CHARACTERISTICS AND CHALENGES OF BANK LANDING OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN RUSSIA
Authors:
1.
Astrakhan State Technical University
(Candidate of Sciences in Economics, Assistant Professor; Assistant Professor of the Department of Finance and Accounting)
Type:
Article
Pages:
from 107
to 114
Status:
Published
Received:
05.03.2017
Accepted:
25.03.2017
Published:
25.03.2017
Subject area:
VAC 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
VAC 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
UDK 336.77:334.012.63/.64(470)
GRNTI 06.52 Экономическое развитие и рост. Прогнозир-ние и планирование экономики. Экономич. циклы и кризисы
GRNTI 06.61 Территориальная структура экономики. Региональная и городская экономика
GRNTI 06.81 Экономика и организация предприятия. Управление предприятием
GRNTI 65.01 Общие вопросы пищевой промышленности
GRNTI 82.01 Общие вопросы организации и управления
GRNTI 83.01 Общие вопросы статистики
VAC 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
UDK 336.77:334.012.63/.64(470)
GRNTI 06.52 Экономическое развитие и рост. Прогнозир-ние и планирование экономики. Экономич. циклы и кризисы
GRNTI 06.61 Территориальная структура экономики. Региональная и городская экономика
GRNTI 06.81 Экономика и организация предприятия. Управление предприятием
GRNTI 65.01 Общие вопросы пищевой промышленности
GRNTI 82.01 Общие вопросы организации и управления
GRNTI 83.01 Общие вопросы статистики
Language:
Russian
Keywords:
small and medium businesses, bank loans, credit history, collateral, credit risk, bad debts
Abstract (English):
The article defines the role of Bank lending in the development of small and medium businesses. These businesses do not require a large amount of upfront investment; they provide a fast turnover of resources and high growth rates. Such kind of business allows innovating and solving important problems related to the unemployment and the restructuring of the economy. Bank loans and financial subsidies from the state have become the most popular sources of financing for these business entities. The article gives the analysis and assessment of the current state of Bank lending of small and medium businesses in Russia. The benefits of lending in this market segment for commercial banks are obvious. It is a highly profitable type of business that gives a possibility of diversifying the credit portfolio. The article reveals the basic problems of Bank lending in small and medium businesses and the reasons of their emergence. The main problems of decreasing demand at the market are the cost of borrowed funds and the need for collateral. The article presents further landing objectives. Banks need to implement approaches providing a combination of techniques appropriate to both corporate and retail customers, for creation a unified system of quick services for small and medium businesses.
The article defines the role of Bank lending in the development of small and medium businesses. These businesses do not require a large amount of upfront investment; they provide a fast turnover of resources and high growth rates. Such kind of business allows innovating and solving important problems related to the unemployment and the restructuring of the economy. Bank loans and financial subsidies from the state have become the most popular sources of financing for these business entities. The article gives the analysis and assessment of the current state of Bank lending of small and medium businesses in Russia. The benefits of lending in this market segment for commercial banks are obvious. It is a highly profitable type of business that gives a possibility of diversifying the credit portfolio. The article reveals the basic problems of Bank lending in small and medium businesses and the reasons of their emergence. The main problems of decreasing demand at the market are the cost of borrowed funds and the need for collateral. The article presents further landing objectives. Banks need to implement approaches providing a combination of techniques appropriate to both corporate and retail customers, for creation a unified system of quick services for small and medium businesses.
Keywords:
small and medium businesses, bank loans, credit history, collateral, credit risk, bad debts
small and medium businesses, bank loans, credit history, collateral, credit risk, bad debts
Введение Мировая практика свидетельствует о том, что эффективное развитие рыночных отношений невозможно без участия малого и среднего бизнеса, который выступает частью экономической системы страны. В современных условиях в России малый и средний бизнес является важным инструментом для решения комплекса экономических, политических и социальных проблем, стоящих перед государством [1]. Данный бизнес не нуждается в большом объеме стартовых инвестиций и в то же время обеспечивает быстрый оборот ресурсов и высокую динамику роста. Бизнес такого рода позволяет внедрять инновации и решать важные проблемы, связанные с безработицей и реструктуризацией экономики. Кроме того, малый и средний бизнес способствует политической и социальной стабильности в стране, т. к. по экономическому положению и условиям жизни индивидуальные предприниматели близки к большей части населения и составляют основу среднего класса, являющегося гарантом такой стабильности. Согласно статистическим данным, в России на 2016 г. зарегистрировано более 2-х млн субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в которых занято более 12 млн человек [2]. Однако приведенные показатели значительно ниже, чем в зарубежных странах с сопоставимым уровнем развития. Успешное и эффективное развитие МСП в значительной степени зависит от обеспеченности предпринимателей финансовыми ресурсами как долгосрочного, так и краткосрочного характера. Недостаточное финансирование - важная проблема, с которой сталкиваются российские субъекты малого и среднего бизнеса, что особенно ощутимо в регионах. Реализация потенциала МСП в решении экономических и социальных проблем невозможна без его адекватной финансово-кредитной поддержки. В современных условиях в России проблема финансового обеспечения развития малого и среднего бизнеса особенно актуальна. Современное состояние банковского кредитования малого и среднего бизнеса в России Малый и средний бизнес характеризуется тем, что он более мобилен и быстрее приспосабливается к изменяющимся экономическим условиям внешней среды, хотя его инвестиционные возможности часто невелики. Субъекты малого и среднего бизнеса нуждаются в источниках финансирования как на стадии становления, так и в процессе развития. Традиционные источники средств, используемые для крупного бизнеса - самофинансирование путем использования чистой прибыли и займы на рынке капитала посредством выпуска собственных ценных бумаг - для МСП недоступны или крайне ограничены. Наиболее востребованными источниками финансирования для этих субъектов бизнеса становятся банковские кредиты и финансовые субсидии государства. В период преодоления последствий введения западных санкций и падения цен на нефть на фоне жесткой конкуренции в банковском секторе, особенно между крупными коммерческими и государственными финансовыми структурами, приоритетным и довольно прибыльным направлением деятельности банков становится кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ). Кредиты МСБ в настоящее время предоставляют многие банки. Среди них лидирующие позиции занимают ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ВТБ-24 (ПАО), ПАО «МИнБанк». Чаще всего банки предоставляют МСБ залоговые кредиты, но некоторые банки готовы предоставить кредит без залога. Беззалоговые кредиты - это ссуды на открытие бизнеса с нуля. Чтобы получить такой кредит, субъект бизнеса должен предоставить банку бизнес-план и поручительство специальных фондов содействия развитию предпринимательства. Заемщик должен иметь чистую кредитную историю и доказательство работы его бизнеса не менее полугода (для торговых предприятий - не менее 3-х месяцев). Процентная ставка по кредиту будет зависеть от наличия обеспечения и финансовых показателей заемщика. Преимущества кредитования сегмента рынка МСБ для коммерческих банков очевидны - это высокодоходный бизнес и возможность диверсификации кредитного портфеля. Учитывая эти преимущества, в целом по России объемы выданных кредитов малому и среднему бизнесу ежегодно росли до 2013 г., а в 2014-2016 гг. наблюдается их снижение (табл. 1). Таблица 1 Объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса* Год Объем предоставленных кредитов, млн руб. В рублях В иностранной валюте и драгоценных металлах Всего Субъектам МСБ из них индивидуальным предпринимателям Субъектам МСБ из них индивидуальным предпринимателям Субъектам МСБ из них индивидуальным предпринимателям 2010 4 450 288 410 452 254 427 2 510 4 704 715 412 962 2011 5 854 364 552 507 201 380 3 548 6 055 744 556 055 2012 6 766 861 650 885 175 664 2 687 6 942 525 653 572 2013 7 761 530 688 022 303 229 3 006 8 064 759 691 028 2014 7 194 839 579 638 415 755 2 944 7 610 594 582 582 2015 5 080 951 307 425 379 322 822 5 460 273 308 247 2016** 4 117 023 256 692 126 192 1 257 4 243 215 257 949 * Составлено по [3]. ** Данные за 10 месяцев 2016 г. В 2015 г. объем кредитов, выданных МСБ в рублях, в иностранной валюте и драгоценных металлах, составил 5,46 трлн руб., снижение составило 28,3 % по сравнению с 2014 г. За предыдущие 5 лет это самый низкий объем. Основное сокращение объемов выдачи кредитов МСП пришлось на 1-е полугодие 2015 г. - участники рынка отреагировали на макроэкономическую нестабильность, обвал национальной валюты и резкое повышение ключевой ставки в конце 2014 г. Во 2-м полугодии 2015 г. рынок кредитования МСП продемонстрировал некоторое оживление (что отражено в росте объемов выдаваемых кредитов по сравнению с 1-м полугодием), связанное с адаптацией участников к новым условиям, а также с уменьшением стоимости кредитов вслед за ключевой ставкой. Во II квартале 2016 г. объем выдачи кредитов МСБ показал небольшой прирост (+2 % по сравнению со II кварталом 2015-го) впервые с начала негативных тенденций на рынке (2-е полугодие 2014 г.). По итогам 1-го полугодия 2016 г. объем кредитов, выданных банками малым и средним предпринимателям, составил 2,4 трлн руб., что всего на 0,6 % меньше результатов аналогичного периода 2015 г. Участники рынка отмечают оживление спроса со стороны предпринимателей: объем кредитных заявок МСБ, полученных за 6 месяцев 2016 г., в 2 раза превысил результаты 1-го полугодия 2015 г. Однако прирост в основном был обеспечен предприятиями со слабым финансовым состоянием, что отразилось в резком снижении процента одобрения заявок (23 % в 1-м полугодии 2016 г. против 34 % годом ранее). В результате размер кредитного портфеля МСБ на 01.07.2016 г. составил 4,6 трлн руб., снизившись на 1,7 % по сравнению с показателем на 01.07.2015 г. Во 2-м полугодии 2016 г. не наблюдалось резких макроэкономических шоков, в результате по итогам года объем выдачи кредитов МСБ останется на уровне прошлого года, а размер кредитного портфеля МСБ сократится на 5 % из-за преобладания коротких кредитов. В табл. 2 приведены результаты рэнкинга крупнейших банков (1-я десятка) на рынке кредитования МСБ. Таблица 2 Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.07.2016 г.* № Банк Объем кредитного портфеля МСБ на 01.07.2016, млн руб. Объем кредитного портфеля МСБ на 01.07.2015, млн руб. Темп прироста кредитного портфеля МСБ за 01.07.2015 - 01.07.2016, % 1 ПАО «Сбербанк» 958 542 1 034 829 -7 2 АО «Россельхозбанк» 552 384 590 045 -6 3 ВТБ-24 (ПАО) 146 557 165 649 -12 4 ПАО «МИнБанк» 97 300 77 885 25 5 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 70 469 56 282 25 6 ПАО «АК БАРС» БАНК 63 593 32 364 96 7 Банк «Возрождение» (ПАО) 61 064 60 671 1 8 ТКБ БАНК ПАО 48 830 40 117 22 9 ПАО «Татфондбанк» 40 677 29 700 37 10 ПАО «Промсвязьбанк» 40 658 56 088 -28 * Составлено по [4]. На рынке наблюдается восстановление интереса крупных банков к сегменту МСБ. Если в 2015 г. банки из топ-30 по активам резко сократили объем выдачи кредитов МСБ, то в 2016 г. тенденция изменилась. За 1-е полугодие 2016 г. объем кредитов, выданных крупными банками субъектам МСБ, вырос на 24 % по сравнению с результатами 1-го полугодия 2015 г., в то время как банки за пределами топ-30 продемонстрировали сокращение на 19 %. Из-за более активного роста проблемной задолженности в портфеле МСБ у средних и небольших банков размер их портфеля не показал такого же резкого сокращения и потерял только 6 % за период 01.07.2015-01.07.2016. Действующий портфель кредитов МСБ у банков из топ-30 вырос на 2 % за период 01.07.2015-01.07.2016 и составил 2,6 трлн руб. Лидеры по размеру портфеля кредитов МСБ изменились: 2-е место в рэнкинге занял «Россельхозбанк», ранее не принимавший участие в исследовании, за счет чего ВТБ-24 потерял одну позицию и занял 3-ю строчку; лидером рэнкинга остался «Сбербанк России». По состоянию на 01.07.2016 доля просроченной задолженности в совокупном портфеле кредитов МСБ составила 15,2 % (+3,5 п. п. по сравнению с показателем на 01.07.2015), что существенно превышает долю просрочки как в розничном сегменте (8,5 %), так и в сегменте кредитования крупного бизнеса (5,3 %) (рис. 1). Рис. 1. Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов МСБ [4] Следует отметить, что темпы роста просроченной задолженности МСБ снижаются: с начала 2016 г. по 1 июля объем просрочки (в абсолютном выражении) вырос на 28 %, тогда как годом ранее этот показатель составил 40 %. Качество портфеля средних и небольших банков существенно хуже, чем у крупных участников рынка: если у первых доля просрочки в портфеле МСБ на 01.07.2016 превышает 17 %, то у банков из топ-30 этот показатель существенно ниже - 13,7 %. Резкое сокращение активности в сегменте МСБ в пик кризиса позволило крупным участникам рынка стабилизировать уровень просроченной задолженности в 2015 г.-1-м полугодии 2016 г., кроме того, банки стали чаще прибегать к услугам коллекторов, что положительно отразилось на балансовых показателях просрочки. Основные проблемы, ограничивающие спрос на рынке, - это стоимость заемных ресурсов и необходимость залогового обеспечения (рис. 2). Рис. 2. Стоимость краткосрочных и долгосрочных кредитов МСБ [3] Расширение возможностей по рефинансированию кредитов может помочь снизить их стоимость для конечных заемщиков. Развитие Национальной гарантийной системы позволит смягчить проблему залогового обеспечения. Потенциал гарантийной поддержки пока не в полной мере используется рынком. Кроме того, определенную роль в восстановлении рынка должны сыграть банки, докапитализированные через облигации федерального займа, которые для выполнения условия о ежемесячном увеличении объема выдачи кредитов выберут именно кредитование МСБ. Отраслевая структура выданных в 2016 г. кредитов МСБ существенным образом не изменилась: лидером осталась торговля (46 % кредитов МСБ в 2016 г. было выдано торговым предприятиям, доля выдаваемых кредитов снизилась на 2 п. п.), на 2-м месте - отрасли, доля которых составляет 25 %, на 3-м месте - обрабатывающие производства (14 %) (рис. 3). Рис. 3. Отраслевая структура распределения объемов банковского кредитования МСБ за 2016 г. [2] Помимо торговли, среди других наименее рискованных отраслей выделяют пищевую промышленность, внутренний туризм, фармацевтику, а также импортозамещающие отрасли и экспортеров. Рассматривая срочную структуру кредитов МСБ за 2016 г., можно отметить преобладание краткосрочных кредитов (64 %), которые бизнес использовал для покрытия кассовых разрывов и восполнения оборотных средств (рис. 4). Рис. 4. Доля кредитов МСБ указанной срочности в совокупном объеме кредитов МСБ, выданных за соответствующий период [4] На фоне относительной стабилизации экономической ситуации и адаптации участников рынка к новым условиям увеличился спрос предпринимателей на долгосрочные ресурсы. Кроме того, расширилось и предложение со стороны банков благодаря государственным программам рефинансирования. Если в I квартале 2016 г. в среднем в месяц лишь около 9 % выдаваемых кредитов МСБ приходилось на кредиты со срочностью свыше 3-х лет, то во II квартале этот показатель вырос до 14 %. При этом большую часть спроса на «длинные» заемные средства удовлетворяют банки из топ-30 по активам за счет более широкого доступа к долгосрочному фондированию и механизмам рефинансирования обязательств. В среднем из выданных крупными банками в I квартале 2016 г. кредитов МСБ на долгосрочные кредиты приходилось 13 %, во II квартале - 18 %. Ключевые проблемы в развитии кредитования субъектов МСБ в России Одной из причин нынешней стагнации экономики России можно считать и замедление темпов роста в секторе кредитования МСБ. Ведь именно эти субъекты бизнеса влияют на сокращение безработицы, служат источником формирования дополнительных поступлений в госбюджет и стимулируют рост ВВП. В настоящее время выделяют несколько проблем в сегменте кредитования МСБ российскими банками. Ключевой из них является доступность кредитных продуктов для МСП, которая определяется рядом аспектов: необходимость предоставления залога и гарантий, высокие процентные ставки, сложность оформления документов, отсутствие доверия к банку. Более активному развитию сектора кредитования МСБ банками и его диверсификации по территории России препятствуют такие проблемы, как: 1. Отсутствие у коммерческих банков ресурсной возможности в открытии для МСБ долгосрочных кредитных линий. В основном субъекты бизнеса получают преимущественно займы на 3-6 месяцев, которые используются на приобретение оборотных активов. 2. В связи с тем, что операционные затраты банков по работе с крупными и мелкими заемщиками равнозначны, то кредитным институтам невыгодно работать с субъектами МСБ. 3. Многие банки рассматривают МСБ в качестве ненадежных и рисковых клиентов. Поэтому многие кредитные институты охотнее выдают кредиты крупным корпорациям. 4. Практика выдачи беззалоговых кредитов не имеет эффективной базы для оценки рисков. 5. Высокий уровень банковской маржи делает кредиты для МСБ слишком дорогими. В России этот показатель составляет 6-7 %. Для сравнения: в США данный показатель составляет 2,5-3,2 %, в ЕС - 2,5-4,6 %, в Японии - 1,7-2,6 %. По оценкам экспертов, маржа выше 3 % не может обеспечивать сбалансированность спроса и предложения на банковском рынке. Перспективы развития банковского кредитования малого и среднего бизнеса Несмотря на эти проблемы, в последние годы наблюдается либерализация кредитной политики банков, которая сопровождается повышением активности банков в области маркетинга на рынке кредитования МСБ по следующим направлениям: - реализация целевых программ, в том числе специальных программ кредитования инновационных и энергоэффективных проектов; - расширение линейки кредитных продуктов; - предложение комбинированных банковских продуктов; - повышение информационной открытости банков по вопросам кредитования. Направлениями развития кредитования МСБ в России в ближайшей перспективе являются: - создание крупными банками широкой филиальной сети для развития региональных кредитных рынков; - совершенствование продуктовой линейки, использование различных форм кредитования; - кредитование покупки и модернизации основных средств, расширения производства и внедрения инноваций; - повышение качества обслуживания клиентов; - взаимодействие банков с институциональными инвесторами и государственной инфраструктурой поддержки МСБ. Динамика рынка кредитования МСБ в 2017 г. будет определена снижением покупательной активности населения, ухудшением финансового положения бизнеса (а следовательно, и снижением числа качественных заемщиков), сохранением жестких требований банков. В части оценки заемщиков более популярным будет индивидуализированный подход (в противовес скоринговым моделям, популярным во время роста рынка). Для компенсации снижения процентных доходов банки продолжат наращивать комиссионную составляющую своего финансового результата, в частности, за счет выдачи гарантий предприятиям для участия в тендерах. В 2017 г. перед банками особенно остро будет стоять вопрос баланса между доходностью и уровнем принимаемого риска. С учетом ожидаемого ухудшения финансовых показателей малых и средних предприятий в приоритете у банков останется качество портфелей. Скорость восстановления рынка в существенной мере будет определена мерами господдержки МСБ. Для снижения давления на капитал банков коэффициент риска в отношении кредитов МСБ был понижен до 75 %. Данная мера позволит банкам, активно работающим в сегменте МСБ, расширить доступ малым и средним предпринимателям к заемным ресурсам без излишней нагрузки на нормативы достаточности капитала. Среди других мер, которые способны простимулировать рынок, можно отметить расширение возможностей по рефинансированию кредитов МСБ (сейчас рефинансировать в ЦБ РФ в рамках Положения № 312-П можно кредиты малому бизнесу лишь I категории качества), что позволит сделать их более доступными и привлекательными для заемщиков. Серьезным препятствием на пути к получению ссуды для малых и средних предпринимателей остается требование по залоговому обеспечению. В этой связи важным направлением является развитие Национальной гарантийной системы - одна из задач, которая будет стоять перед Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Усилить интерес банков к инструментам гарантийной поддержки может отнесение Банком России данного вида обеспечения к I категории качества, что даст возможность банкам использовать 100 % стоимости подобного залога при формировании резервов по кредиту. Кроме того, самим гарантийным организациям необходимо более активно использовать свой капитал: сегодня отношение объема выданных поручительств к капиталу (мультипликатор) у многих фондов составляет менее 100 %, что говорит о недостаточной эффективности его использования. Унификация и стандартизация деятельности гарантийных организаций (в том числе в части осуществления выплат по поручительствам) также позволит повысить привлекательность гарантийных механизмов: банкам будет проще работать, если «правила игры» будут общими для всего рынка. Среди других направлений развития МСБ можно отметить расширение доступа малым и средним предпринимателям к госзаказу, а также формирование для крупных корпораций системы поставщиков и подрядчиков из субъектов МСБ. Это позволит МСБ найти рынки сбыта, что позитивно отразится на их финансовых показателях. В случае реализации основных задач, стоящих перед Федеральной корпорацией МСП, ожидается восстановление рынка до докризисного уровня, однако не раньше, чем в 2018 г. Поддержку рынку также могут оказать крупные банки, которые были докапитализированы через облигации федерального займа. Одним из условий докапитализации является ежемесячное увеличение объемов кредитования на 1 % на протяжении 3-х лет по одному из приоритетных направлений (ипотека, МСБ, кредитование субъектов РФ и др.). Те банки, которые для выполнения условий докапитализации выберут именно кредитование МСБ, смогут внести ощутимый вклад в общую динамику рынка. Заключение Таким образом, по результатам проведенного исследования определено, что развитие малого и среднего бизнеса тесно связано с кредитной деятельностью коммерческих банков, т. к. данным субъектам бизнеса необходимы внешние заимствования на всех этапах хозяйственной деятельности. В современных условиях проблема доступности банковских финансовых ресурсов для МСП особенно актуальна, т. к. имеется целый ряд факторов, которые значительно ограничивают кредитование данных форм бизнеса. И все же банковское кредитование малого и среднего бизнеса выгодно не только самим предпринимателям, но и, несмотря на значительные кредитные риски, банкам. Для эффективной работы в банковской системе необходимо совершенствование всех механизмов взаимодействия банков и МСП. Сегмент МСБ достаточно многогранный, он включает множество клиентских ниш с различными предпочтениями и потребностями в ссудах. В связи с этим банкам трудно стандартизировать подходы к работе сразу со всем целевым сегментом МСБ, также возникают сложности в разработке и формировании конкурентоспособного продуктового ряда. Поэтому банкам следует внедрять подходы, обеспечивающие сочетание технологий, применяемых в работе как с корпоративными, так и с розничными клиентами, создавая унифицированную систему быстрого обслуживания МСБ.
1. Derbeneva E. N. Razvitie malogo i srednego predprinimatel'stva v Astrahanskoy oblasti // Nauchn. vestn. Astrahan. filiala RANHiGS: sb. nauch. statey. Astrahan': Astrahan. filial RANHiGS. 2015. S. 99-102.
2. Statisticheskie dannye o razvitii MSP. URL: https://www.mspbank.ru/Ekspertam/statisticheskie_ dannyie_o_razvitii_msp (data obrascheniya: 25.12.2016).
3. Ob'em kreditov, predostavlennyh sub'ektam malogo i srednego predprinimatel'stva v rublyah, inostrannoy valyute i dragocennyh metallah. URL: http://www.cbr.ru/statistics/udstat.aspx?Tblid=302-17 (data obrascheniya: 11.01.2017).
4. Renkingi bankov, kredituyuschih malyy i sredniy biznes. URL: http://raexpert.ru/docbank/e2d/ 50f/c3a/54d94e1505aa90fbf298fff.pdf (data obrascheniya: 11.01.2017).
