г.Витебск, Беларусь
Россия
Рассматриваются проблемы развития агропромышленного комплекса России. Проведен анализ мирового рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия на примере ведущих мировых экономик. В результате анализа основных макроэкономических показателей сельскохозяйственной отрасли США, Индии, Китая, Германии и России определено, что Россия в рейтинге занимает промежуточную позицию практически по всем анализируемым показателям, однако отставание по таким показателям, как добавленная стоимость, урожайность и использование удобрений, по сравнению с лидерами можно охарактеризовать как значительное. Благодаря аграрной реформе последних лет, эффективной государственной поддержке агропромышленного комплекса удалось не только решить проблемы продовольственной безопасности страны, но и выйти в мировые лидеры по экспорту сельскохозяйственной продукции. Крупные агрохолдинги России демонстрируют впечатляющие темпы роста как по размерам земельного банка, так и по выручке и объемам экспорта. Выявлены проблемы функционирования агропромышленного комплекса России на данном этапе развития: высокие логистические и операционные затраты; санкционное давление недружественных стран; преобладание в экспорте продукции с низкой добавленной стоимостью; кадровый голод и низкие профили компетенций работников отрасли. Для эффективного противодействия внешним вызовам необходимо сформировать единую систему мониторинга, которая даст возможность спрогнозировать наиболее оптимальный портфель инновационных проектов в сфере агропромышленного комплекса. Предложена модель системного опережающего прогнозирования и планирования развития агропромышленного комплекса, базирующаяся на мониторинге структурированных больших данных, внедрение которой позволит принимать эффективные управленческие решения не только на уровне всего комплекса в целом, но и на уровне отдельной аграрной бизнес-экосистемы.
агропромышленный комплекс, рынок сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственная отрасль, аграрные бизнес-экосистемы, большие данные
Введение
На протяжении всей истории человечества сельское хозяйство являлось основой экономического и социального развития общества. Согласно последним отчетам американского исследовательского агентства Research&Markets, объем мирового рынка сельскохозяйственной продукции в 2024 г. составил 12,12 трлн долл.; по прогнозам, к 2029 г. его объем повысится на 38 % и составит 16,76 трлн долл. [1] (прогнозируемый совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) – 6,6 %). Необходимость увеличения производства сельскохозяйственной продукции обусловлена прогнозом ООН к 2050 г., когда численность населения планеты увеличится на 35 % и приблизится к 10 млрд чел., как следствие, обострится проблема продовольственной безопасности в мировом масштабе. С учетом того, что к проблеме прироста населения присоединяются проблемы изменения климата и потребительских предпочтений, роста политической напряженности и торговых ограничений, необходимо быстро адаптироваться к сложившимся условиям и принимать сложные решения на стратегическую перспективу.
Анализ мирового рынка сельскохозяйственной продукции
Сравнительный анализ основных показателей функционирования сельскохозяйственной отрасли ведущих стран игроков мирового рынка продовольствия проводится в отношении экономик США, Китая, Индии, Германии и России. Анализ основных макроэкономических показателей в разрезе сельскохозяйственной отрасли представлен в табл. 1.
Таблица 1
Table 1
Основные макроэкономические показатели сельскохозяйственной (с.-х.) отрасли
ведущих экономик мира в 2024 г.
The main macroeconomic indicators of the agricultural industry of the world's leading economies in 2024
|
Страны |
Добавленная стоимость с.-х. продукции, млрд долл. |
Доля с.-х. продукции |
Добавленная стоимость с.-х. продукции на |
Численность населения, занятого в с.-х. отрасли |
Численность занятых, |
|
|
% от общей занятости |
тыс. чел. |
|||||
|
Китай |
1 270 |
6,78 |
7,7 |
22,33 |
16 4908 |
738 506 |
|
Индия |
639 |
16,35 |
1,6 |
43,51 |
379 367 |
871 909 |
|
Россия |
60 |
2,74 |
13,8 |
5,7 |
4338 |
76,1 |
|
Германия |
38,5 |
0,84 |
69,9 |
1,2 |
551 |
45,9 |
|
США |
248 |
0,83 |
98 |
1,57 |
2528 |
161 |
Индия и Китай лидируют по количеству трудоспособного населения, занятого в сельскохозяйственной отрасли, и их доле в общей занятости. Однако при том, что доля занятых в сельском хозяйстве в странах с развитой экономикой (США и Германии) не превышает 2 % против 22,3 % в Китае и 43,51 % в Индии, добавленная стоимость сельскохозяйственной продукции экономик США и Германии в десятки раз выше, чем в Индии и Китае, что свидетельствует о значительно большей эффективности ведения сельского хозяйства в первых двух странах. В России добавочная стоимость сельхозпродукции на одного работника в 2024 г. составила 13,8 тыс. долл., следовательно, это почти в 2 раза больше, чем в Китае, но в сравнении с Германией – ниже в 5 раз, а в сравнении с США – ниже в 7 раз.
Далее проанализируем динамику основных макроэкономических показателей вышеуказанных стран за последние 8 лет. Анализ динамики доли сельского хозяйства в ВВП ведущих экономик мира в 2017–2024 гг. проведен на рис. 1.
Рис. 1. Доля сельского хозяйства в ВВП ведущих экономик мира в 2017–2024 гг.
Fig. 1. The share of agriculture in the GDP of the world's leading economies in 2017-2024
Наибольшую долю в ВВП сельскохозяйственная отрасль имеет в Индии (более 16 %). На втором месте – Китай, где, несмотря на снижение в анализируемом периоде, данный показатель составляет 6,78 % в 2024 г. В США и Германии, имеющих более развитую экономику, значение данного показателя не превышает 1 %, причем по сравнению с предыдущим десятилетием значение данного показателя снизилось на 2 %. Россия в представленном рейтинге занимает промежуточную позицию со значением от 3,55 % в 2017 г. до 2,74 % в 2024 г. в сравнении с выбранными странами с 4,6 % сельского хозяйства в ВВП. Общий объем произведенной сельскохозяйственной продукции в нашей стране в 2024 г. увеличился в процентном соотношении к 2023 г. на 4,5 %, или на 409 млрд руб., и составил 8,9 трлн руб. Фактическая валовая стоимость сельскохозяйственной продукции в России составляет 60,9 млрд долл.
Следующим важным показателем является показатель урожайности зерновых культур с гектара. Динамика данного показателя за 2017–2023 гг. представлена в табл. 2.
Таблица 2
Table 2
Динамика урожайности зерновых культур ведущих экономик мира за 2017–2023 гг., ц/га
Dynamics of grain yields of the world's leading economies for 2017-2023, q/ha
|
Год |
Китай |
Индия |
Россия |
Германия |
США |
|
2000 |
4 753 |
2 294 |
1 563 |
6 453 |
5 854 |
|
2017 |
6 111 |
3 128 |
2 967 |
7 270 |
8 281 |
|
2018 |
6 122 |
3 278 |
2 616 |
6 179 |
8 196 |
|
2019 |
6 256 |
3 416 |
2 713 |
6 952 |
8 006 |
|
2020 |
6 296 |
3 384 |
2 905 |
7 133 |
8 145 |
|
2021 |
6 318 |
3 498 |
2 705 |
6 998 |
8 246 |
|
2022 |
6 381 |
3 589 |
3 429 |
7 126 |
8 066 |
|
2023 |
6 418 |
3 626 |
3 167 |
7 007 |
8 330 |
|
Прирост к 2000, % |
135 |
158 |
202 |
108 |
142 |
|
Прирост 2023/2017, % |
4,8 |
13,7 |
6,3 |
–3,6 |
–0,7 |
В 2023 г. лидером по показателю урожайности является США, на втором месте – Германия. Самая низкая урожайность зерновых культур с гектара среди анализируемых стран – в России. Несмотря на то что с 2000 по 2023 г. значение данного показателя увеличилось более чем в 2 раза, оно в 2,6 раза ниже, чем у лидера США, в 2,2 раза ниже, чем в Германии, в 2 раза ниже, чем в Китае, что свидетельствует не только о воздействии климатического фактора, но и об отставании в технологиях. Следует отметить, что за последние 23 года урожайность зерновых с гектара растет значительными темпами, т. е. страны-производители предпринимают усилия для повышения данного показателя и стараются нивелировать воздействие климатического фактора на урожай. Это становится возможным благодаря использованию передовых достижений в области селекции новых сортов, совершенствованию техники обработки почвы, использованию удобрений и других факторов агротехнического развития.
Для определения степени влияния экстенсивных факторов на урожайность проанализируем динамику показателя использования удобрений за тот же период (табл. 3).
Таблица 3
Table 3
Динамика использования удобрений для пахотной земли ведущих экономик мира за 2017–2023 гг., кг/га
Dynamics of fertilizer use for cultivated land in the world's leading economies for 2017-2023, kg/ha
|
Год |
Китай |
Индия |
Россия |
Германия |
США |
|
2007 |
469,4 |
142,8 |
14,3 |
221,9 |
123,3 |
|
2017 |
460,5 |
170,6 |
20,3 |
178,1 |
128 |
|
2018 |
442,6 |
176,1 |
20,8 |
166,5 |
130,3 |
|
2019 |
427,8 |
186,5 |
22,6 |
174,1 |
130,1 |
|
2020 |
414,5 |
210,7 |
25,3 |
163,2 |
134,6 |
|
2021 |
406,2 |
193,6 |
27,5 |
130,1 |
130,6 |
|
2022 |
395,1 |
193,8 |
28,2 |
116,9 |
127,8 |
|
2023 |
394 |
199,1 |
28,7 |
128,6 |
127,8 |
|
Прирост к 2007, % |
–20,6 |
39 |
201 |
–42 |
3 |
|
Прирост 2023/2017, % |
–14,5 |
16,6 |
41,4 |
–27,8 |
– |
В настоящее время в сельском хозяйстве используются в качестве удобрений фосфорные, калийные и азотистые химические вещества. Абсолютным лидером по использованию удобрений на 1 га пахотной площади является Китай. В базисном 2007 г. в этой стране было внесено в 2 раза больше удобрений, по сравнению с находящейся на втором месте Германией, – 469,4 против 221,9 кг/га. Данные за 2023 г. также подтверждают двукратное превосходство данного показателя по сравнению с Индией, которая вышла на второе место, – 394 против 199,1 кг/га. Наименьшим данный показатель остается в России, где его значение в 2023 г. составило всего 28,7 кг/га, что в десятки раз ниже, чем у лидеров. В анализируемом периоде Китай и Германия сократили количество вносимых удобрений на 14,5 и 27,8 % соответственно, а Индия и Россия увеличили. При этом в анализируемом периоде в России данный показатель увеличился более чем в 2 раза, однако составил значение в 4,5 раза ниже, чем в США и Германии; в 7 раз ниже, чем в Индии; и в 14 раз ниже, чем в Китае.
Далее проанализируем динамику роста показателя доли пахотных земель (табл. 4).
Таблица 4
Table 4
Динамика роста показателя доли пахотных земель ведущих экономик мира за 2017–2023 гг., %
The dynamics of the growth of the share of arable land in the world's leading economies in 2017-2023, %
|
Год |
Китай |
Индия |
Россия |
Германия |
США |
|
2016 |
12,1 |
52,6 |
7,4 |
33,7 |
17,2 |
|
2017 |
11,9 |
52,4 |
7,4 |
33,7 |
17,2 |
|
2018 |
11,8 |
52,3 |
7,4 |
33,6 |
17,1 |
|
2019 |
11,6 |
52,3 |
7,4 |
33,5 |
17,0 |
|
2020 |
11,6 |
51,9 |
7,4 |
33,4 |
16,8 |
|
2021 |
11,6 |
51,9 |
7,4 |
33,4 |
16,7 |
|
2022 |
11,6 |
51,8 |
7,4 |
33,4 |
16,6 |
|
2023 |
11,5 |
51,8 |
7,4 |
33,4 |
16,6 |
|
Прирост 2023/2016, % |
–0,6 |
–0,8 |
– |
–0,3 |
–06 |
Согласно табл. 4 наблюдается тенденция к снижению доли пахотных земель во всех анализируемых странах, кроме России, где этот показатель не менялся на протяжении всего анализируемого периода, что свидетельствует об акценте ведущих производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на экстенсивные факторы развития отрасли. Вместе с тем общемировые тренды снижения площади земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, и необходимость увеличения объемов сельскохозяйственной продукции для повышения продовольственной безопасности населения требует смещения фокуса внимания на возможность введения в оборот земель, ранее непригодных для этих целей, и повышения эффективности аграрной отрасли по урожайности в растениеводстве и производительности в животноводстве.
Проанализируем динамику индексов производства продукции растениеводства (табл. 5) и животноводства (табл. 6) в представленных странах за 2015–2022 гг.
Таблица 5
Table 5
Динамика индекса растениеводства ведущих экономик мира за 2015–2022 гг.
Dynamics of the crop production index of the world's leading economies for 2015-2022
|
Год |
Китай |
Индия |
Россия |
Германия |
США |
|
2015 |
101,5 |
97,6 |
99,6 |
97,5 |
95,5 |
|
2016 |
101,1 |
101,0 |
103,5 |
94,4 |
106,7 |
|
2017 |
103,1 |
107,3 |
110,1 |
95,4 |
100,5 |
|
2018 |
104,4 |
110,8 |
103,6 |
81,8 |
100,2 |
|
2019 |
107,8 |
112,3 |
111,5 |
88,7 |
93,7 |
|
2020 |
107,9 |
115,7 |
112,8 |
90,7 |
98,4 |
|
2021 |
109,8 |
120,6 |
111,4 |
90,4 |
101,0 |
|
2022 |
111,8 |
123,3 |
133,7 |
91,5 |
93,0 |
|
Прирост 2023/2016, % |
+10,3 |
+25,7 |
+34,1 |
–6 |
–2,5 |
Максимальное значение показателя индекса растениеводства достигнуто Россией в 2022 г. и составляет 133,7 процентных пункта, при этом средний мировой показатель по 188-и странам рейтинга составляет 108,4 процентных пункта. В анализируемом периоде Китай, Индия и Россия увеличили значение данного показателя, а в Германии и США наблюдается его снижение.
Таблица 6
Table 6
Динамика индекса животноводства ведущих экономик мира за 2015–2022 гг.
Dynamics of the livestock index of the world's leading economies for 2015-2022
|
Год |
Китай |
Индия |
Россия |
Германия |
США |
|
2015 |
100,7 |
99,8 |
100,6 |
100,4 |
98,7 |
|
2016 |
100,2 |
105,2 |
101,1 |
99,7 |
102,4 |
|
2017 |
100,0 |
111,4 |
103,9 |
98,9 |
105,2 |
|
2018 |
100,6 |
117,8 |
106,1 |
98,5 |
107,8 |
|
2019 |
97,1 |
124,4 |
107,9 |
98,1 |
109,3 |
|
2020 |
98,4 |
128,1 |
110,9 |
98,5 |
108,8 |
|
2021 |
108,1 |
135,3 |
111,8 |
97,1 |
110,1 |
|
2022 |
109,5 |
132,5 |
116,9 |
93,3 |
110,6 |
|
Прирост 2023/2016, % |
+8,8 |
+32,7 |
+16,3 |
–7,1 |
+11,9 |
Максимальное значение показателя индекса растениеводства достигнуто Индией в 2022 г. и составляет 132,5 процентных пункта, при этом средний мировой показатель по 188-и странам рейтинга составляет 112,3 процентных пункта. В анализируемом периоде снижение данного показателя наблюдается в Германии, однако только в России и Индии его значение выше среднего по миру.
Сельское хозяйство – это практика обработки почвы, выращивания сельскохозяйственных культур и разведения животных для производства продуктов питания, волокон и различных других продуктов. Мировой агропромышленный комплекс (АПК) не только обеспечивает продовольственную безопасность и производит продукцию, необходимую для жизнедеятельности человека, но и является драйвером мировой экономики, поддерживает баланс экосистем, обеспечивает устойчивое развитие.
Перспективы рынка сельскохозяйственной продукции зависят от глобальных изменений в сфере торговых отношений и тарифах в мировой экономике.
В 2025 г. США прибегли к тактике значительного повышения тарифов на семена и комплектующие для производства сельскохозяйственной техники. Введение санкций против России и Белоруссии, являющихся основными поставщиками удобрений на мировой рынок, привело к существенному росту стоимости агрохимикатов, операционные расходы предприятий АПК во всем мире повысились. Чтобы снизить риски, в сложившейся ситуации фермерам необходимо сосредоточиться на диверсификации сельскохозяйственных культур, увеличить инвестиции в точное земледелие, которое позволит провести оптимизацию использования ресурсов, а государству – обеспечить необходимую поддержку сельхозпроизводителей.
Анализ роли российских аграрных бизнес-экосистем в развитии АПК России
Благодаря качественному рывку в сельскохозяйственной отрасли России за последние 20 лет страна, еще в начале века импортирующая львиную долю продовольствия, стала одним из мировых лидеров по экспорту сельскохозяйственной продукции. Во многом этому способствовало становление и развитие агрохолдингов. Агрохолдинги являются крупными игроками на рынке сельскохозяйственной продукции, использующими в своей деятельности эффективные модели управления, которые дают возможность эффективно управлять бизнес-процессами на протяжении всей технологической цепочки от поля до прилавка. Пять агрохолдингов России вошли в топ-10 мирового рейтинга по размерам земельного банка (рис. 2).
Рис. 2. Топ-10 мирового рейтинга агрохолдингов по размерам земельного банка
Fig. 2. Top-10 of the world ranking of agricultural holdings in terms of the size of the land bank
Следует отметить, что находящиеся на вершине рейтинга австралийские гиганты Kidman&cj LTD, Australian Agricultural Company, The North Australian Pastoral используют земельный банк для пастбища. Beidahuang Group (Китай) является государственной компанией, консолидирующей пустующие земли, а российские агрохолдинги используют земельный банк для растениеводства.
Аграрный сектор российской экономики в последние годы демонстрирует стабильный рост. Одним из основных показателей для оценки является размер земельного банка предприятий АПК. По результатам исследования, проведенного компанией BEFL, в 2024 г. по сравнению с 2023 г. его размер увеличился более чем на 1 млн га и составил 18,5 млн га, или 6,3 %. В рейтинг вошли 77 предприятий АПК. Размер земельного банка предприятий, входящих в топ-10, составил 38 % от общего земельного банка, а состав вошедших в десятку компаний не изменился [2]. В табл. 7 представлен анализ ведущих компаний АПК России по размерам земельного банка.
Таблица 7
Table 7
Анализ ведущих компаний АПК России по размерам земельного банка за 2023–2024 гг., тыс. га
Analysis of the leading companies of the Russian agro-industrial complex by the size of the land bank for 2023-2024, thousand hectares
|
Компания |
2023 г. |
2024 г. |
Изменения 2024/2023 г. |
|
|
млн га |
% |
|||
|
«Мираторг» |
1 105 |
1 221 |
116 |
+10 |
|
АО «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» |
1 104 |
1 126 |
22 |
+1 |
|
«Продимекс» |
900 |
900 |
0 |
– |
|
«Русагро» |
670 |
689 |
19 |
+3 |
|
ГК «ЭкоНива» |
630 |
632 |
2 |
+0,3 |
|
«Степь» + РЗ «Агро» |
578 |
578 |
0 |
– |
|
ООО «Био-тон» |
550 |
550 |
0 |
– |
|
ГК «Агроинвест» |
450 |
451 |
1 |
+0,2 |
|
«Авангард агро» |
447 |
444 |
–3 |
–0,7 |
|
АО «Сибагро» |
411 |
411 |
0 |
– |
|
Всего |
6 845 |
7 002 |
157 |
– |
Согласно табл. 7 увеличение земельного банка произошло за счет пяти первых предприятий рейтинга, среди которых наибольший рост показали «Мираторг» (10 %) и «Русагро» (3 %). Если учесть, что за период с 2016 по 2024 г. общее количество сельскохозяйственных предприятий в России сократилось почти на 15 %, то можно сделать вывод о наличии тенденции к укрупнению сельскохозяйственного бизнеса: росту земельного банка крупнейших агробизнес-экосистем и среднего размера крестьянско-фермерских хозяйств.
Следующим важным показателем эффективности функционирования крупнейших агробизнес-экосистем России является выручка от реализации. Динамика выручки от реализации ведущих агробизнес-экосистем России за 2020–2024 гг. представлена в табл. 8 и на рис. 3.
Таблица 8
Table 8
Динамика выручки от реализации ведущих агробизнес-экосистем России за 2020–2024 гг., млрд руб.*
Dynamics of revenue from sales of Russia's leading agribusiness ecosystems for 2020-2024, billion rub.
|
Компания |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
Изменения 2024/2020 г. |
Изменения 2024/2023 г. |
||
|
млрд руб. |
% |
млрд руб. |
% |
||||||
|
«Мираторг» |
199,9 |
174,9 |
414,7 |
395,8 |
351,6 |
151,7 |
175 |
–44,2 |
–12 |
|
«Русагро» |
156,1 |
218,6 |
237,0 |
276,1 |
340,1 |
184 |
218 |
64 |
+23 |
|
ГАП «Ресурс» |
– |
– |
– |
197 |
268,1 |
– |
– |
71,1 |
+36 |
|
«Черкизово» |
128,8 |
160,2 |
184,3 |
226,7 |
259,3 |
130,5 |
201 |
32,6 |
+14 |
|
ГК «Агропром- комплектация» |
99 |
133,5 |
151 |
160,9 |
178 |
79 |
179 |
17,1 |
+11 |
|
«Степь» |
32,8 |
57,2 |
83,5 |
106,1 |
103,6 |
70,8 |
315 |
–2,5 |
–3 |
|
АО «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» |
57,3 |
71,9 |
78,9 |
84,5 |
92,7 |
35,4 |
162 |
8,2 |
+9 |
|
«Продимекс» |
48,6 |
63,3 |
80,6 |
70,4 |
86,7 |
38,1 |
178 |
16,3 |
+23 |
|
Итого |
722,5 |
879,6 |
1230 |
1517,5 |
1680,1 |
957,6 |
233 |
162,6 |
+11 |
* Составлено по [3].
Рис. 3. Рейтинг ведущих аграрных бизнес-экосистем России в 2024 г.: а – по выручке от реализации;
б – по размерам земельного банка [3]
Fig. 3. Rating of Russia's leading agricultural business ecosystems in 2024: а – revenue from sales;
б – by the size of the land bank [3]
Таким образом, суммарная выручка топ-7 агроэкобизнес-систем в России за 4 анализируемых года увеличилась в 2,3 раза, а за последний год – на 11 %, что свидетельствует о стадии активного развития крупных российских предприятий АПК. При этом крупнейшие агроэкобизнес-системы не только обеспечивают потребности внутреннего рынка продовольствия, но и активно наращивают экспорт сельскохозяйственной продукции. Динамика экспорта продукции АПК России за последние 15 лет представлена на рис. 4, структура экспорта продукции АПК России – на рис. 5.
Рис. 4. Динамика экспорта продукции АПК России за 2010–2024 гг. [4]
Fig. 4. Dynamics of exports of Russian agricultural products for 2010-2024 [4]
Рис. 5. Структура экспорта продукции АПК России [4]
Fig. 5. The structure of exports of Russian agricultural products [4]
Согласно рис. 4 в анализируемом периоде экспорт сельскохозяйственной продукции из России повысился в 5,6 раза и составил в 2024 г. 42,6 млрд долл. Основными покупателями являются Китай (17,5 % от общего экспорта), Турция (11,45 %), Казахстан (7,6 %), Беларусь (6,3 %), Египет (5,8 %), Иран (5,1 %). Несмотря на то что в 2024 г. по сравнению с 2023 г. в денежном выражении экспорт снизился на 0,9 млрд долл. (2 %), объем поставок в натуральном выражении увеличился на 5,2 млн т, с 103,8 млн т в 2023 г. до 109 млн т в 2024 г. Положительной тенденцией является изменение структуры экспорта продукции АПК: в структуре стало больше продукции с высокой добавленной стоимостью, однако при этом доля сырьевых продуктов остается высокой.
В настоящее время развитие российских аграрных бизнес-экосистем определяется социально-экономическими и научно-технологическими трансформациями, которые присущи всем секторам экономики. Основные проблемы, с которыми сталкиваются российские аграрные бизнес-экосистемы:
– высокие логистические и операционные затраты;
– санкционное давление недружественных стран;
– преобладание в экспорте продукции с низкой добавленной стоимостью;
– кадровый голод и низкие профили компетенций работников отрасли.
Для решения перечисленных проблем необходимо определить основные мировые тренды развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия на ближайшую перспективу:
1. Изменение структуры спроса на продукцию АПК. Экспертное мировое сообщество прогнозирует рост численности населения и уровня благосостояния людей. Однако несмотря на то что рост этих двух показателей, несомненно, является драйвером увеличения спроса, возникает проблема неоднородности спроса. Развитые страны демонстрируют стабильный рост сегментов экопродуктов и функциональных продуктов, в то время как сегмент традиционных продуктов теряет свои позиции. Так, несмотря на неоднозначное отношение к биотехнологиям, из года в год растет рынок синтетического мяса и генетически модифицированных продуктов.
2. Трансформация цепочек добавленной стоимости. Действующие в настоящее время цепочки, сформированные на базе традиционных участников производственной цепи сельскохозяйственной продукции, вынуждены конкурировать с новыми, но демонстрирующими активный рост компаниями, которые нацелены на реализацию прорывных технологических решений в сельском хозяйстве.
3. Новая цифровая и технологическая парадигмы сельскохозяйственного бизнеса. Тренд на цифровизацию сельского хозяйства, новые конструкционные материалы, передовые селекционные решения – все это делает невозможным выживание предприятий, продолжающих функционировать, в доминирующей в настоящее время производственной парадигме.
4. Ребрендинг АПК России. Постепенно АПК России из низкотехнологичного и непрестижного трансформируется в высокотехнологичный и привлекательный. Стремительный рост количества аграрных бизнес-экосистем в России подтверждает этот тренд.
Таким образом, перед менеджментом российских аграрных бизнес-экосистем встает вопрос решения пакета разноплановых проблем. Для обеспечения дальнейшего стабильного роста, расширения производственного и экспортного потенциала, поиска и освоения новых рынков сбыта необходимо снизить логистические и операционные затраты, решить проблему обеспечения современной сельскохозяйственной техникой и посевным материалом, 50–70 % которого зависит от импорта из-за рубежа. Проблема усугубляется тем, что зарубежные транснациональные корпорации в большинстве уже перешли к новым цифровым и технологическим парадигмам и составляют высокую конкуренцию на мировом рынке. Для того чтобы сформировать надежный плацдарм для дальнейшей экспансии на мировой рынок сельскохозяйственной продукции, необходимо сформировать актуальный портфель проектов в сфере АПК, а значит, сформировать эффективную систему научно-технологического прогнозирования и планирования развития АПК, которая позволит принимать эффективные управленческие решения не только на уровне комплекса в целом, но и на уровне отдельной аграрной бизнес-экосистемы.
Модель системного опережающего прогнозирования и планирования развития АПК (рис. 6) базируется на анализе структурированных больших данных. В рамках непрерывного мониторинга статистические данные, информационно-аналитические материалы и результаты экспертных исследований используются для выявления инновационно-технологического развития АПК. На основе их анализа при помощи форсайт-технологий, выявленных глобальных мировых трендов на рынке сельскохозяйственной продукции и продовольствия формируется понимание направления вектора развития агропромышленной системы страны. На втором этапе определяются приоритетные направления ее развития с учетом инновационного потенциала отрасли, вышедших на рынок инновационных продуктов и технологий. Третий этап – это разработка дорожных карт развития отрасли, от оценки действующих и потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции до выбора стратегии и целевых KPI. Последний четвертый этап предполагает разработку инструментов реализации дорожных карт. Причем на этом этапе формируются не только инвестиционные программы развития АПК и экспортного потенциала территорий, но и конкретные инвестиционные программы развития агрокластеров и аграрных бизнес-экосистем.
Рис. 6. Модель системного опережающего прогнозирования и планирования развития АПК
Fig. 6. The model of the system of advanced forecasting and planning of agricultural development
Заключение
В статье проведен анализ основных показателей эффективности функционирования АПК ведущих экономик мира и РФ, на основании которого определены основные мировые тренды отрасли. Разработаны предложения по формированию эффективной системы научно-технологического прогнозирования и планирования развития АПК.
Применение на практике представленной модели позволит государству, агроинвесторам и игрокам рынка сельскохозяйственной продукции с высокой вероятностью спрогнозировать ситуацию, определить направления изменений, сформировать актуальный портфель инвестиционных проектов АПК, реализация которых приведет к стабильному росту объемов выпуска, даст возможность нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия, что, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня продовольственной безопасности России.
1. Research and Markets. URL: http://www. ResearchAndMarkets.com (дата обращения: 25.05.2025).
2. BEFL – аудиторско-консалтинговая компания. URL: https://www.befl.ru/news/detail.php?ID=1214 (дата обращения: 30.05.2025).
3. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. URL: http://www.mcx.gov.ru/ (дата обращения: 30.05.2025).
4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.rosstat.gov.ru (дата обращения: 25.05.2025).
