METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF THE BUSINESS STRUCTURES OF THE REGIONAL SHIPBUILDING CLUSTER
Authors:
1.
Astrakhan State Technical University
(Candidate of Economics; Assistant Professor of the Department of Economics and Enterprise Management)
2.
Astrakhan State Technical University
3.
Astrakhan State Technical University
(Candidate of Sciences in Economics, Assistant Professor; Assistant Professor of the Department of Finance and Accounting)
Type:
Article
Pages:
from 31
to 39
Status:
Published
Received:
05.03.2016
Accepted:
25.03.2016
Published:
25.03.2016
Subject area:
VAC 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
VAC 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
UDK [339.13.017//137:334.012]:[332.133.6|.135:629.5](470.46)
GRNTI 06.52 Экономическое развитие и рост. Прогнозир-ние и планирование экономики. Экономич. циклы и кризисы
GRNTI 06.61 Территориальная структура экономики. Региональная и городская экономика
GRNTI 06.81 Экономика и организация предприятия. Управление предприятием
GRNTI 65.01 Общие вопросы пищевой промышленности
GRNTI 82.01 Общие вопросы организации и управления
GRNTI 83.01 Общие вопросы статистики
VAC 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
UDK [339.13.017//137:334.012]:[332.133.6|.135:629.5](470.46)
GRNTI 06.52 Экономическое развитие и рост. Прогнозир-ние и планирование экономики. Экономич. циклы и кризисы
GRNTI 06.61 Территориальная структура экономики. Региональная и городская экономика
GRNTI 06.81 Экономика и организация предприятия. Управление предприятием
GRNTI 65.01 Общие вопросы пищевой промышленности
GRNTI 82.01 Общие вопросы организации и управления
GRNTI 83.01 Общие вопросы статистики
Language:
Russian
Keywords:
cluster, shipbuilding, ship-repairing, SWOT-analysis, effeciency
Abstract (English):
The important factors of development of the economy of the subjects in the Russian Federation are the modernization and increase in competitiveness of the key regional industries. In the Astrakhan region such key industries are shipbuilding and ship-repairing. However, in view of the number of the current negative factors, the sector does not receive proper development. One of the most promising ways of modernization and increase in competitiveness is clustering that en-hances the interaction between the members of the cluster business entities, their innovative devel-opment and the achievement of synergies. The clustering process is extremely complex; it requires a lot of preparatory work, careful study of each stage of formation, because the errors and omis-sions in the preliminary stages can cause reduction of the efficiency or complete dysfunctionality of the cluster. In this context, on the basis of the study of current financial and economic state, the conditions and prospects of segmentation by market specialization in shipbuilding and ship-repairing businesses of the Astrakhan region are revealed and a comprehensive methodological approach to identifying the business structures capable of integration within a cluster, a sequence of actions to identify the clusters, the methods of identification of management business-structures of the cluster by estimates of the market efficiency is offered. To assess the prospects for the development, the tools for the strategic SWOT-analysis of the business structures of the Astrakhan region are developed to identify strengths and weaknesses, opportunities and threats in creating and functioning of the cluster in shipbuilding and ship-repairing.
The important factors of development of the economy of the subjects in the Russian Federation are the modernization and increase in competitiveness of the key regional industries. In the Astrakhan region such key industries are shipbuilding and ship-repairing. However, in view of the number of the current negative factors, the sector does not receive proper development. One of the most promising ways of modernization and increase in competitiveness is clustering that en-hances the interaction between the members of the cluster business entities, their innovative devel-opment and the achievement of synergies. The clustering process is extremely complex; it requires a lot of preparatory work, careful study of each stage of formation, because the errors and omis-sions in the preliminary stages can cause reduction of the efficiency or complete dysfunctionality of the cluster. In this context, on the basis of the study of current financial and economic state, the conditions and prospects of segmentation by market specialization in shipbuilding and ship-repairing businesses of the Astrakhan region are revealed and a comprehensive methodological approach to identifying the business structures capable of integration within a cluster, a sequence of actions to identify the clusters, the methods of identification of management business-structures of the cluster by estimates of the market efficiency is offered. To assess the prospects for the development, the tools for the strategic SWOT-analysis of the business structures of the Astrakhan region are developed to identify strengths and weaknesses, opportunities and threats in creating and functioning of the cluster in shipbuilding and ship-repairing.
Keywords:
cluster, shipbuilding, ship-repairing, SWOT-analysis, effeciency
cluster, shipbuilding, ship-repairing, SWOT-analysis, effeciency
Состояние проблемы Судостроение и судоремонт - отрасль, обладающая значительным научно-техническим и производственным потенциалом, заметно влияющая на развитие технологий в смежных отраслях и стимулирующая их модернизацию, поэтому ведущие мировые страны уделяют ей особое внимание. К характерным особенностям отрасли относятся высокая наукоемкость, длительность циклов разработки и постройки, высокая капиталоемкость, аккумулирование в продукции достижений большого числа отраслей и др. Приволжский, Уральский, Сибирский ФО Южный ФО Северо-Западный ФО Удельная трудоемкость производства в российском судостроении почти в 4 раза выше, чем за рубежом, при продолжительности постройки судов в 2 раза дольше. Причинами этого являются снижение до 20 % уровня использования мощностей предприятий, износ активной части основных производственных фондов (около 70 %), моральный износ производственного оборудования, использование проектных решений, заложенных еще в 80-х гг. 20-го в., низкий общий уровень используемых технологий и организации работ по сравнению с зарубежными предприятиями. Основными причинами низкого уровня технологий являются отсутствие технологии крупноблочного строительства, неблагоприятные климатические условия, низкий уровень автоматизации, значительные избыточные производственные мощности. Важными проблемами являются состояние верфей и отсутствие возможности выполнения ими заказов по строительству современных судов. За последние десять лет общий дедвейт гражданских судов, построенных на отечественных верфях, составил 321,4 тыс. т (3,6 %), по сравнению с 5487,5 тыс. т гражданских судов, построенных на зарубежных верфях. Ежегодно российские транспортные компании размещают за рубежом заказы на строительство судов на сумму около 1 млрд долл. Строительство и ремонт основной части гражданского флота осуществляются на предприятиях российской судостроительно-судоремонтной отрасли либо за рубежом. В настоящее время российская судостроительная отрасль не способна строить наиболее востребованные рынком типы судов (газовозы, морские земснаряды, крупные морские и речные пассажирские суда, суда дедвейтом 100 тыс. т и более) ввиду отсутствия соответствующего опыта, специализированных предприятий, научных школ. Все это также привело к высокой трудоемкости строительства и снижению конкурентоспособности. Отметим, что судостроительная отрасль Российской Федерации обладает значительным научно-техническим и производственным потенциалом, что выражается в наличии большого количества судостроительно-судоремонтных предприятий и научно-исследовательских организаций. Однако в отрасли накоплено значительное количество устаревших основных фондов, сократилось число бизнес-структур, обладающих мощностями для постройки крупных судов; высока зависимость от поставщиков комплектующего оборудования и т. п. К факторам, влияющим на обеспечение конкурентоспособности бизнес-структур среднего бизнеса с ориентацией на производство с низкой нормой прибыли и большой длительностью цикла производства и не ориентированных на выполнение государственного оборонного заказа, относятся: - производство судов речного и смешанного типа плавания, с сезонным характером навигации, что приводит к упущенным выгодам для судовладельцев и, следовательно, к снижению спроса на эти суда; - низкая эффективность управления, зависящая от ориентации бизнес-структур лишь на получение выгоды, отсутствие интереса к ним со стороны инвесторов; - сложности финансирования деятельности компаний из-за высоких процентных ставок по кредитам. Основными необходимыми условиями обеспечения конкурентоспособности отрасли являются: формирование современного высокотехнологичного судостроительно-судоремонтного комплекса (ССК), разработка и принятие системы мер нормативно-правового характера, создание конкурентоспособных интегрированных структур с концентрацией государственных активов. В целях развития кластеризации территорий как приоритета промышленной политики 27 марта 2007 г. Президентом России был подписан Указ о создании Общероссийской судостроительной компании, определивший ее задачи [1]. В рамках исполнения данного указа разработана Стратегия развития судостроительной отрасли России до 2020 г. и на перспективу [2]. Принятие данных нормативно-правовых документов имеет большое значение для экономики ССК Астраханской области, геополитическое положение которой в значительной степени определяет уровень концентрации судостроительно-судоремонтных предприятий. На рынке судостроения и судоремонта области функционируют 12 крупных хозяйствующих субъектов, способных строить и проводить ремонт судов дедвейтом до 6 тыс. т, на долю которых приходится около 93 % объема выпуска промышленной продукции комплекса. Исторически сложившийся региональный рынок судостроения и судоремонта сегментирован по группам хозяйствующих субъектов, ориентированных на выпуск однородной продукции: - выпускающих и ремонтирующих морские плавучие буровые установки для разведки и добычи углеводородного сырья на шельфе внутренних морей и другую морскую технику; - строящих и ремонтирующих суда нефтеналивного, сухогрузного и пассажирского флота класса «река - море»; - строящих и ремонтирующих речные и морские суда рыболовного и малотоннажного флота, каботажного плавания. Объем продукции, произведенной предприятиями данного комплекса в 2011 г., в денежном эквиваленте составил 2095 млн руб., в 2012 г. - 4285,2 млн руб., в 2013 г. - 6198,3 млн руб., в 2014 г. - 15,0 млрд руб. Таким образом, объем производства в указанном комплексе вырос за 4 года в 7,1 раза [3]. Условия и перспективы сегментации судостроительно-судоремонтных предприятий Астраханской области Следует отметить, что при наличии положительных тенденций в развитии объемов производства имеется ряд негативных факторов. Так, средняя загрузка производственных мощностей комплекса составляет всего 43 % вследствие недостаточных финансовых возможностей потенциальных российских заказчиков. Отрицательным фактором является также недостаточная оснащенность современным оборудованием, неполное применение более совершенных систем управления производством, кадровые проблемы. Нами, совместно с консалтинговой компанией «Max&Min», проведено маркетинговое исследование условий и перспектив сегментации судостроительно-судоремонтных предприятий Астраханской области (табл. 1). Таблица 1 Маркетинговое позиционирование судостроительных предприятий Астраханской области Вид деятельности Тренд на рынке Необходимые действия для удержания доли рынка Риски Сформировавшаяся текущая специализация Строительство судов и платформ для обеспечения добычи на шельфе Каспия Снижение количества заказов в среднесрочной перспективе Совершенствование организации и управления бизнес-процессами с целью оптимизации издержек и снижения трудоемкости Возрастание в ближайшей перспективе конкуренции со стороны предприятий, обладающих эффективными, недорогими, инновационными технологиями производства и обслуживания Корпусное судостроение Снижение количества заказов на крупнотоннажные суда. Рост спроса на средне- и малотоннажные суда Требуется дополнительное изучение рынков, поиск потенциальных заказчиков и контрагентов, установление четкой конкурентной позиции Возрастание конкуренции со стороны относительно небольших иностранных и отечественных производителей Новые сегменты рынка Строительство судов для торгового флота Каспийского бассейна Планирование на уровне стратегий развития флота всеми прикаспийскими государствами Консолидация поставщиков. Технологическая модернизация предприятий отрасли Есть планы по размещению в регионе процессинговых центров ведущих мировых верфей, которые могут занять доминирующие позиции на рынке уже к 2016 г. Оборонный заказ Рост портфеля оборонных заказов Внедрение новых методов и технологий производства, системы менеджмента качества Возможность сокращения бюджетных инвестиций в отрасль ввиду затяжных кризисных экономических условий На основании оценки материалов маркетингового исследования сделаем вывод о необходимости усиления взаимодействия предприятий ССК в целях достижения синергетического эффекта, что нам видится в создании судостроительно-судоремонтного территориального производственного кластера для выполнения заказов преимущественно в сегменте шельфового и корпусного судостроения. Как правило, группирование предприятий на основании показателей, характеризующих их состояние (характерно для формирования ядра кластера из числа предприятий - лидеров ключевой отрасли) или кооперационные связи между ними (для выявления предприятий, обслуживающих и обеспечивающих функционирование ядра), осуществляется методами кластерного анализа. Нами предлагается комплексный методический подход к диагностике территориально-производственного кластера, учитывающий реальные условия реализации кластерных инициатив в российских регионах и дефицит информации, прежде всего статистического характера. Целью диагностики является выявление предприятий, способных интегрироваться в рамках кластера. Алгоритм реализации предлагаемого методического подхода представлен на рис. 1. Рис. 1. Последовательность мероприятий по идентификации кластерного образования На первом этапе в целях общей оценки возможности формирования территориально-производственного кластера осуществляется анализ социально-экономической ситуации в регионе и состояния его промышленного потенциала, по результатам анализа выбирается вид экономической деятельности, перспективной для кластеризации. Затем определяют, можно ли выбранный вид экономической деятельности отнести к ключевым видам и, при положительном решении, переходят к следующему шагу. В противном случае процесс исследования выбранного вида деятельности завершается. На третьем этапе формируется ядро кластера из числа основных предприятий выбранного вида деятельности. На четвертом этапе выявляются предприятия, обеспечивающие функционирование ядра кластера с учетом существующих и потенциально целесообразных кооперационных связей. Далее разрабатывается структурная схема проектируемого кластера. В качестве проблемы диагностики предприятий региональных кластеров отметим отсутствие в необходимом объеме достоверной и репрезентативной статистической информации (т. е. имеет место информационная нечеткость идентификаторов отнесения видов экономической деятельности к ключевым; параметров отнесения предприятий к ядру кластера или обеспечивающим и обслуживающим его; критериев, характеризующим кооперационные связи предприятий и их состояние). Следующим этапом идентификации кластерного образования является этап формирования ядра кластерного образования, который вытекает из следующего: предприятия должны принадлежать к ключевому виду экономической деятельности, иметь достаточно устойчивое финансовое положение. Существует большое количество моделей для оценки вероятности банкротства предприятий, разработанных как зарубежными специалистами (модели Альтмана, Бивера, Лиса, Таффлера), так и российскими (модели Р. С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова, О. П. Зайцевой, специалистами Иркутской государственной экономической академии). Следует отметить, что зарубежные модели прогнозирования банкротства в отношении российских предприятий целесообразно использовать в качестве дополнительных к результатам расчетов, полученных с использованием отечественных методик. Это обусловлено возможной неадекватностью результатов прогнозирования из-за существенных различий в условиях функционирования зарубежных и отечественных предприятий. Существующие показатели оценки предприятий являются недостаточными для выявления лидера в ССК, поскольку отсутствует наглядность при выявлении факторов и оценке степени их влияния, которые определили бы необходимость кластеризации и возможность использования конкретного предприятия в качестве управляющей компании. На основе обобщения трудов по формированию структуры производственных кластеров нами, применительно к судостроению, предлагается методика выявления управляющего предприятия кластера по оценочным показателям рыночной эффективности [4]. Поскольку для принятия обоснованного решения об отборе управляющего предприятия кластера единичный статичный расчет не является репрезентативным, предлагается мониторинг системы ранжированных показателей (табл. 2). Таблица 2 Система ранжирования показателей предприятий по критерию рыночной устойчивости Показатели Значение интервала Уровень рискованности бизнеса, % > ставки ЦБ РФ 1/2 ставки ЦБ РФ - ставка ЦБ РФ 0 -1/2 ставки ЦБ РФ < 0 Рентабельность активов, % > 70 60-69 50-59 < 50 Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом > 1,1 1,0-1,1 0,8-1,0 < 0,8 Продолжительность оборота кредиторской задолженности, дни < 60 61-90 91-180 > 180 Продолжительность оборота чистого производственного оборотного капитала, дни 1-30 > 30-60 60-90 > 90 Цена интервала, баллы 5 3 1 0 В зависимости от попадания значения показателя в тот или иной интервал предприятие получает определенный балл, соответствующий цене данного интервала. Совокупная балльная оценка служит критерием для отнесения к одной из четырех групп финансово-экономического состояния предприятия (табл. 3). Таблица 3 Система ранжирования предприятий [5] Сумма цен интервалов (баллов) Группа предприятий От 21 до 25 Предприятие финансово устойчиво, имеет высокую рентабельность. Платежеспособно. Качество финансового и производственного менеджмента высокое. Предприятие имеет четкие перспективы дальнейшего развития. От 11 до 20 Предприятие в целом платежеспособно и финансово устойчиво ( некоторые показатели могут быть ниже рекомендуемых значений), имеет удовлетворительную рентабельность. Предприятие имеет размытые перспективы дальнейшего развития. От 4 до 10 Предприятие финансово неустойчиво, имеет низкую рентабельность для поддержания платежеспособности на приемлемом уровне. Для выведения из кризиса необходимы значительные изменения его финансово-хозяйственной деятельности. Инвестиции крайне рискованны. Меньше 4 Предприятие находится в глубоком финансовом кризисе, оно не в состоянии расплатиться по своим обязательствам. Финансовая устойчивость практически полностью утеряна. Стратегический SWOT-анализ конкурентоспособности предприятий судостроительно-судоремонтного комплекса Астраханского региона Стратегическое развитие каждого сегмента рынка определяется действием различных факторов внешней и внутренней среды, главнейшим из которых является состояние конкурентных отношений. Между предприятиями разных сегментов рынка существует как межвидовая конкуренция, так и конкуренция за заказы между предприятиями одного сегмента. Сокращение времени и стоимости постройки (ремонта) судов - главные показатели конкурентоспособности в ССК. Диагностическое обследование предприятий регионального рынка судостроения показало, что большинство из них неконкурентоспособно по двум причинам: при наличии избыточных мощностей основные фонды требуют модернизации, технического и технологического обновления; предприятия не обеспечены финансированием по предлагаемым заказам, поскольку заказчики, имеющие финансовые ресурсы, предпочитают строить и ремонтировать суда за рубежом, что быстрее и дешевле. Предприятия, ориентированные на так называемое корпусное судостроение и изготовление плавучих и стационарных стальных конструкций для нефтегазовой отрасли, располагают техническими и финансовыми возможностями для конкурентной борьбы и поэтому конкурентоспособны на всех рынках, в том числе на мировом. Преодоление предприятиями ССК барьеров при вхождении в число конкурентных производств возможно за счет создания условий хозяйствования, обеспечивающих доходность производства по показателям конкурентоспособности [6]. Для оценки перспектив развития предложен инструментарий стратегического SWOT-анализа предприятий ССК Астраханского региона (табл. 4). Таблица 4 Факторы SWOT-анализа среды, формирующей направления стратегического развития предприятий ССК Астраханской области (по состоянию на конец 2014 г.) В табл. 5 представлены сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы при создании кластера в судостроении. Величина принятых в матрице значений Pj, Ki, используются для расчета по каждому фактору интегральной оценки. Значение каждого фактора определялось как средняя величина оценки в баллах по результатам опроса 120 экспертов. Блок «S-O». Сильные стороны сложившейся ситуации (наличие резерва мощностей, возможности диверсификации производства под потребности и спрос населения) еще больше усиливаются благоприятным воздействием внешних факторов (закрытость рынка, невысокий уровень требований к качеству ремонта, платежеспособный спрос на местном рынке). Блок «W-O». Слабые стороны ситуации (значительный физический и моральный износ оборудования, импортозависимость, устаревшие технологии, нехватка специалистов высокой квалификации, необеспеченность денежными средствами) в значительной мере нивелируются благоприятными возможностями внешней среды. Блок «S-Т». Угрозы (барьеры для вхождения предприятий в конкурентный рынок) не ослабевают, имеют тенденцию к росту, а их негативное воздействие сильнее, чем сильные стороны внутренней среды. Главные угрозы: 1) старение оборудования; 2) отсталые технологии; 3) отсутствие высококвалифицированных кадров; 4) снижающийся платежеспособный спрос, способный привести к банкротству. Блок «W-Т». Этот блок особенно наглядно демонстрирует воздействие нарастающих угроз (воздействие негативных факторов более чем в 3 раза сильнее позитивных). Предприятия должны вырабатывать такую стратегию, которая позволила бы им не только избавиться от слабости, но и попытаться предотвратить нависшую над ними угрозу; неиспользованная возможность может стать угрозой. Таблица 5 Матрица SWOT-анализа среды, формирующей стратегию развития группы предприятий по рынку судостроения и судоремонта Стратегическая цель организации Определение возможных путей развития Внешняя среда, j Благоприятные возможности, О Угрозы, Т О1 О2 О3 О4 О5 О6 О7 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Pj Вероятность появления 1 0,8 1 0,8 1 1 0,9 6,5 0,2 1 1 1 0,3 0,8 0,6 4,9 Kj Коэффициент влияния 0,2 0,6 0,3 0,5 0,2 0,5 0,6 2,9 0,2 0,5 0,3 0,2 0,5 0,3 0,4 2,4 Внутренняя среда, i Сильные стороны, S Оценка в баллах S1 3 0,6 1,44 0,9 1,2 0,6 1,5 1,62 7,86 0,12 1,5 0,9 0,6 0,45 0,72 0,72 5,01 S2 4 0,8 1,92 1,2 1,6 0,8 2 2,16 10,48 0,16 2 1,2 0,8 0,6 0,96 0,96 6,68 S3 3 0,6 1,44 0,9 1,2 0,6 1,5 1,62 7,86 0,12 1,5 0,9 0,6 0,45 0,72 0,72 5,01 S4 3 0,6 1,44 0,9 1,2 0,6 1,5 1,62 7,86 0,12 1,5 0,9 0,6 0,45 0,72 0,72 5,01 S5 2 0,4 0,96 0,6 0,8 0,4 1 1,08 5,24 0,08 1 0,6 0,4 0,3 0,48 0,48 3,34 S6 4 0,8 1,92 1,2 1,6 0,8 2 2,16 10,48 0,16 2 1,2 0,8 0,6 0,96 0,96 6,68 S7 4 0,48 3,456 1,08 2,4 0,48 3 3,888 14,78 0,16 2 1,2 0,8 0,6 0,96 0,96 6,68 23 4,28 12,57 6,78 10 4,28 12,5 14,15 64,56 0,92 11,5 6,9 4,6 3,45 5,52 5,52 38,41 Слабые стороны, W Оценка в баллах W1 3 0,6 1,44 0,9 1,2 0,6 1,5 1,62 7,86 0,12 1,5 0,9 0,6 0,45 0,72 0,72 5,01 W2 4 0,8 1,92 1,2 1,6 0,8 2 2,16 10,48 0,16 2 1,2 0,8 0,6 0,96 0,96 6,68 W3 3 0,6 1,44 1,2 1,2 0,6 1,5 1,62 8,16 0,12 1,5 0,9 0,6 0,45 0,72 0,72 5,01 W4 4 0,8 1,92 1,2 1,6 0,8 2 2,16 10,48 0,16 2 1,2 0,8 0,6 0,96 0,96 6,68 W5 3 0,6 1,44 0,9 1,2 0,6 1,5 1,62 7,86 0,12 1,5 0,9 0,6 0,45 0,72 0,72 5,01 W6 3 0,6 1,44 0,9 1,2 0,6 1,5 1,62 7,86 0,12 1,5 0,9 0,6 0,45 0,72 0,72 5,01 W7 2 0,24 1,728 0,54 1,2 0,24 1,5 1,944 7,39 0,08 1 0,6 0,4 0,3 0,48 0,48 3,34 22 4,24 11,33 6,84 9,2 4,24 11,5 12,744 60,09 0,88 11 6,6 4,4 3,3 5,28 5,28 36,74 Заключение Таким образом, на основании результатов анализа отметим следующее. Слабые стороны внутренней среды - импортозависимость и высокие цены на продукцию - испытывают негативное воздействие таких угроз, как рост цен из-за падения курса рубля и санкции. В целом же состояние внутренней среды предприятий ССК Астраханской области можно оценить как стабильно неустойчивое (, состояние конкурентной среды - конкурентоспособное (124,65 (64,56 + 60,09) против 75,15 (38,41 + 36,74)). Суммируя влияние внешних факторов на состояние внутренней среды, можно прийти к выводу о значительном потенциале роста конкурентоспособности ССК Астраханской области при реализации процесса кластеризации.
1. Strategiya razvitiya sudostroitel'noy promyshlennosti na period do 2020 goda i na dal'neyshuyu perspektivu: Prikaz Minpromenergo Rossii ot 6.09.2007 № 354 // URL: http://docs.cntd.ru/document/902071488.
2. Ob otkrytom akcionernom obschestve «Ob'edinennaya sudostroitel'naya korporaciya»: Ukaz Prezidenta RF ot 21.03.2007 № 394 // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67058/.
3. Vinslav Yu. B. Razvitie integrirovannyh korporativnyh struktur v Rossii / Yu. B. Vinslav, V. E. Dement'ev, F. Yu. Melent'ev, Yu. V. Yakutin // Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal. 1998. № 11-12. S. 27-41.
4. Michurina O. Yu. Mehanizmy i formy sozdaniya integrirovannyh struktur / O. Yu. Michurina, E. P. Karlina // Vestn. INZhEKONa. Ser.: Ekonomika. 2010. № 2 (37). S. 118-124.
5. Shulimova M. A. Model' strategicheskogo razvitiya regional'nogo sudostroitel'nogo kompleksa (klastera) / M. A. Shulimova // Sovremennye issledovaniya social'nyh problem. 2012. № 2 (10) // URL: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/2/shulimova.pdf.
6. Shulimova M. A. Autsorsing biznes-processov v sudostroenii s ispol'zovaniem lizingovyh shem finansirovaniya / M. A. Shulimova // Sb. st. II Mezhdunar. nauch. konf. «European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches» (Germaniya, g. Shtutgart, 18-19 fevralya 2013 g.). Stuttgart, 2013. C. 196-198.
