредиты, ед.

Разность

Действующие
ипотечные кредиты, ед.

2019

1 771 651

577 393

1 194 258

6 198 969

2020

2 125 981

718 755

1 407 227

7 606 196

2021

2 551 178

888 388

1 662 790

9 268 985

2022

3 061 413

1 091 948

1 969 465

11 238 451

2023

3 673 696

1 336 220

2 337 475

13 575 927

 

На основе полученных данных рассчитаем количество запросов по сопровождающему ипотеку страхованию, направляемых ежегодно в бюро страховых историй для контроля исполнения заемщиком своих обязательств по страхованию.

 

Оценка экономической эффективности от внедрения бизнес-модели

Учитывая то, что система будет работать в режиме 24 × 7 и иметь высокую степень доступности за счет применения отказоустойчивых решений на программном и аппаратном уровнях реализации, а программный код приложения будет написан на Java, в качестве базы данных будет использован Oracle, развернутый на серверах под управлением Linux, был произведен расчет капитальных вложений  и эксплуатационных расходов.

В основу расчета эффективности бюро страховых историй положена методика [10].

Бизнес-модель «Бюро страховых историй по ипотеке» максимально может объединить
45 страховых компаний, которые уже работают в системе предоставления сведения для Российского союза автостраховщиков и 358 банков [8], осуществляющих услуги по выдаче ипотечных жилищных кредитов. Однако получателями услуги будут банки, поскольку страховые компании – поставщики информации. Предположим, что в данной системе будут работать 100 банков, имеющих наибольшую долю на рынке ипотечного кредитования. Стоимость данной услуги будет определяться в зависимости от предполагаемого количества запросов, которое, в свою очередь, зависит от активности на рынке. В табл. 5 приведены тарифы, полученные в результате экспертного опроса специалистов и практиков страхового рынка.

Таблица 5

Тарифы на услуги «Бюро страховых историй по ипотеке»

Тариф

Предполагаемое число запросов в систему
в течение 1 календарного года, ед.

Стоимость
услуги, руб./г.

Число клиентов, ед.

Сумма, руб.

1

0–1000

20 000

60

1 200 000

2

1 000–10 000

100 000

20

2 000 000

3

10 000–100 000

500 000

10

5 000 000

4

100 000–500 000

750 000

8

6 000 000

5

Более 500 000

1 000 000

2

2 000 000

Итого

 

 

100

16 200 000

 

На основе проведенной группировки и в результате использования предложенной модели система может получать за предоставление данной услуги в среднем за год 16 200 000 руб. Предполагая, что за счет увеличения количества клиентов, подключенных к этой услуге, доход будет расти на 5 % в год, можно рассчитать экономический эффект от внедрения системы предоставления информации об имеющихся договорах страхования, заключенных при ипотечном кредитовании. Рассчитаем экономические показатели эффективности бизнес-модели.

1. Срок окупаемости деятельности бизнес-модели (PP) будет определен как результат деления капитальных вложений, которые, по нашим подсчетам, составляют 9 497 375 руб. к погодовым сальдо входящих и исходящих денежных потоков финансовых средств, связанных с работой бизнес-модели (табл. 6).

Таблица 6

Сальдо денежных потоков по проекту

Показатель

Период времени

Итого

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Входящие денежные потоки, руб.

16 200 000

17 010 000

20 412 000

24 494 400

78 116 400

Исходящие денежные потоки, руб.

14 118 431

14 118 431

14 118 431

14 118 431

56 473 725

Сальдо денежного потока, руб.

2 081 569

2 891 569

6 293 569

10 375 969

21 642 675

Капитальные вложения, руб.

9 497 375

Сальдо денежного потока с нарастающим итогом
с учетом капитальных вложений, руб.

–7 415 806

–4 524 237

1 769 332

12 145 300

 

Анализ дохода с учетом корректировок по годам реализации бизнес-модели и объема денежных средств на закупку оборудования и программного обеспечения подтвердил, что на протяжении 2020 и 2021 гг. бизнес-модель себя не окупает: объем капитальных вложений больше, чем сумма доходов за первый и второй год реализации. Переходящая на третий год реализации часть капитальных вложений составляет:

9 497 375 – 2 081 569 – 2 891 569 = 4 524 237 руб. (PP = 2 года).

Определена длительность периода в 2020 г., за который оставшаяся часть капитальных вложений полностью окупится получаемым доходом:

PPi = 4 524 237 / 6 293 569 = 0,72 года, или 9 месяцев.

Срок окупаемости проекта будет составлять 2 года и 9 месяцев.

Для того чтобы произвести расчет чистой текущей стоимости (NPV), провели действия по приведению планируемых показателей к ценам базового периода, т. е. операцию дисконтирования. За базу расчета дисконтного множителя была взята рыночная ставка по коммерческим кредитам. Ключевая ставка ЦБ РФ на настоящий момент [8] установлена в размере 6,5 % годовых (ro = 6,5 %). Прогноз по уровню инфляции [11] на 2020–2021 гг. – 4 %, искомую ставку дисконтирования потока платежей определим следующим образом:

rp = i + ro + iro;

rp = 0,04 + 0,065 + 0,04 · 0,065 = 0,1076, или 10,76 % – реальная ставка дисконтирования с учетом прогноза инфляции.

Рассчитаем чистую текущую стоимость бизнес-модели по формуле

где Di – доходы; Зi – текущие расходы; KО – капитальные вложения; Pi – суммарный денежный поток (экономия) i-го порядка; r – коэффициент дисконтирования.

Таким образом,

NPV = 1 879 351 + 2 357 044 + 4 361 782 + 6 894 406 – 9 497 375 = 6 265 208 руб.

2. Индекс рентабельности бизнес-модели (PI) определим как результат деления суммарного дисконтированного дохода к суммарным дисконтированным затратам по формуле

Подставляя определенные выше показатели суммарного денежного потока, капитальных вложений и реальной ставки дисконтирования, определим PI:

Индекс рентабельности работы бизнес-модели составит 66 %.

Таким образом, предлагаемый проект выгоден для сферы ипотечного кредитования
и страхования. Выгода выражается в следующем:

– страховая компания занимает определенное место во взаимоотношениях между заемщиками и банками;

– возрастает страховая дисциплина заемщиков;

– улучшается качество и скорость передачи информации об заключенных договорах страхования. Информация по электронным каналам связи приходит раньше, чем бумажная копия сертификата;

– меняется формат хранения информации. С внедрением данного проекта исчезнет необходимость хранить все документы в бумажном виде. Они могут храниться в системе «Бюро страховых историй по ипотеке»;

– данная услуга позволяет изменить формат взаимодействия между клиентом, страховой компанией и банком-кредитором.

Экономическая эффективность проекта выражается в следующих количественных показателях:

NPV = 6 265 208 руб.;

PP = 2 года и 9 месяцев;

PI = 1,66.

Следовательно, внедрение бизнес-модели бюро страховых историй по страхованию имеет не только экономический, но и социальный эффект, т. к. облегчает деятельность работников кредитных организаций по отслеживанию своевременности продления страховых полисов.

 

Заключение

Предложенное решение для формирования базы страховых полисов по страхованию жизни заемщика, имущества и титула собственности является уникальным продуктом, поскольку ранее электронные базы в страховании применялись только в сфере автострахования. В настоящее время лишь рассматривается возможность объединения базы по ОСАГО с другими видами добровольного страхования [12]. Поскольку весь финансовый рынок заинтересован в развитии новых технологий и повышении качества взаимодействия, данный продукт будет востребован.

Повышение уровня автоматизация и информатизации основных бизнес-процессов в деятельности участников страхового рынка является одним из первостепенных факторов развития рынка страховых услуг в стране. Создание условий для ускорения процессов комплексной обработки информации, включающей составление, обработку и анализ данных, а также повышение степени надежности страховых операций, проводимых участниками страхового рынка, становится возможным благодаря внедрению новейших информационных технологий.

Экономический и социальный эффект от внедрения предлагаемой бизнес-модели «Бюро страховых историй» может быть достигнут за счет эффекта масштаба: чем больше клиентов будут подключаться к системе в качестве пользователя, тем больше будут доходы от абонентского пользования.

Список литературы

1. Ахвледиани Ю. Т. Рынок страховых услуг: современные тенденции и перспективы развития: моногр. М.: Русайнс, 2017. 240 с.

2. Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020 гг. URL: https://cbr.ru/StaticHtml/File/36231/ON_FinTex_2017.pdf (дата обращения: 01.10.2019).

3. О кредитных историях: Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043/ (дата обращения: 01.10.2019).

4. Аликина А. Полис с полным разоблачением. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2599711 (дата обращения: 01.10.2019).

5. О порядке создания и эксплуатации единой автоматизированной системы и перечнях видов информации, предоставляемой страховщиками: Указание ЦБ РФ от 10.04.2015 № 3620-У. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178792/ (дата обращения: 01.10.2019).

6. Официальный сайт Российского союза автостраховщиков. URL: https://autoins.ru/osago/informatsiya-o-kompaniyakh/perechen-strakhovykh-kompaniy-chlenov-rsa/deystvitelnye-chleny-rsa/ (дата обращения: 01.10.2019).

7. Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19396/ (дата обращения: 01.10.2019).

8. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. URL: http://www.cbr.ru/ (дата обращения: 01.10.2019).

9. Официальный сайт Международного информационного агентства «Россия сегодня». URL: https://realty.ria.ru/20190906/1558399787.html (дата обращения: 01.10.2019).

10. Есипов В. Е., Маховикова Г. А. и др. Коммерческая оценка инвестиций. М.: Кнорус, 2016. 698 с.

11. Официальный сайт Министерства экономического развития России. URL: http://economy.gov.ru/minec/main (дата обращения: 01.10.2019).

12. Официальный сайт медиа-информационной группы «Страхование сегодня». URL: http://www.insur-info.ru/anti-fraud/2017/presentations/9_Mertsalov.pdf (дата обращения: 01.10.2019).