ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА МЕТАЛЛОЛОМА: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЛИ СТРЕМЛЕНИЕ ДОМИНИРОВАТЬ
Авторы:
1.
Таганрогский институт экономики и управления
2.
Таганрогский институт управления и экономики
(доктор экономических наук; профессор кафедры экономики и финансов)
Тип:
Статья
Страницы:
с 56
по 61
Статус:
Опубликован
Получено:
05.12.2015
Одобрено:
25.12.2015
Опубликовано:
25.12.2015
Классификаторы:
ВАК 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
ВАК 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
УДК 338.45
ГРНТИ 06.52 Экономическое развитие и рост. Прогнозир-ние и планирование экономики. Экономич. циклы и кризисы
ГРНТИ 06.61 Территориальная структура экономики. Региональная и городская экономика
ГРНТИ 06.81 Экономика и организация предприятия. Управление предприятием
ГРНТИ 65.01 Общие вопросы пищевой промышленности
ГРНТИ 82.01 Общие вопросы организации и управления
ГРНТИ 83.01 Общие вопросы статистики
ВАК 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
УДК 338.45
ГРНТИ 06.52 Экономическое развитие и рост. Прогнозир-ние и планирование экономики. Экономич. циклы и кризисы
ГРНТИ 06.61 Территориальная структура экономики. Региональная и городская экономика
ГРНТИ 06.81 Экономика и организация предприятия. Управление предприятием
ГРНТИ 65.01 Общие вопросы пищевой промышленности
ГРНТИ 82.01 Общие вопросы организации и управления
ГРНТИ 83.01 Общие вопросы статистики
Язык материала:
русский
Ключевые слова:
черная металлургия, рынок лома и отходов черных металлов, сбор лома, заготовители лома и отходов черных металлов, противоречия интересов участников рынка
Аннотация (русский):
Процесс развития отрасли черной металлургии должен сопровождаться изучением текущих и потенциальных возможностей, а также проблем ресурсно-сырьевой базы. Результаты таких исследований имеют ключевое значение для принятия управленческих решений в сферах государственного регулирования, частного инвестирования и организации текущей деятельности предприятий отрасли. Рассматривается экономическая роль рынка лома и отходов черных металлов как источника ресурсного обеспечения металлургической отрасли, приводятся основные характеристики российского рынка металлолома: высокий уровень концентрации спроса, выраженная региональная дифференциация, нарастающие темпы формирования крупных вертикально и горизонтально интегрированных структур между потребителями и поставщиками сырья. Проанализированы изменения, происходящие в составе участников российского рынка металлолома - ломосдатчиков; сетевых поставщиков, аффилированных с металлургами; независимых поставщиков; внутренних потребителей; экспортеров стального лома. Исследование рынка выполнено с акцентом на противоречиях между экономическими интересами его основных участников, правильное разрешение которых является одним из базовых условий обеспечения сырьем электросталеплавильного сектора российской металлургии. Констатируется активный передел отрасли, происходящий в настоящее время, результатом которого является рост цен на вторичное сырье и возросшая зависимость внутренних цен от цен мирового рынка. В этой связи сделан вывод о необходимости мер государственного регулирования рынка лома и отходов черных металов в части ограничения экспортных операций и контроля за соответствующей деятельностью морских торговых портов.
Процесс развития отрасли черной металлургии должен сопровождаться изучением текущих и потенциальных возможностей, а также проблем ресурсно-сырьевой базы. Результаты таких исследований имеют ключевое значение для принятия управленческих решений в сферах государственного регулирования, частного инвестирования и организации текущей деятельности предприятий отрасли. Рассматривается экономическая роль рынка лома и отходов черных металлов как источника ресурсного обеспечения металлургической отрасли, приводятся основные характеристики российского рынка металлолома: высокий уровень концентрации спроса, выраженная региональная дифференциация, нарастающие темпы формирования крупных вертикально и горизонтально интегрированных структур между потребителями и поставщиками сырья. Проанализированы изменения, происходящие в составе участников российского рынка металлолома - ломосдатчиков; сетевых поставщиков, аффилированных с металлургами; независимых поставщиков; внутренних потребителей; экспортеров стального лома. Исследование рынка выполнено с акцентом на противоречиях между экономическими интересами его основных участников, правильное разрешение которых является одним из базовых условий обеспечения сырьем электросталеплавильного сектора российской металлургии. Констатируется активный передел отрасли, происходящий в настоящее время, результатом которого является рост цен на вторичное сырье и возросшая зависимость внутренних цен от цен мирового рынка. В этой связи сделан вывод о необходимости мер государственного регулирования рынка лома и отходов черных металов в части ограничения экспортных операций и контроля за соответствующей деятельностью морских торговых портов.
Ключевые слова:
черная металлургия, рынок лома и отходов черных металлов, сбор лома, заготовители лома и отходов черных металлов, противоречия интересов участников рынка
черная металлургия, рынок лома и отходов черных металлов, сбор лома, заготовители лома и отходов черных металлов, противоречия интересов участников рынка
Введение Рынок лома и отходов черных металлов по товарно-отраслевым признакам относится к рынку сырья. Для полноты оценки роли этого рынка в современной экономике необходимо дать характеристику его основным участникам (продавцу и покупателю) и природе самого товара (металлолома). Важная роль рынка лома и отходов черных металлов в первую очередь обусловлена народнохозяйственным значением его основного покупателя (потребителя), формирующего спрос - отрасли черной металлургии. Черная металлургия является как основным поставщиком конструкционных материалов для машиностроения, так и одним из главных поставщиков этих материалов для строительной отрасли, ее продукция находит применение практически во всех сферах современного хозяйства. Вследствие этого отрасль черной металлургия чрезвычайно важна для жизнеобеспечения других отраслей и является базовой отраслью промышленности. По оценкам экспертов, в обозримой перспективе черные металлы сохранят свою роль в качестве основного конструкционного материала, и объем их потребления будет расти. Поддержка и развитие производства металлургической продукции является одним из приоритетных направлений деятельности государств - лидеров мировой экономики. Российский рынок лома и отходов черных металлов: проблемы и перспективы Проблема формирования ресурсов лома (сбор, подготовка к переплаву) является одной из главных задач мирового хозяйства. Что касается ситуации на российском рынке лома и отходов черных металлов, учитывая рост потребления и ограниченные возможности импорта, многие специалисты прогнозируют в ближайшем будущем обострение проблемы снабжения российских металлургов металлоломом. При этом нужно учитывать, что при рассмотрении данной ситуации недостаточно оценивать только потенциальные запасы металлолома, т. к. не все ресурсы металла, закончившего срок службы, могут быть использованы повторно. Часто они остаются несобранными и теряются безвозвратно. Исходя из этого, важное значение приобретает вопрос эффективности заготовки металлолома. В решении этого вопроса главная роль отводится такому участнику рынка лома и отходов черных металлов, как ломозаготовитель. Вопрос обеспечения отечественного сталеплавильного производства сырьем в будущем может быть решен только при условии увеличения эффективности ломосбора. По оценкам специалистов, в современной России отрасль ломозаготовки находится в состоянии становления. К числу основных рыночных факторов, оказывающих воздействие на формирование российского рынка лома и отходов черных металлов, относятся спрос, предложение и цена товара. Основным нерыночным фактором, определяющим формирование рынка, являтся государственное регулирование. В течение последнего десятилетия российский рынок лома черных металлов формировался в условиях увеличения внутреннего спроса на металлолом. Основным фактором, обусловившим рост спроса, стало развитие отечественного электросталеплавильного сегмента черной металлургии. Так, только в период с 2012 по 2014 гг. в строй было введено шесть электросталеплавильных производств общей мощностью 3,5 млн т [1]. В 2014 г. объем потребления металлолома российской металлургической отраслью составил около 26,5 млн т. В ближайшие годы возведение новых металлургических мощностей намечено в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Южном федеральном округах. По прогнозам Правительства РФ, спрос на лом к 2030 г. по сравнению с 2013 г. увеличится на 56,9 % [2] . Наблюдаемая динамика спроса повлекла за собой рост дефицита и стоимости качественного металлолома, обострение конкурентной борьбы на рынке. В таких условиях проблема обеспечения сырьевой безопасности приобрела первостепенное значение для отечественных металлургов, а шаги, предпринятые для решения данной проблемы, оказали определяющее воздействие на формирование структуры участников рынка лома и отходов черных металлов. Структура и динамика российского рынка лома и отходов черных металлов В настоящий момент структура участников рынка металлолома состоит из ломосдатчиков; сетевых поставщиков, аффилированных с металлургами; независимых поставщиков; внутренних потребителей и экспортеров стального лома. Изначально металлолом накапливается у ломосдатчиков - юридических или физических лиц, являющихся собственниками источников металлолома, образующегося в процессе производства и потребления изделий из металла, при демонтаже и утилизации металлосодержащего оборудования и т. д. Ломосдатчики отгружают металлолом поставщикам. Поставщики, в свою очередь, подразделяются на две категори: предприятия, имеющие собственные ломозаготовительные площадки и осуществляющие сбор, хранение и переработку лома; транзитные организации, которые осуществляют только транспортировку и реализацию металлолома потребителям. Замыкают эту цепочку потребители лома - отечественные металлургические предприятия и зарубежные покупатели [3]. В России насчитывается порядка 35 внутренних потребителей лома и отходов черных металлов. Крупнейшими потребителями стального лома являются 20 металлургических предприятий с объемом потребления свыше 20 млн т металлолома в год. Около 50 % потребления металлолома на российском рынке приходится на 5 из них, а именно: ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Северсталь», ОАО «Западносибирский металлургический комбинат», ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Ежедневный объем закупки металлолома крупными металлургическими комбинатами составляет от 1 до 4 тыс т. На Уральский, Центральный и Северо-Западный округа приходится 2/3 от общего потребления металлолома по России в целом, а ведущими по количеству потребителей являются Уральский и Приволжский федеральные округа. Однако динамика закупок стального лома как в этих, так и в других регионах зачастую определяется одним-двумя металлургическими предприятиями. Нередко такая структура потребления приводит к локальному монополизму металлургических комбинатов, в результате чего конечные потребители часто диктуют свои условия поставки. Как правило, они определяют собственные технические требования к закупаемому металлолому, согласно которым представители этих же металлургических предприятий осуществляют оценку соответствия сырья и приемку по качеству. Достаточно часто поставщики попадают в ситуацию, при которой переадресация забракованного металлолома в другое место назначения приносит больше убытков, чем уступки в стоимости, что является следствием высоких требований местных металлургических предприятий и их нежелания идти на копромисс. Имеют место случаи пересмотра условий оплаты поставленного сырья уже после фактической поставки. Кроме того, специалисты отмечают, что практика последних лет указывает на согласование закупочных цен конечными потребителями, что, как правило, негативно отражается на работе ломозаготовительных компаний. Общая численность компаний отечественной ломозаготовительной отрасли составляет порядка 3 тыс. Если до начала 2000-х гг. в ломозаготовке преобладали физические лица и мелкие фирмы, осуществлявшие посреднические операции по перепродаже металлолома зарубежным фирмам, то с середины 2000-х гг. наблюдается устойчивая тенденция укрупнения участников рынка. В последнее десятилетие металлургические холдинги стали активно формировать аффилированные сырьевые подразделения. Наличие контролируемой ломозаготовительной сети позволяет металлургам снизить зависимость от цен и условий сторонних поставщиков [4]. За короткий срок на внутреннем рынке были созданы крупные вертикально и горизонтально интегрированные структуры, связавшие потребителей и поставщиков сырья. Подобные структуры в настоящий момент имеют группы компаний «Новолипецкий металлургический комбинат» (ООО «Вторчермет-НЛМК»), «Северсталь» (ООО «Северсталь-Втормет»), «ЕВРАЗ» (ООО «СибМетХолдинг»), АО «Объединенная металлургическая компания» (ООО «МК ОМК-ЭкоМеталл») и др. Крупнейшей из таких структур является ООО «Вторчермет-НЛМК», доля которого на российском рынке оценивается в 10 %. Параллельно с процессом развития сырьевых сетей металлургических компаний на рынке стали появляться крупные независимые компании-ломозаготовители, к числу которых относятся ООО «ПК Втормет», ООО «Хетек», ООО «Орис Пром», ООО «ИмпексТрейд» и т. д. Сторонники укрупнения рынка считают, что процесс появления компаний, независимых от металлургических холдингов, играет главную роль в решении задач по развитию и поддержанию упорядоченности рынка металлолома, его структурированию и повышению уровня его легализации. По их мнению, основной проблемной точкой российского рынка металлолома является участок между ломосдатчиком (источником металлолома) и крупным лицензированным переработчиком. Между этими двумя главными звеньями часто образуется и функционирует цепочка мелких посредников. На каждом этапе передачи лома от посредника к посреднику цена товара может увеличиваться на 20-30 %, что приводит к необъективному росту закупочных цен, лишает металлургов и ломозаготовителей возможности работать по «длинным» контрактам и в итоге снижает собираемость стального лома. Кроме того, заготовка лома мелкими организациями часто имеет полулегальный характер, в частности осуществляется без лицензии и иных разрешений. В их деятельности постоянно присутствуют многочисленные риски возникновения проблем с налоговыми и правоохранительными органами. В целях укрупнения рынка предлагается ужесточить требования в отношении активов ломозаготовителей. В частности, предлагается выдавать лицензию только тем ломозаготовителям, чей уставной капитал составляет не менее 100 млн руб. По мнению противников таких мер, ограничение деятельности ломозаготовителей на рынке путем введения нижнего порога уставного капитала приведет к снижению числа участников рынка, а следовательно и к снижению собираемости и объемов заготовки лома. Мелкие ломозаготовители чаще всего работают с бытовым ломом, доля которого в ломообразовании составляет около 10 %. Вытеснение мелких компаний с рынка крупными ломозаготовительными компаниями приведет к утрате доли бытового лома в общем объеме ломосбора в России. В то же время, многие специалисты отмечают, что металлурги, как правило, приобретают металлолом у аффилированных и крупных независимых поставщиков, при этом дочерние структуры металлургических холдингов пользуются более благоприятными условиями при поставке лома на заводы «своей» группы компаний, нежели другие поставщики. Обладая ценовым преимуществом, аффилированные ломозаготовители вынуждают независимых поставщиков лома осуществлять отгрузку потребителю исключительно через свои представительства. В результате у мелких и средних компаний-заготовителей лома практически отсутствует возможность поставлять его металлургическим комбинатам напрямую. Мелким и средним ломозаготовительным предприятиям становится все труднее и труднее конкурировать с крупными компаниями, при этом новые ломозаготовительные предприятия на рынке не появляются в связи с отсутствием желающих развивать этот бизнес в условиях высокого риска. По сути, наблюдается активный передел отрасли ломозаготовки, когда большие компании скупают активы мелких и средних предприятий. Стремление российских металлургов активно влиять на цену лома приводит к столкновениям с компаниями-экспортерами этого товара. Основой конфликтной ситуации между сторонами является ценовой вопрос: крупные независимые заготовители, зачастую осуществляющие и экспортную деятельность, ориентируются на цены мирового рынка, в то время как металлурги исходят исключительно из своих интересов при формировании закупочной цены. Анализ динамики ценовых котировок российского рынка показывает устойчивую зависимость внутренних цен (закупочных цен в портах и на металлургических предприятиях) от цен мирового рынка. Закупочные цены в портах находятся в прямой зависимости от цен, предлагаемых зарубежными покупателями, в то время как закупочные цены российских металлургических комбинатов (с учетом стоимости доставки лома и его засоренности неметаллическими примесями) часто отстают от цен на внешнем рынке. Снижение цен на экспортируемый металлолом рассматривается внутренними потребителями как дополнительный стимул для дальнейшего снижения закупочных цен на внутреннем рынке. Однако, с учетом географической удаленности российских металлургических предприятий от поставщиков, высоких железнодорожных тарифов, наличия проблем с оплатой товара, российские металлурги зачастую проигрывают конкурентную борьбу экспортерам. Имея ограниченные возможности для конкуренции, металлургические компании активно привлекают на свою сторону инструменты государственного регулирования с целью ограничить внешние отгрузки металлолома. Так, весной 1999 г. под влиянием металлургического лобби правительством была введена временная пошлина на вывоз черного лома из России в размере 15 % от стоимости поставки (но не меньше 15 Евро с тонны). Осенью того же года действие пошлин было продлено, а весной 2000 г. они были установлены в качестве постоянных. В настоящее время пошлина выполняет сдерживающую функцию, при этом усилиями металлургических компаний неоднократно инициировались попытки повысить пошлину до размеров заградительной. В российской практике имеется также прецедент введения Федеральной таможенной службой (ФТС) России ограничений по количеству пунктов пропуска лома и отходов черных металлов в 2009 г. Так, была запрещена отгрузка лома через несколько крупнейших черноморских и дальневосточных портов, поставки лома за рубеж могли осуществляться только через такие порты, незначительные для целей экспорта, как, например, Магадан и Петропавловск-Камчатский. Впоследствии в результате судебной борьбы, инициированной ломозаготовителями, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (РФ) принял решение об отмене этого решения ФТС России и компенсации причиненных убытков ряду экспортеров [5]. Для целей данного исследования показательной является ситуация, сложившаяся на рынке лома и отходов черных металлов в настоящее время. Девальвация рубля в 2014 г. привела к резкому росту активности экспортеров лома. По итогам года морские поставки лома из России на внешние рынки выросли на 10-40 % в зависимости от направления. По данным информационных агентств, в начале 2015 г. в ряде портов РФ выстраивались очереди на экспортную погрузку российского лома [6]. Как следствие, рост цен на внутреннем рынке в первом квартале 2015 г. составил порядка 30-40 %. Со стороны руководителей отдельных металлургических предприятий в адрес Министерства промышленности и торговли РФ были направлены призывы запретить или ограничить экспорт лома. В результате постановлением Правительства РФ от 03.06.2015 г. № 359 отходы и лом черных металлов были отнесены к товарам, являющимся существенно важными для внутреннего рынка, что создает возможность ввести немедленный запрет на экспорт лома черных металлов из РФ, не нарушив при этом правил Всемирной торговой организации. Как было отмечено в пояснительной записке к проекту указанного постановления, цель такого решения - недопущение недостатка вторичного сырья и роста цен на внутреннем рынке [7]. Еще одним инструментом давления металлургических компаний на экспортеров являются действия по установлению контроля над российскими портами. В качестве примера назовем Новороссийский морской торговый порт, который контролируется группой компаний «Новолипецкий металлургический комбинат». Под давлением металлургического холдинга порт практически прекратил отгрузку лома. В итоге некогда мощный экспортный поток металлолома в Турцию сократился в разы. Между тем многие специалисты рассматривают экспорт как фактор стабилизации цен на внутреннем рынке, объемов заготовки лома, а также баланса спроса и предложения. Понимая, что запрет или ограничение экспорта снизит цену металлолома на внутреннем рынке, противники таких мер (независимые крупные и мелкие ломозаготовители) небезосновательно утверждают, что при цене стального лома ниже определенного уровня заниматься его сбором и переработкой становится нерентабельно. В свою очередь, падение ломосбора в перспективе негативно повлияет на производство стали в России. Особенно пострадают новые электросталеплавильные мощности. В результате эффект от заградительных мер будет обратным задуманному. Заключение Таким образом, с одной стороны, стремление металлургических холдингов полностью контролировать цепочку поставки металлолома оказывает позитивное воздействие на российский рынок лома и отходов черных металлов, активизируя процессы его укрупнения, упорядочивания, структурирования, технологического развития и легализации. С другой стороны, действия металлургов, направленные на контролирование цен и доминирование на рынке, приводят к конфликту интересов участников рынка и в перспективе могут негативно сказаться на развитии ломозаготовительной отрасли, обусловить снижение ломосбора и подорвать ресурсо-сырьевую базу электросталеплавильного сектора черной металлургии. Следовательно, уже на текущем этапе государственного регулирования отрасли необходимо учитывать изменения, происходящие в структуре рынка металлолома, определять и прогнозировать возможные последствия складывающихся противоречий между интересами участников рынка, принимать эффективные управленческие решения, используя такие инструменты, как лицензирование, экспортные пошлины, ограничения и т. д.
1. Напряженка на российском рынке металлолома // URL: http://www.metalinfo.ru/ru/news/77792 (дата обращения: 10.07.2015).
2. Об утверждении Стратегии развития черной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года и Стратегии развития цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 05.05.2014 № 839 // URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165502 (дата обращения: 06.07.2015).
3. Удальцова Н. Л. Особенности рынка лома и отходов черных металлов в России / Л. Н. Удальцова // Экономика и управление. 2011. № 4. С. 159-166.
4. Петрова А. И. Развитие рынка лома и отходов черных металлов в России / А. И. Петрова // Вестн. Самар. гос. эконом. ун-та. 2011. № 10 (84). С. 50-52.
5. Над российским рынком лома нависла угроза ограничения экспорта // URL: http://www.rusmet.ru/promnews/show/64491/Nad_rossiyskim_rynkom_loma_navisla_ugroza_ogranicheniya_eksporta (дата обращения: 10.07.2015).
6. Чикин А. Ломовые издержки / А. Чикин // Росс. Бизнес-газ. 2015. № 985 (6). С. 4.
7. О внесении изменений в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта. Постановление Правительства РФ от 03.06.2015 № 539 // URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/43303.html (дата обращения: 15.07.2015).
