IDENTIFYING THE TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE INDUSTRY OF WOODEN HOUSE BUILDING ON THE BASIS OF THE STEEP-ANALYSIS
Authors:
1.
Kostroma State University of Technology
Type:
Article
Pages:
from 71
to 79
Status:
Published
Received:
05.12.2015
Accepted:
25.12.2015
Published:
25.12.2015
Subject area:
VAC 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
VAC 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
UDK 338.012
GRNTI 06.52 Экономическое развитие и рост. Прогнозир-ние и планирование экономики. Экономич. циклы и кризисы
GRNTI 06.61 Территориальная структура экономики. Региональная и городская экономика
GRNTI 06.81 Экономика и организация предприятия. Управление предприятием
GRNTI 65.01 Общие вопросы пищевой промышленности
GRNTI 82.01 Общие вопросы организации и управления
GRNTI 83.01 Общие вопросы статистики
VAC 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
UDK 338.012
GRNTI 06.52 Экономическое развитие и рост. Прогнозир-ние и планирование экономики. Экономич. циклы и кризисы
GRNTI 06.61 Территориальная структура экономики. Региональная и городская экономика
GRNTI 06.81 Экономика и организация предприятия. Управление предприятием
GRNTI 65.01 Общие вопросы пищевой промышленности
GRNTI 82.01 Общие вопросы организации и управления
GRNTI 83.01 Общие вопросы статистики
Language:
Russian
Keywords:
wooden house building, enterprises of the industry of wooden house building, STEEP-analysis, factors of the development of enterprises, threats and opportunities of the development of enterprises
Abstract (English):
STEEP-analysis as a marketing tool involves identifying the specific groups of factors - social, technological, economic, environmental and political that form the environment in relation to the analyzed object (in this case, to the wooden housing sector enterprises). Factors of each of these groups have an impact on enterprise development and should be considered in a market economy for effective planning of the operational activities and for the long-term strategic planning. Based on the statistics and relevant information of a common set of factors that have a direct impact on the formation of the market of wooden housing in general, the most significant factors are highlighted and the probability of their occurrence is estimated. The data of the groups of factors are reflected in the tables; the general data that demonstrate the level of influence of each group of factors are presented in the chart. The analysis of the data revealed the possibilities and threats for business in wooden housing, related to each of the identified factors to assess their potential impact on the enterprise sector. It is concluded that the enterprises are mostly influenced by social and economic factors in view of the characteristics of the industry, depending on the market conditions and cyclicality of production. It is emphasized that the qualitative characteristics of wood as building material, the peculiarities of the construction of wooden houses, their competitive market value create preconditions for further development of the industry and the formation of the sector of low storey wooden house building.
STEEP-analysis as a marketing tool involves identifying the specific groups of factors - social, technological, economic, environmental and political that form the environment in relation to the analyzed object (in this case, to the wooden housing sector enterprises). Factors of each of these groups have an impact on enterprise development and should be considered in a market economy for effective planning of the operational activities and for the long-term strategic planning. Based on the statistics and relevant information of a common set of factors that have a direct impact on the formation of the market of wooden housing in general, the most significant factors are highlighted and the probability of their occurrence is estimated. The data of the groups of factors are reflected in the tables; the general data that demonstrate the level of influence of each group of factors are presented in the chart. The analysis of the data revealed the possibilities and threats for business in wooden housing, related to each of the identified factors to assess their potential impact on the enterprise sector. It is concluded that the enterprises are mostly influenced by social and economic factors in view of the characteristics of the industry, depending on the market conditions and cyclicality of production. It is emphasized that the qualitative characteristics of wood as building material, the peculiarities of the construction of wooden houses, their competitive market value create preconditions for further development of the industry and the formation of the sector of low storey wooden house building.
Keywords:
wooden house building, enterprises of the industry of wooden house building, STEEP-analysis, factors of the development of enterprises, threats and opportunities of the development of enterprises
wooden house building, enterprises of the industry of wooden house building, STEEP-analysis, factors of the development of enterprises, threats and opportunities of the development of enterprises
STEEP-анализ как инструмент анализа макросреды Создание мощной индустрии деревянного домостроения на качественно новом уровне является одним из основных направлений развития отрасли жилищного строительства в Российской Федерации (РФ), что значимо также и для экономики страны в целом. Изменения, произошедшие в российской экономической конъюнктуре за последние несколько лет, привели к росту спроса на деревянные дома, а следовательно и к увеличению объемов их строительства. Однако в настоящее время отечественный лесопромышленный комплекс не в состоянии удовлетворить потребности строительной отрасли за счет дешевой и качественной продукции собственного производства, прежде всего из-за низкого технологического уровня производственных мощностей [1]. Перспективы развития отрасли во многом зависят от условий конкретного региона и действий региональных органов власти. В то же время можно выделить общие факторы, оказывающие непосредственное влияние на формирование рынка деревянного домостроения в целом. Для анализа внешних факторов, оказывающих влияние на развитие ситуации в отрасли деревянного домостроения, может быть использован STEЕP-анализ - инструмент маркетинга, заключающийся в определении социальных (англ. social), технологических (англ. technological), экономических (англ. economic), экологических (англ. environmental) и политических (англ. political) факторов, формирующих внешнюю среду по отношению к объекту исследования. Использование данного метода при проведении маркетинговых исследований, а также при стратегическом планировании на предприятиях позволяет выявлять возможности и угрозы для предпринимательской деятельности, обусловленные воздействием факторов внешней среды. Отбор факторов осуществляется на основе анализа источников статистической информации; оперативных новостных сводок; тенденций развития рынка отрасли, выявленных в результате различных исследований; новых технологических разработок. Из числа отобранных факторов выделяют наиболее значимые и оказывающие влияние на отрасль, диагностика которой является целью исследования. Оценка важности фактора определяется по ранговой шкале от 1 до 4 и более рангов в зависимости от их общего количества, согласно которой эксперт (в данном случае, автор статьи) присваивает ранг 1 наименее важным факторам, а наиболее важные факторы получают самый высокий ранг. В конечном итоге учитываются четыре наиболее важных фактора из каждой группы (социальные, технологические, экономические, экологические и политические) для создания равных условий оценки степени влияния групп факторов. В процессе анализа статистических данных и общего макроэкономического климата бизнес-среды эксперт оценивает вероятность проявления каждого из факторов по шкале от 0,1 до 1 с учетом общих тенденций развития рынка. Результаты анализа оформляются в виде матрицы, в которой для каждого из 4 наиболее важных факторов каждой группы определяются угрозы и возможности, которые появляются в результате его действия, оценивается вероятность проявления фактора и его важность. Общее влияние группы факторов на предприятия отрасли определяется как произведение вероятности и важности, выраженное в баллах, и фиксируется в последнем столбце матрицы. Социальные факторы, влияющие на развитие отрасли деревянного домостроения Анализ отчета об уровне жизни населения, опубликованного на сайте Федеральной службы государственной статистики РФ [2], позволил выявить социальные факторы, оказывающие влияние на предприятия деревянного домостроения (табл. 1). Таблица 1 Социальные факторы, оказывающие влияние на предприятия отрасли деревянного домостроения № Фактор Угрозы/возможности в результате действия фактора Оценка вероятности проявления фактора (0-1) Оценка важности фактора (1-4) Общее влияние на предприятия отрасли 1. Повышение уровня жизни населения Качественное улучшение спроса 0,7 2 1,4 2. Повышение эстетических потребностей населения Падение спроса на «стандартизированные» проекты 0,8 1 0,8 3. Необходимость обеспечения населения России жильём, адекватным потребностям различных социальных групп Возможность достижения равновесия между спросом и предложением 0,9 3 2,7 4. Дифференциация населения по уровню доходов Несоответствие предложения требованиям клиентов 0,8 4 3,2 Итого 8,1 На основании данных в табл. 1 приходим к следующим выводам: 1. Высокая вероятность (0,7 и 0,8 соответственно) влияния факторов «Повышение уровня жизни населения» и «Повышение эстетических потребностей населения» обусловливает появление спроса на постоянное жилье не только в виде стандартных квартир и домов типовой застройки, но и в виде заказов на строительство загородных домов по индивидуальным проектам. Индивидуальный проект дает возможность заказчику полностью реализовать желания и предпочтения в вопросах планировки, интерьера и благоустройства дома в соответствии с имеющимися возможностями и средствам. 2. Высокая вероятность (0,9) проявления назревающей необходимости разработки социально-дифференцированных проектов жилья приведет к относительному выравниванию спроса и предложения, а следовательно и к стабилизации роста рынка жилья в целом и деревянного домостроения в частности. Дифференциация населения по уровню доходов приводит к несоответствию предложения на рынке жилья требованиям и запросам покупателей. Потребители по своим предпочтениям делятся на две основные группы, одна из которых стремится к удешевлению проекта, другая - к полноценности экологического климата дома и использованию стопроцентно экологически чистых материалов, что должно учитываться в дифференцированных предложениях для клиентов различной платежеспособности. Общая сумма влияния социальных факторов составляет 8,1 балла и свидетельствует о значимости влияния этой группы факторов на предприятия отрасли деревянного домостроения. Технологические факторы, оказывающие влияние на отрасль деревянного домостроения Анализ перспектив деревянного домостроения, приведенный в [3], содержит информацию о наиболее значимых тенденциях развития технологий в этой отрасли (табл. 2). Таблица 2 Технологические факторы, оказывающие влияние на предприятия отрасли деревянного домостроения* № Фактор Угрозы/возможности в результате действия фактора Оценка вероятности проявления фактора (0-1) Оценка важности фактора (1-5) Общее влияние на предприятия отрасли 1. Развитие новых технологий обработки древесины Улучшение «имиджа» деревянных конструкций жилых домов 0,7 2 1,4 2. Развитие электронного маркетинга Улучшение возможностей выбора, подбора, разработки индивидуальных проектов 0,6 - - 3. Развитие консультационных услуг индивидуального характера Увеличение вероятности совершения сделки с учетом требований клиента 0,9 3 2,7 4. Концепция «активного дома», не имеющего неорганизованных потерь тепла, позволяющая снизить тепло- и энергопотребление в 5 раз до 33 кВтч/м2 в год Экономия средств на содержание дома 0,7 4 2,8 5. Общий низкий технический уровень и низкая технологическая оснащенность малых и средних предприятий отрасли Сложность осуществления проектов «под ключ» 0,8 1 0,8 Итого 7,7 * курсивом выделены факторы, не учитываемые при итоговом подсчете вследствие малой значимости Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что высокая вероятность (0,7) сохранения тенденций совершенствования технологий обработки древесины и постепенное внедрение новаций в технологическое оснащение предприятий отрасли наряду с современной обработкой древесины, продлевающей срок жизни деревянным строениям, напрямую стимулируют интерес к дереву как к строительному материалу. Электронный маркетинг стимулирует продвижение услуг в сфере деревянного домостроения, делая общедоступными проекты, с которыми заказчики могут непосредственно обращаться к малым и частным фирмам, занимающимся деревянным домостроением. Консультационные услуги индивидуального характера (0,9) оказывают сильное воздействие на формирование спроса - с учетом индивидуальных предпочтений заказчика может быть разработан проект, который устроит его, в том числе и с финансовой точки зрения. Высокая вероятность (0,7) внедрения в жизнь концепции «активного дома», позволяющей сократить материальные затраты на обеспечение теплом жилища, создает предпосылки для появления проектов, способных привлечь внимание заказчиков своей экономичностью и эффективностью отдачи от вложения средств. Негативное влияние на предприятия отрасли оказывает высокая вероятность проявления (0,8) фактора невозможности полного и оперативного переоснащения предприятий современным деревообрабатывающим оборудованием ввиду его высокой стоимости, что сказывается на конкурентоспособности малых и средних фирм на рынке деревянного домостроения. Влияние технологических факторов на отрасль существенно (суммарный итог составляет 7,7 балов), поскольку от них напрямую зависит качество предложения на рынке деревянного домостроения. Экономические факторы, влияющие на развитие отрасли деревянного домостроения Для выявления экономических факторов, оказывающих влияние на функционирование рынка деревянного домостроения, были проанализированы тенденции развития конъюнктуры рынка, наиболее значимые из которых оказывают максимальное воздействие на предприятия отрасли деревянного домостроения. Результаты их оценки представлены в табл. 3. Таблица 3 Экономические факторы, оказывающие влияние на предприятия отрасли деревянного домостроения № Фактор Угрозы/возможности в результате действия фактора Оценка вероятности проявления фактора (0-1) Оценка важности фактора (1- 4) Общее влияние на предприятия отрасли 1. Превышение спроса на малоэтажные индивидуальные дома над предложением в 4-5 раз [4] Возможности для роста рынков сбыта 0,8 4 3,2 2. Сезонная нестабильность спроса и его зависимость от платежеспособности населения и программ кредитовании Опасность сезонных провалов продаж 0,9 3 2,7 3. Рост маркетинговой активности, способствующей формированию социально-дифференцированных предложений Возможность качественного роста предложения, отвечающего требованиям спроса 0,6 2 1,2 4. Удорожание заемных средств: рост процентной ставки по кредитам, ускоренный темп инфляции [5] Угроза спада спроса из-за уменьшения платежеспособности 0,7 1 0,7 Итого 7,8 На основании данных, представленных в табл. 3, считаем возможным сделать следующие выводы. Высокая вероятность (0,8) сохранения спроса на малоэтажные деревянные дома, объем которого превышает предложение, создает возможности для увеличения объемов производства и наращивания производственных мощностей, что в свою очередь позволит расширить рынки сбыта [6]. Высокая вероятность (0,9) проявления фактора сезонной нестабильности спроса требует от предприятий отрасли планирования объемов лесозаготовки и вводимого в эксплуатацию жилья, позволяющего избежать сезонных провалов продаж. Средняя вероятность (0,6) сохранения маркетинговой активности строительных компаний на рынке для поддержания интереса к малоэтажным деревянным домам и стимулирования сделок влечет за собой расширение спектра дифференцированных предложений и, как следствие, расширение рынка сбыта. Средняя вероятность (0,7) удорожания заемных средств в связи с нестабильной политической и экономической ситуацией в стране может стать сдерживающим фактором роста платежеспособности клиентов и причиной замедления роста спроса, что может быть частично компенсировано с помощью государственных программ льготного кредитования населения, а также за счет предоставления строительными компаниями рассрочки платежей. При определении общей оценки влияния экономических факторов на предприятия, действующие на рынке деревянного домостроения, принимается во внимание вероятность проявления факторов и их важность. Суммарный итог влияния рассмотренной группы факторов составляет 7,8 балла. Экологические факторы, влияющие на отрасль деревянного домостроения Анализ статистических данных позволил выявить основные экологические факторы, которые оказывают воздействие на отраслевые предприятия (табл. 4). Таблица 4 Экологические факторы, оказывающие влияние на предприятия отрасли деревянного домостроения* № Фактор Угрозы/возможности в результате действия фактора Оценка вероятности проявления фактора (0-1) Оценка важности фактора (1-4) Общее влияние на предприятия отрасли 1. Снижение лесистости территории России за последние 200 лет с 50 % до 33 % [7] Угроза истощения лесных ресурсов на отдельных территориях 0,7 2 1,4 2. Ежегодное возникновение на территории России более 18 тыс. пожаров, охватывающих более 2-х млн га лесов* Угроза невосстановления лесных насаждений 0,7 - - 3. Рекреационная нагрузка на леса площадью 320-400 тыс км² в России и странах СНГ Повреждение и загрязнение отдыхающими лесных зон 0,4 - - 4. Сильное воздействие предприятий деревообрабатывающей промышленности на состояние поверхностных вод - свыше 20 % (2 млрд м3) от общего объема сброса загрязненных сточных вод промышленностью РФ [8] Загрязнение водных ресурсов 0,5 4 2 5. Использование предприятиями деревообрабатывающей отрасли около 5 % объема свежей воды, ежегодно потребляемой российской промышленностью Истощение запасов питьевой воды 0,5 1 0,5 6. Выделение вокруг городов и других населенных пунктов России 144,4 тыс га лесов под «зеленые зоны» [8] Благотворное воздействие на качество атмосферного воздуха в пригородных зонах 0,6 - - 7. Естественный баланс микроклимата в деревянном доме Благотворное воздействие на здоровье человека 0,9 3 2,7 Итого 6,6 * курсивом отмечены факторы, не учитываемые при итоговом подсчете вследствие малой значимости Анализ данных в табл. 4 позволяет утверждать следующее. Постоянство тенденции к снижению лесистости территории страны (0,7) может привести к повышению стоимости древесины и, как следствие, приведет к увеличению стоимости деревянных домов, что в свою очередь отразится на эластичном спросе на такие дома. Деревообрабатывающая промышленность наносит ощутимый ущерб качеству поверхностных и подземных вод, нередки случаи выявления недобросовестного водопользования, от чего страдают как загрязняемые территории, так и здоровье людей. Более высокая степень осознания гражданами страны экологических преимуществ и комфортности малоэтажных жилых зданий, возможности поддержания естественного микроклимата в деревянном доме (высокая вероятность - 0,9 баллов) является одной из главных причин устойчивого и постоянно растущего интереса к собственному жилью. Нормативно-правовые и политические факторы, влияющие на развитие отрасли деревянного домостроения Анализ данных с вышеуказанных новостных порталов позволил выделить наиболее значимые нормативно-правовые и политические факторы, оказывающие влияние на исследуемые предприятия (табл. 5). Таблица 5 Нормативно-правовые и политические факторы, оказывающие влияние на предприятия отрасли деревянного домостроения № Фактор Угрозы/возможности в результате действия фактора Оценка вероятности проявления фактора (0-1) Оценка важности фактора (1-4) Общее влияние на предприятия отрасли 1. Несовершенство нормативно-правовой базы Опасность возникновения судебных разбирательств при невыполнении обязанностей сторонами 0,4 2 0,8 2. Устаревшая или отсутствующая градостроительная документация Опасность увеличения сроков строительства и сдачи в эксплуатацию 0,3 1 0,3 3. Искусственно созданный дефицит земли Бюрократические трудности, связанные с юридическим оформлением участков, подготовленных под домостроение 0,7 4 2,8 4. Большие финансовые риски вследствие нестабильной политической ситуации Возможность и опасность использования жилой недвижимости как объекта инвестирования 0,8 3 2,4 Итого 6,3 Рассмотрев данные в табл. 5, считаем возможным сделать следующие выводы. Средняя вероятность (0,4) проявления фактора несовершенства нормативно-правовой базы связана со сложностью ее формирования, что приводит к опасности возникновения судебных разбирательств при несоблюдении сторонами своих обязательств, однако при правильном и четком юридическом оформлении договоров вероятность возникновения юридических противоречий существенно снижается. Устаревшая градостроительная документация (средняя вероятность проявления фактора - 0,3) приводит к трудностям, связанным с приобретением и оформлением земельных участков в собственность, увеличением сроков строительства и сдачи жилья в эксплуатацию. Однако при всем этом (несмотря на эти трудности) данный фактор не становится непреодолимым препятствием для приобретения собственного жилья, в том числе и по причине ежегодного совершенствования нормативно-правовой базы. Искусственно созданный дефицит земли (вероятность проявления действия фактора достаточно высока - 0,7) приводит к возникновению бюрократических проволочек в процессе поиска и оформления в собственность участков земли, что во многих случаях становится одной из причин увеличения стоимости проекта. Нестабильность политической обстановки на фоне развития событий мирового масштаба (высокая вероятность - 0,9) сказывается на динамике роста рынка, а колебания цен, вызываемые нестабильностью рубля, стимулируют население вкладывать собственные средства в жилую недвижимость. Выводы На рисунке приведена диаграмма, демонстрирующая ранжирование факторов по суммарной степени влияния на предприятия отрасли. Как следует из диаграммы, наибольшее влияние на предприятия деревянного домостроения оказывают социальные факторы, отражающие уровень жизни и структуру населения (суммарная степень влияния - 8,1 балла). Несколько меньшее влияние оказывают экономические факторы функционирования рынка, характеризующие соотношение спроса и предложения на рынке (степень влияния - 7,8 балла), а также факторы, отражающие особенности технологий деревянного домостроения (степень влияния - 7,7 балла). Экологические, нормативно-правовые и политические факторы оказывают на предприятия отрасли наименьшее влияние (6,6 и 6,3 балла соответственно). В настоящее время отрасль деревянного домостроения в России все еще находится в стадии формирования, несмотря на наличие всех необходимых предпосылок для развития заводского деревянного домостроения в нашей стране, особенно в её лесных регионах. Спрос на рынке малоэтажного домостроения превышает предложение, что создает благоприятную возможность для увеличения объемов производства. Спрос напрямую зависит от платежеспособности заказчика, однако не все слои населения обладают достаточным количеством финансовых средств для реализации строительства или покупки индивидуального дома, поэтому часто возникает потребность в займе денежных средств. Государственные программы, стимулирующие покупку недвижимости, предлагают льготные условия по кредитным ставкам, что также способствует росту спроса на рынке деревянного домостроения [5]. В результате повышения уровня жизни населения возрастают желание и готовность вкладывать денежные средства в недвижимость, улучшать жилищные условия, при этом во многих случаях предпочтение отдается в пользу загородных деревянных домов. Приобретение в собственность второго жилья является также и способом надежного вложения средств, что немаловажно в условиях нестабильности курса рубля. Несмотря на сезонные колебания, которым подвержена отрасль, длительные сроки строительства, а также бюрократические проволочки при утверждении проектно-строительной документации, которые удлиняют период оборота денежных средств, рынок деревянного домостроения показывает положительную ежегодную динамику роста. По мнению большинства участников рынка деревянного домостроения, дерево представляет собой оптимальный материал для строительства индивидуального дома. Естественный баланс микроклимата дома оказывает положительное влияние на самочувствие человека, что немаловажно в настоящее время, когда в качестве одной из первопричин ухудшения здоровья населения России называют неблагоприятную экологическую обстановку. Еще одним преимуществом такого жилья является его стоимость - деревянные дома стоят намного дешевле квартир в многоэтажных домах. Так, цена одного кв. м в деревянном доме колеблется в пределах 25-30 тыс. руб. благодаря относительно небольшой стоимости древесины, высоким теплозащитным свойствам дерева, легкости механической обработки и сборки строительных материалов. Таким образом, перспективы развития отрасли деревянного домостроения и отличительные качественные характеристики древесины как строительного материала создают предпосылки для дальнейшего позитивного развития отрасли.
1. Kislyy V. Osnovnye problemy maloetazhnogo domostroeniya v RF / V. Kislyy // LesPromInform. 2012. № 5 (87). S. 18-20.
2. Ob'em i struktura ispol'zovaniya denezhnyh dohodov naseleniya (2014) // URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/ (data obrascheniya: 02.06.2015).
3. Zabludovskaya M. Kottedzhi v Rossii: dostupnoe zhil'e nemassovogo potrebleniya / M. Zabludovskaya // URL: http://riarealty.ru/affordabletrends_analisis/20121213/399094112.html (data obrascheniya: 21.02.2015).
4. Kislyy V. Perspektivy razvitiya maloetazhnogo domostroeniya: ocenki, prognozy, predlozheniya // LesPromInform. 2014. № 4 (102). S. 13-15.
5. Press-sluzhba Banka Rossii. O klyuchevoy stavke Banka Rossii, 2014 / URL: http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=25072014_133011dkp2014-07-25T13_00_55.htm (data obrascheniya: 02.08.2014).
6. Edinaya mezhvedomstvennaya informacionno-statisticheskaya sistema. Lesistost' territorii // URL: http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=38193 (data obrascheniya: 24.08.2014).
7. Press-reliz: Itogi VIII Vserossiyskoy konferencii «Ekologiya i proizvodstvo. Perspektivy razvitiya ekonomicheskih mehanizmov ohrany okruzhayuschey sredy» // URL: http://ecoforum100.ru (data obrascheniya: 14.09.2014)
8. Efimov E. Derevyannoe domostroenie v Rossii: sostoyanie, problemy i perspektivy razvitiya / E. Efimov // Biznes v zakone. Ekonomiko-yuridicheskiy zhurnal. 2011. № 2. S. 24-26.
